テクセンドフォトマスク(429A)のIPO情報
| 上場日 | 2025/10/16 |
コード | 429A |
市場 | 東証プライム |
| 業種 | その他製品 |
承認日 | 2025/09/22 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、BofA証券 |
| 事業内容 | フォトマスクの製造・販売 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2025/09/30 |
| ブックビルディング |
2025/09/30〜2025/10/06 |
| 公開価格決定日 |
2025/10/08 |
| 申込期間 | 2025/10/09〜2025/10/14 |
| 仮条件 |
--- |
| 仮条件PER(前期ベース) |
--- |
仮条件PER(予想ベース) |
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| 公開価格 |
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時価総額(公開) |
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| 公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 公開価格PER(予想ベース) |
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| 公開株数合計 |
39,611,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
7,000,000株 |
売出株数 |
32,611,000株 |
| オーバーアロットメント |
5,941,600株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：92,291,220株 / 公開日現在：99,291,220株 |
| 資本金 |
公開日前：400,000,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
連結子会社への投資を目的とした借入金の返済資金及び連結子会社への投融資資金に充当予定 |
資金調達額 |
--- |
| 内訳:公募 |
--- |
内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2023年03月 |
連結 |
100,782,000 |
29,366,000 |
22,159,000 |
110,604,000 |
| 単体 |
21,556,000 |
13,721,000 |
10,891,000 |
93,512,000 |
| 2024年03月 |
連結 |
107,086,000 |
22,901,000 |
16,105,000 |
137,709,000 |
| 単体 |
21,899,000 |
7,247,000 |
5,238,000 |
98,751,000 |
| 2025年03月 |
連結 |
117,974,000 |
30,771,000 |
9,945,000 |
116,381,000 |
| 単体 |
23,258,000 |
27,042,000 |
23,091,000 |
94,845,000 |
直近四半期
2025年06月 |
連結 |
30,076,000 |
6,799,000 |
5,475,000 |
121,439,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
0.00 |
221.60 |
1,106.03 |
|
| 単体 |
108.91 |
935.11 |
|
| 2024年03月 |
連結 |
90.00 |
161.05 |
1,377.07 |
|
| 単体 |
52.38 |
987.49 |
|
| 2025年03月 |
連結 |
0.00 |
104.16 |
1,260.98 |
|
| 単体 |
241.85 |
--- |
|
直近四半期
2025年06月 |
連結 |
--- |
59.33 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Tekscend Photomask US Inc. |
米国 テキサス州 |
| Tekscend Photomask Round Rock Inc. |
米国 テキサス州 |
| Tekscend Photomask North America Inc. |
米国 テキサス州 |
| Tekscend Photomask Germany GmbH |
ドイツ ザクセン州 |
| Tekscend Photomask GmbH、他8社 |
ドイツ ザクセン州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
--- |
| 野村證券 |
--- |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
--- |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 |
--- |
| BofA証券 |
--- |
| みずほ証券 |
--- |
| 大和証券 |
--- |
| SBI証券 |
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| マネックス証券 |
--- |
| 松井証券 |
--- |
| 岡三証券 |
--- |
| 岩井コスモ証券 |
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主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| TOPPANホールディングス（株） |
47.46% |
| Iceインテグラル2投資事業有限責任組合 |
21.01% |
| Infinity Gamma Ice L.P. |
8.50% |
| Initiative Delta Ice L.P. |
7.36% |
| Insight Beta Ice L.P. |
6.68% |
| Innovation Alpha Ice L.P. |
5.65% |
| Iceインテグラル1投資事業有限責任組合 |
0.92% |
| 二ノ宮照雄 |
0.15% |
| Michael G. Hadsell |
0.09% |
| 糸雅誠一 |
0.05% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2021/12/13 |
| 会社住所 |
〒105-7133 東京都港区東新橋1-5-2 |
| 代表電話番号 |
03-5418-3905 |
| ホームページ |
https://www.photomask.com/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:489人 （2025/08/31現在） |
| 社長名 |
二ノ宮照雄 |
| 代表者生年月日 |
1964/05/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
凸版印刷（株）（現TOPPANホールディングス（株））入社 |
| 2005年04月 |
同社 本社経営企画本部 経営戦略部 部長 |
| 2008年04月 |
同社 半導体ソリューション事業本部 事業戦略部 兼 購買部 部長 |
| 2011年04月 |
同社 エレクトロニクス事業本部 事業戦略本部 本部長 |
| 2018年04月 |
同社 執行役員 エレクトロニクス事業本部 半導体統括 |
| 2022年04月 |
当社 転籍 代表取締役社長 |
| 2024年04月 |
当社 代表取締役社長執行役員CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役執行役員 COO |
Michael G. Hadsell |
| 取締役執行役員 CFO |
糸雅誠一 |
| 取締役 |
黒部隆 |
| 社外取締役 |
山崎壯 |
| 社外取締役 |
須原忠浩 |
| 社外取締役 |
所千晴 |
| 社外取締役 |
鄧茂松 |
その他
■想定仮条件（2,670円～3,110円）の平均価格：2,890円
■売出株数内訳：（国内）14,390,100株、（海外）18,220,900株を目途に行う予定。最終的な内訳は公開価格決定日（2025年10月8日）に決定
■親会社：TOPPANホールディングス（株）
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■連結子会社のTekscend Photomask GmbHは休眠会社
