テクニスコ(2962)のIPO情報

テクニスコの上場が2023/06/21に承認されました。 テクニスコの上場日は2023/07/26になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証スタンダードです。 テクニスコの事業内容は精密加工部品事業(ヒートシンク製品及びガラス製品等の製造・販売)を展開しています。 公募価格は560円になっており、 時価総額(公開)は 4,927百万円です。 資金調達額は1,469百万円で、使用使途は広島新工場建設のための設備資金、TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.への投融資、TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd.への投融資として充当予定となっています。 テクニスコの初値は914円で、初値騰落率は+63.21%でした。

上場日2023/07/26 コード2962 市場東証スタンダード
業種金属製品 承認日2023/06/21   
主幹事 野村證券
事業内容精密加工部品事業(ヒートシンク製品及びガラス製品等の製造・販売)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 914円 初値騰落率 +63.21%
公開価格 560円 仮条件 510円 - 560円
初値PER(前期ベース) 7.42倍 公開価格PER(前期ベース) 4.55倍
初値PER(予想ベース) 46.16倍 公開価格PER(予想ベース) 28.28倍
初値PBR(前期ベース) 1.69倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.04倍
時価総額(公開) 4,927百万円
時価総額(初値) 8,041百万円
公開株数合計 2,623,100株 売買単位 100株
公募株数 2,281,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 342,100株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:6,517,100株 / 公開日現在:8,798,100株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:687,585,600円
調達資金使途 広島新工場建設のための設備資金、TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.への投融資、TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd.への投融資として充当予定
資金調達額 1,469百万円
内訳:公募 1,175百万円 内訳:売出 176百万円 内訳:引受証券 118百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年06月 連結 --- --- --- ---
単体 3,342,242 182,552 131,901 3,410,359
2021年06月 連結 4,346,629 353,696 277,328 2,429,944
単体 3,653,388 87,575 -490,031 2,920,328
2022年06月 連結 5,480,794 887,583 802,787 3,518,547
単体 4,831,878 496,234 398,650 3,318,978
直近四半期
2023年03月
連結 3,901,429 252,587 188,171 3,611,224
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年06月
連結 5,265,000 247,000 129,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 20.24 523.29  
2021年06月 連結 0.00 42.55 372.86  
単体 -75.19 448.10  
2022年06月 連結 0.00 123.18 539.89  
単体 61.17 509.27  
直近四半期
2023年03月
連結 0.00 28.87 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年06月
連結 --- 19.80 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd. 中華人民共和国 江蘇省蘇州市
TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. シンガポール共和国

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 97%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(同)XEホールディングス 77.00%
関家 圭三 8.30%
特定有価証券信託受託者野村信託銀行(株)(信託口2052276) 2.92%
従業員持株会 2.69%
関家慶一郎 1.23%
関家理子 1.23%
特定有価証券信託受託者野村信託銀行(株)(信託口2052277) 1.23%
特定有価証券信託受託者野村信託銀行(株)(信託口2052278) 1.23%
三宅川泰二 0.92%
吉岡豊吉 0.77%

企業情報

会社設立年月日 1970/02/14
会社住所 〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-15
代表電話番号 03-3458-4561
ホームページ https://www.tecnisco.com/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:203人 (2023/05/31現在)
社長名 関家圭三
代表者生年月日 1965/03/21
代表者略歴
年月 概要
1989年07月 (株)ディスコ入社
1995年06月 同社取締役
2002年07月 同社常務取締役
2005年09月 当社取締役
2009年04月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 技術開発本部長 吉岡豊吉
専務取締役 グローバルビジネス本部長 村上友孝
常務取締役 経営サポート本部長 相原正行
常務取締役 広島工場長 平尾誠
取締役 齊藤琢磨
取締役 市川ルミ

その他

■想定発行価格:450円
■株主同率10位(0.77%):村上友孝、相原正行、平尾誠
■2023年6月期(予想)の 1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/27 ドリーム・アーツ 4811 東G
新規 10/26 笑美面 9237 東G
新規 10/25 全保連 5845 東S
新規 10/25 KOKUSAI 6525 東P
新規 10/24 ジャパンM&Aソリ 9236 東G
新規 10/23 売れるネット広告社 9235 東G
仮条件 10/17 ケイファーマ 4896 東G
仮条件 10/13 成友興業 9170 名M
取消 10/06 Earth 9333 東G
公募 10/04 くすりの窓口 5592 東G
公募 10/04 キャスター 9331 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/03 ニッポンインシュア 5843 東S
初値 10/03 西部技研 6223 東S
初値 09/27 オカムラ食品工業 2938 東S
初値 09/27 AVILEN 5591 東G
初値 09/26 オートサーバー 5589 東S
初値 09/26 ネットスターズ 5590 東G
初値 09/25 ジェイ・イー・ティ 6228 東S
初値 09/22 笹徳印刷 3958 東S
初値 09/22 ファーストアカウン 5588 東G
初値 09/21 揚羽 9330 東G
初値 09/20 インテグラル 5842 東G
取消 09/15 Chordia 4895 東G
初値 09/12 ライズ・コンサルテ 9168 東G
初値 08/30 インバウンドプラッ 5587 東G
初値 08/09 JRC 6224 東G
初値 07/31 Laboro.AI 5586 東G
初値 07/28 クオルテック 9165 東G
初値 07/28 GENDA 9166 東G
初値 07/26 テクニスコ 2962 東S
初値 07/26 エコナビスタ 5585 東G
取消 07/25 フラー 5583 東G
初値 07/24 トライト 9164 東G
取消 07/21 ホロスホールディン 5839 東S
初値 07/21 ナレルグループ 9163 東G
初値 07/07 グリッド 5582 東G
初値 07/05 ブリーチ 9162 東G
初値 07/04 AeroEdge 7409 東G