テクノスジャパン(3666)のIPO情報
| 上場日 | 2012/12/07 |
コード | 3666 |
市場 | JQS |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2012/11/02 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | ERPパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援及び周辺ソリューションの提供等 |
上場後データ
| 初値 |
1,878円 |
初値騰落率 |
+21.94% |
| 公開価格 |
1,540円 |
仮条件 |
1,380円 - 1,540円 |
| 初値PER(前期ベース) |
11.18倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
9.17倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.00倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
0.82倍 |
| 時価総額(公開) |
2,618百万円
|
| 時価総額(初値) |
3,193百万円
|
| 公開株数合計 |
632,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
売出株数 |
250,000株 |
| オーバーアロットメント |
82,500株 |
ロックアップ |
6ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,400,000株 / 公開日現在：1,700,000株 |
| 資本金 |
公開日前：350,000,000円 / 公開日現在：562,520,000円 |
| 調達資金使途 |
社内基幹システムの再構築、システム技術者にかかる人件費、採用関連費及び人材開発費に充当予定。残額は海外新規拠点の開設運営資金に充当予定。具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品、預金等で運用する方針 |
資金調達額 |
974百万円
|
| 内訳:公募 |
425百万円
|
内訳:売出 |
471百万円
|
内訳:引受証券 |
78百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2010年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
3,071,609 |
244,047 |
--- |
2,542,176 |
| 2011年03月 |
連結 |
2,683,232 |
27,059 |
152 |
2,456,082 |
| 単体 |
2,529,942 |
45,351 |
20,674 |
2,503,351 |
| 2012年03月 |
連結 |
3,401,402 |
341,136 |
235,136 |
2,621,218 |
| 単体 |
3,232,908 |
323,043 |
210,889 |
2,644,240 |
今期中間
2012年09月 |
連結 |
2,171,006 |
306,007 |
190,374 |
2,706,593 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2010年03月 |
連結 |
8500.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
12,632.84 |
363,168.08 |
|
| 2011年03月 |
連結 |
10000.00 |
21.86 |
350,868.86 |
|
| 単体 |
2,953.55 |
357,621.63 |
|
| 2012年03月 |
連結 |
15000.00 |
33,590.97 |
374,459.84 |
|
| 単体 |
30,127.00 |
377,748.64 |
|
今期中間
2012年09月 |
連結 |
0.00 |
135.98 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 神戸テクノス（株） |
兵庫県神戸市 |
| 沖縄テクノス（株） |
沖縄県那覇市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
80% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
5% |
| みずほ証券 |
5% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
5% |
| いちよし証券 |
3% |
| SBI証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ?平正憲 |
52.14% |
| 城谷直彦 |
14.29% |
| 従業員持株会 理事長 金山浩 |
5.71% |
| 山口幸平 |
4.29% |
| 江熊利生 |
4.29% |
| 小倉隆志 |
2.43% |
| 堀内久美子 |
2.14% |
| 西村穣 |
2.14% |
| 中川英俊 |
2.14% |
| 千葉孝紀 |
2.14% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1994/04/27 |
| 会社住所 |
〒163-1432 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー32 階 |
| 代表電話番号 |
03-3374-1212 |
| ホームページ |
http://www.tecnos.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:234人 （2012/09/30現在） |
| 社長名 |
城谷直彦 |
| 代表者生年月日 |
1952/07/11 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1976年04月 |
日本電子開発（株）（現キーウェアソリューションズ（株））入社 |
| 1985年04月 |
ソフトウェア・コンサルタント（株）（現（株）エスシーシー）転籍 |
| 1994年04月 |
当社 取締役 |
| 1998年07月 |
当社 常務取締役 |
| 2004年07月 |
当社 代表取締役社長 |
| 2010年06月 |
当社 代表取締役社長執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役専務執行役員 |
小倉隆志 |
| 取締役専務執行役員 |
内田久 |
| 取締役 |
窪田茂 |
| 取締役常務執行役員 |
中川英俊 |
| 取締役執行役員 |
白井孝秀 |
