テスホールディングス(5074)のIPO情報

テスホールディングスの上場が2021/03/24に承認されました。 テスホールディングスの上場日は2021/04/27になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証1部です。 テスホールディングスの事業内容は再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、コージェネレーションシステムを始めとした各種環境・省エネ対策システム等の設計・調達・施工・オペレーション&メンテナンスほかを展開しています。 公募価格は1,700円になっており、 時価総額(公開)は 59,617百万円です。 資金調達額は19,159百万円で、使用使途は連結子会社のテス・エンジニアリング(株)への投融資資金として全額充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2021/04/27 コード5074 市場東証1部
業種建設業 承認日2021/03/24   
主幹事 大和証券
事業内容再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、コージェネレーションシステムを始めとした各種環境・省エネ対策システム等の設計・調達・施工・オペレーション&メンテナンスほか

スケジュール

仮条件提示日2021/04/08
ブックビルディング 2021/04/12〜2021/04/16
公開価格決定日 2021/04/19
申込期間2021/04/20〜2021/04/23
仮条件 1,470円〜1,700円
仮条件PER(前期ベース) 23.06倍 〜 26.67倍 仮条件PER(予想ベース) 17.73倍 〜 20.51倍
公開価格 1,700円 時価総額(公開) 59,617百万円
公開価格PER(前期ベース) 26.67倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.67倍
公開価格PER(予想ベース) 20.51倍    
公開株数合計 11,270,000株 売買単位 100株
公募株数 7,000,000株 売出株数 2,800,000株
オーバーアロットメント 1,470,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:35,069,100株 / 公開日現在:35,069,100株
資本金 公開日前:1,500,000円 / 公開日現在:1,500,000円
調達資金使途 連結子会社のテス・エンジニアリング(株)への投融資資金として全額充当予定
資金調達額 19,159百万円
内訳:公募 11,186百万円 内訳:売出 6,823百万円 内訳:引受証券 1,150百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年06月 連結 --- --- --- ---
単体 272,000 95,000 67,000 2,270,000
2019年06月 連結 29,638,000 775,000 38,000 8,536,000
単体 750,000 207,000 131,000 2,382,000
2020年06月 連結 28,415,000 2,534,000 1,625,000 8,409,000
単体 970,000 218,000 154,000 2,696,000
今期中間
2020年12月
連結 16,021,000 2,141,000 1,223,000 9,640,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年06月
連結 33,968,000 3,612,000 2,250,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年06月 連結 0.80 --- ---  
単体 3.19 90.58  
2019年06月 連結 1.00 1.54 277.26  
単体 5.24 95.02  
2020年06月 連結 2.00 63.75 299.70  
単体 6.07 104.13  
今期中間
2020年12月
連結 0.00 47.23 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年06月
連結 20.52 82.90 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
テス・エンジニアリング(株) 大阪市淀川区
共立エンジニアリング(株) 神戸市中央区
プライムソーラー(同) 大阪市淀川区
テス・アセットマネジメント(同) 大阪市淀川区
エナジーアンドパートナーズ(株)、他12社 東京都中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 81%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5%
野村證券 5%
SMBC日興証券 2%
みずほ証券 2%
岡三証券 1%
いちよし証券 1%
丸三証券 1%
岩井コスモ証券 1%
SBI証券 0.75%
松井証券 0.25%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
石脇秀夫 25.13%
(同)ストーンサイド 9.64%
従業員持株会 8.87%
(同)たかおか屋 8.77%
(株)K 7.98%
(株)瑛 7.42%
髙崎敏宏 5.11%
山本一樹 5.01%
藤井克重 5.00%
石田智也 3.70%

企業情報

会社設立年月日 2009/07/09
会社住所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1
代表電話番号 06-6308-2794
ホームページ https://www.tess-hd.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:45人 (2021/02/28現在)
社長名 石脇秀夫
代表者生年月日 1948/03/21
代表者略歴
年月 概要
1972年04月 カナエ塗料(株)入社
2004年09月 テス・エンジニアリング(株)入社
2008年02月 同社 執行役員東京支店長兼経営企画室長、同年7月同社 常務取締役東京支店長
2009年07月 同社 代表取締役社長、テス・テクノサービス(株)(現当社)取締役
2012年08月 当社 代表取締役社長、同年10月共立エンジニアリング(株)代表取締役
2017年07月 テス・エンジニアリング(株)代表取締役会長
2018年04月 当社 代表取締役会長兼社長(現任)、同年6月(同)ストーンサイド 代表社員(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 管理本部長 山本一樹
取締役 髙崎敏宏
取締役(監査等委員) 小寺周介
取締役(監査等委員) 大倉博之
取締役(監査等委員) 井上正基

その他

■公募は自己株式の処分
■想定発行価格:1,700円
■設立年月日:(実質上)1979年5月26日
■2018年3月30日付で普通株式1株につき10,000株の割合で、2021年2月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2018年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ