デクセリアルズ(4980)のIPO情報
| 上場日 | 2015/07/29 |
コード | 4980 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 化学 |
承認日 | 2015/06/23 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売 |
上場後データ
| 初値 |
1,550円 |
初値騰落率 |
-3.12% |
| 公開価格 |
1,600円 |
仮条件 |
1,450円 - 1,600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
9.11倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
9.40倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
13.95倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.40倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.79倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.85倍 |
| 時価総額(公開) |
100,800百万円
|
| 時価総額(初値) |
97,650百万円
|
| 公開株数合計 |
54,049,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
49,363,000株 |
| オーバーアロットメント |
4,686,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：63,000,000株 / 公開日現在：63,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：15,747,000,000円 / 公開日現在：15,747,000,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
86,478百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
82,650百万円
|
内訳:引受証券 |
3,828百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
3,903,000 |
-1,750,000 |
503,000 |
31,998,000 |
| 2014年03月 |
連結 |
63,307,000 |
7,208,000 |
8,044,000 |
40,620,000 |
| 単体 |
50,044,000 |
5,756,000 |
7,652,000 |
39,651,000 |
| 2015年03月 |
連結 |
65,508,000 |
9,870,000 |
10,721,000 |
54,421,000 |
| 単体 |
53,258,000 |
8,971,000 |
9,445,000 |
48,695,000 |
今期予想
2016年03月 |
連結 |
75,600,000 |
11,500,000 |
7,000,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
11.42 |
507.91 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
127.69 |
644.76 |
|
| 単体 |
121.47 |
629.39 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
170.18 |
863.82 |
|
| 単体 |
149.92 |
772.94 |
|
今期予想
2016年03月 |
連結 |
27.50 |
111.11 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Dexerials America Corporation |
GA, U.S.A |
| Dexerials Europe B.V. |
Li jnden, Netherlands |
| Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. |
中国江蘇省 |
| Dexerials Advanced Material (Suzhou) Co., Ltd. |
中国江蘇省 |
| Dexerials (Shenzhen) Corporation、他5社 |
中国深圳市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
43% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
23.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
18.5% |
| 野村證券 |
5% |
| みずほ証券 |
5% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）日本政策投資銀行 |
58.24% |
| UC Universe (F), L.P. |
15.86% |
| UCユニバース投資事業有限責任組合 |
5.21% |
| UC Universe (A), L.P. |
5.03% |
| UC Universe (B), L.P. |
4.09% |
| UC Universe Co-Investment (F), L.P. |
3.14% |
| UC Universe Co-Investment (A), L.P. |
2.20% |
| UC Universe Co-Investment (B), L.P. |
1.86% |
| UCユニバース共同投資事業有限責任組合 |
1.40% |
| 一ノ瀬隆 |
0.33% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/06/20 |
| 会社住所 |
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 |
| 代表電話番号 |
03-5435-3946 |
| ホームページ |
http://www.dexerials.jp/ |
| 監査法人 |
あらた
|
| 社員数 |
単体:1,746人 （2015/05/31現在） |
| 社長名 |
一ノ瀬隆 |
| 代表者生年月日 |
1957/02/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1981年04月 |
ソニー（株）入社 |
| 2006年04月 |
ソニーケミカル（株）常務取締役 |
| 2008年01月 |
同社取締役執行役員専務 |
| 2008年08月 |
同社代表取締役社長 |
| 2012年09月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
安藤尚 |
| 取締役 |
野澤昭 |
| 取締役 |
平野正雄 |
| 取締役 |
藤田浩司 |
| 取締役 |
横倉隆 |
| 取締役 |
髙松和子 |
