トライト(9164)のIPO情報

トライトの上場が2023/06/20に承認されました。 トライトの上場日は2023/07/24になりました。 主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、、UBS証券で、上場市場は東証グロースです。 トライトの事業内容は人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務を展開しています。 公募価格は1,200円になっており、 時価総額(公開)は 120,000百万円です。 資金調達額は55,200百万円で、使用使途は該当事項なしとなっています。 トライトの初値は1,133円で、初値騰落率は-5.58%でした。

上場日2023/07/24 コード9164 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/06/20   
主幹事 SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、BofA証券、UBS証券
事業内容人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,133円 初値騰落率 -5.58%
公開価格 1,200円 仮条件 1,100円 - 1,300円
初値PER(前期ベース) 31.28倍 公開価格PER(前期ベース) 33.13倍
初値PER(予想ベース) 26.29倍 公開価格PER(予想ベース) 27.85倍
初値PBR(前期ベース) 5.39倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.71倍
時価総額(公開) 120,000百万円
時価総額(初値) 113,300百万円
公開株数合計 46,000,000株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 40,000,000株
オーバーアロットメント 6,000,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:100,000,000株 / 公開日現在:100,000,000株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:10,000,000円
調達資金使途 該当事項なし
資金調達額 55,200百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 52,164百万円 内訳:引受証券 3,036百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- 0 0 0
単体 --- 0 0 0
2021年12月 連結 2,419,000 -394,000 -532,000 17,372,000
単体 1,015,000 -690,000 -703,000 15,059,000
2022年12月 連結 44,195,000 5,559,000 3,621,000 21,026,000
単体 12,569,000 -1,057,000 -1,187,000 13,904,000
直近四半期
2023年03月
連結 10,661,000 -442,000 -300,000 20,726,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年12月
連結 52,676,000 6,589,000 4,309,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 0.00 -0.01  
単体 0.00 -0.01  
2021年12月 連結 0.00 -5.32 173.73  
単体 -7.04 150.59  
2022年12月 連結 0.00 36.22 210.27  
単体 -11.87 139.04  
直近四半期
2023年03月
連結 0.00 -3.00 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 43.09 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)トライトキャリア 大阪市北区
(株)トライト エンジニアリング 大阪市北区
(株)HAB&Co. 大分県大分市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 46.6%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 43.4%
BofA証券 3.9%
UBS証券 3.4%
SBI証券 0.9%
マネックス証券 0.9%
楽天証券 0.9%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
LIFE SCIENCE & DIGITAL HEALTH CO. LIMITED 97.13%
コタエル信託(株) 2.87%

企業情報

会社設立年月日 2019/02/05
会社住所 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7
代表電話番号 06-6365-1131
ホームページ https://tryt-group.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:234人 (2023/05/31現在)
社長名 笹井英孝
代表者生年月日 1967/10/17
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 (株)住友銀行入行
2004年04月 コーリンメディカルテクノロジー(株)執行役員
2014年02月 セントジュードメディカル(株)日本代表
2017年06月 (株)ライフドリンク カンパニー代表取締役社長
2019年10月 メディアメイド(株)代表取締役社長(旧(株)トライト)、(株)ティスメ代表取締役社長(現(株)トライトキャリア)(現任)、(株)TS工建代表取締役社長(現(株)トライトエンジニアリング)(現任)
2021年12月 当社代表取締役社長(現任)
2022年07月 (株)HAB&Co.取締役(現任)
2023年06月 (株)bright vie取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 井筒廣之
取締役 西本悟朗
取締役 原敬信

その他

■7月12日付で売出株数内訳変更:(国内)17,000,000株、(海外)23,000,000株
■7月12日付で引受証券会社:三菱UFJモルガン・スタンレー証券とBofA証券の並び順変更
■想定売出価格:1,620円
■売出株数内訳:(国内)21,600,000株、(海外)18,400,000株
■設立年月日:(実質上)2016年1月4日
■2020年12月期は、決算期変更により2020年4月1日から2020年12月31日までの9ヵ月間
■2021年12月1日付で普通株式1株につき99,999,999株の株式無償割当てを実施。2020年12月期の期首に当該株式無償割当てが行われたと仮定して算出した場合の1株当たり指標を記載
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G