トランザス(6696)のIPO情報
| 上場日 | 2017/08/09 |
コード | 6696 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 電気機器 |
承認日 | 2017/07/05 |
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| 主幹事 |
いちよし証券 |
| 事業内容 | IoT端末や機器装置の製造販売及びシステム・サービスの提供並びに業務システム等の受託開発等 |
上場後データ
| 初値 |
3,510円 |
初値騰落率 |
+170.00% |
| 公開価格 |
1,300円 |
仮条件 |
1,240円 - 1,300円 |
| 初値PER(前期ベース) |
63.10倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
23.37倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
53.72倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.90倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
13.08倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.84倍 |
| 時価総額(公開) |
3,884百万円
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| 時価総額(初値) |
10,488百万円
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| 公開株数合計 |
840,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
380,000株 |
売出株数 |
360,000株 |
| オーバーアロットメント |
100,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,608,000株 / 公開日現在：2,988,000株 |
| 資本金 |
公開日前：143,525,000円 / 公開日現在：370,765,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として①ソフトウェアの開発のための開発委託費及び人件費、②販売用ウェアラブルデバイスの購入のための資金、③レンタル用ウェアラブルデバイスの購入のための資金に充当予定 |
資金調達額 |
1,092百万円
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| 内訳:公募 |
454百万円
|
内訳:売出 |
550百万円
|
内訳:引受証券 |
87百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年01月 |
連結 |
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| 単体 |
791,801 |
138,661 |
85,422 |
268,283 |
| 2016年01月 |
連結 |
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| 単体 |
1,028,122 |
202,407 |
122,612 |
426,895 |
| 2017年01月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,051,654 |
184,484 |
111,695 |
538,834 |
直近四半期
2017年04月 |
連結 |
221,680 |
19,922 |
12,864 |
550,366 |
| 単体 |
--- |
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今期予想
2018年01月 |
連結 |
1,252,000 |
243,000 |
166,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
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| 単体 |
45.31 |
144.39 |
|
| 2016年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
65.19 |
212.60 |
|
| 2017年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
55.63 |
268.34 |
|
直近四半期
2017年04月 |
連結 |
0.00 |
6.41 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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今期予想
2018年01月 |
連結 |
0.00 |
65.34 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| いちよし証券 |
75% |
| みずほ証券 |
10% |
| SBI証券 |
5% |
| エース証券 |
3% |
| マネックス証券 |
3% |
| 極東証券 |
2% |
| 水戸証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 藤吉英彦 |
39.97% |
| WORLD F PTE. LTD. |
18.04% |
| 前川昌之 |
7.03% |
| 福田敏章 |
4.69% |
| アイエーグループ（株） |
4.51% |
| INTEL CAPITAL CORPORATION |
4.51% |
| 藤吉一彦 |
3.61% |
| 鈴木邦敬 |
3.61% |
| 長田豊国 |
3.61% |
| 奥文郎 |
1.98% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1995/01/26 |
| 会社住所 |
〒220-8117 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
| 代表電話番号 |
045-650-7000 |
| ホームページ |
https://www.tranzas.co.jp/ |
| 監査法人 |
Ａ＆Ａパートナーズ
|
| 社員数 |
単体:40人 （2017/06/30現在） |
| 社長名 |
藤吉英彦 |
| 代表者生年月日 |
1973/05/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1995年01月 |
（有）アイ・ディー・ディー（現当社）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2016年02月 |
WORLD F PTE. LTD.設立 取締役（現任） |
| 2017年02月 |
TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd. 設立 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
松川淳 |
| 取締役 |
稲田淳 |
| 取締役 |
前川昌之 |
| 取締役 （監査等委員） |
福田敏章 |
| 取締役 （監査等委員） |
佐々木豊 |
| 取締役 （監査等委員） |
原口昌之 |
その他
■上場初日、2,990円買い気配値付かず。
■2014年7月31日付で普通株式１株につき20株、2017年5月8日付で普通株式１株につき50株の株式分割を実施。2015年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2017年2月1日（現地時間）、海外事業子会社TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd.をシンガポールに設立
■2018年1月期第1四半期（2017年2月1日から2017年4月30日まで）に新規に設立した子会社が連結対象となったことに伴い、当第1四半期連結累計期間より、初めて四半期連結財務諸表を作成
