ドラフト(5070)のIPO情報

ドラフトの上場が2020/02/12に承認されました。 ドラフトの上場日は2020/03/17になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ドラフトの事業内容は空間(オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他)の企画デザイン・設計・施工を展開しています。 公募価格は1,580円になっており、 時価総額(公開)は 7,063百万円です。 資金調達額は2,144百万円で、使用使途は人材採用費及び人件費、広告宣伝費用、設備(サテライトオフィス)新設、本社移転費用、残額は、大型案件等の受注に備えた運転資金として、大型案件等を受注した際の協力会社への支払い等諸経費支払資金として充当予定となっています。 ドラフトの初値は1,221円で、初値騰落率は-22.72%でした。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2020/03/17 コード5070 市場マザーズ
業種建設業 承認日2020/02/12   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容空間(オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他)の企画デザイン・設計・施工

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,221円 初値騰落率 -22.72%
公開価格 1,580円 仮条件 1,520円 - 1,580円
初値PER(前期ベース) 17.56倍 公開価格PER(前期ベース) 22.73倍
初値PER(予想ベース) 14.54倍 公開価格PER(予想ベース) 18.82倍
初値PBR(前期ベース) 11.37倍 公開価格PBR(前期ベース) 14.71倍
時価総額(公開) 7,063百万円
時価総額(初値) 5,458百万円
公開株数合計 1,357,000株 売買単位 100株
公募株数 720,000株 売出株数 460,000株
オーバーアロットメント 177,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,750,000株 / 公開日現在:4,470,000株
資本金 公開日前:20,000,000円 / 公開日現在:543,296,000円
調達資金使途 人材採用費及び人件費、広告宣伝費用、設備(サテライトオフィス)新設、本社移転費用、残額は、大型案件等の受注に備えた運転資金として、大型案件等を受注した際の協力会社への支払い等諸経費支払資金として充当予定
資金調達額 2,144百万円
内訳:公募 1,047百万円 内訳:売出 926百万円 内訳:引受証券 172百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 3,124,834 -68,473 -79,184 42,607
2018年03月 連結 4,340,556 247,023 172,939 200,376
単体 4,336,065 243,505 158,312 200,919
2019年03月 連結 4,696,689 365,754 260,692 402,771
単体 4,696,689 305,728 217,286 355,206
直近四半期
2019年12月
連結 3,237,785 76,120 53,146 441,010
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 5,900,000 497,000 319,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -21.12 11.36  
2018年03月 連結 16.80 46.12 53.43  
単体 42.22 53.58  
2019年03月 連結 4.00 69.52 107.41  
単体 57.94 94.72  
直近四半期
2019年12月
連結 0.00 14.17 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 8.00 83.95 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
D-RAWRITE INC. フィリピン・セブ州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 85%
みずほ証券 10%
SBI証券 1.5%
野村證券 1.5%
極東証券 1%
いちよし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山下泰樹 69.90%
TDA(株) 25.42%
長谷川幸司 0.48%
荒浪昌彦 0.38%
黒田直子 0.36%
那須俊貴 0.23%
平野紗枝子 0.19%
松永航 0.19%
吉岡隆之 0.18%
深澤伸行 0.15%

企業情報

会社設立年月日 2008/04/01
会社住所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-13-9
代表電話番号 03-5412-1001
ホームページ https://draft.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:111人 (2020/01/31現在)
社長名 山下泰樹
代表者生年月日 1981/02/02
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 (株)メディア22世紀入社
2006年10月 (株)ワークスタジオ入社
2008年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2013年12月 D-RAWRITE INC.代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 長谷川幸司
取締役 荒浪昌彦
取締役 結城大輔

その他

■2018年7月24日付で普通株式1株につき100株の割合で、2019年11月29日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/26 coly 4175 マザ
新規 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
新規 02/25 アピリッツ 4174 JQS
新規 02/19 WACUL 4173 マザ
新規 02/18 アクシージア 4936 マザ
仮条件 02/10 アールプランナー 2983 マザ
仮条件 02/05 QDレーザ 6613 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/29 オンデック 7360 マザ
初値 12/28 クリングルファーマ 4884 マザ
初値 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
初値 12/25 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/25 SANEI 6230 東2
初値 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
初値 12/24 東京通信 7359 マザ
初値 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
初値 12/23 交換できるくん 7695 マザ
初値 12/22 ヤプリ 4168 マザ
初値 12/22 Kaizen 4170 マザ
初値 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
初値 12/21 ポピンズホールディ 7358 東1
初値 12/21 いつも 7694 マザ
初値 12/18 ココペリ 4167 マザ
初値 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
初値 12/17 ビートレンド 4020 マザ
初値 12/17 プレイド 4165 マザ
初値 12/17 かっこ 4166 マザ
初値 12/17 リベルタ 4935 JQS
初値 12/17 オーケーエム 6229 東2
初値 12/16 バルミューダ 6612 マザ
初値 12/16 Fast 7092 マザ
初値 12/16 ローランド 7944 東1
初値 12/15 スタメン 4019 マザ
初値 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2
初値 11/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 11/27 クリーマ 4017 マザ
初値 11/26 ジオコード 7357 JQS
初値 11/25 MITホールディン 4016 JQS
初値 11/19 アララ 4015 マザ
初値 10/30 Retty 7356 マザ
初値 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
初値 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
初値 10/27 カラダノート 4014 マザ