ナガオカ(6239)のIPO情報
| 上場日 | 2015/06/29 |
コード | 6239 |
市場 | JQS |
| 業種 | 機械 |
承認日 | 2015/05/27 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発 |
上場後データ
| 初値 |
2,250円 |
初値騰落率 |
+40.63% |
| 公開価格 |
1,600円 |
仮条件 |
1,440円 - 1,600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
21.73倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
15.45倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
17.12倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
12.17倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.13倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.52倍 |
| 時価総額(公開) |
3,282百万円
|
| 時価総額(初値) |
4,615百万円
|
| 公開株数合計 |
450,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
売出株数 |
100,000株 |
| オーバーアロットメント |
50,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,751,000株 / 公開日現在：2,051,000株 |
| 資本金 |
公開日前：529,750,000円 / 公開日現在：750,550,000円 |
| 調達資金使途 |
借入金の返済、その他事業の製品（ケミレスおよびハイシス）拡販活動に伴う実証実験等の研究開発費用に充当予定 |
資金調達額 |
720百万円
|
| 内訳:公募 |
442百万円
|
内訳:売出 |
221百万円
|
内訳:引受証券 |
58百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年06月 |
連結 |
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| 単体 |
3,084,451 |
28,773 |
8,032 |
1,008,929 |
| 2013年06月 |
連結 |
4,820,848 |
329,736 |
186,306 |
2,013,027 |
| 単体 |
5,043,498 |
498,809 |
278,649 |
1,290,323 |
| 2014年06月 |
連結 |
6,357,772 |
243,698 |
152,945 |
2,173,979 |
| 単体 |
6,285,530 |
431,490 |
255,803 |
1,621,193 |
直近四半期
2015年03月 |
連結 |
3,294,935 |
139,517 |
72,229 |
2,748,962 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2015年06月 |
連結 |
5,812,000 |
379,000 |
211,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
5.59 |
702.60 |
|
| 2013年06月 |
連結 |
0.00 |
129.74 |
927.78 |
|
| 単体 |
194.05 |
898.55 |
|
| 2014年06月 |
連結 |
0.00 |
103.54 |
1,055.42 |
|
| 単体 |
173.18 |
1,083.69 |
|
直近四半期
2015年03月 |
連結 |
0.00 |
46.16 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2015年06月 |
連結 |
0.00 |
131.42 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 那賀水処理技術（瀋陽）有限公司 |
中国瀋陽市 |
| 那賀日造設備（大連）有限公司 |
中国大連市 |
| 那賀（瀋陽）水務設備製造有限公司 |
中国瀋陽市 |
| 那賀欧科(北京)貿易有限公司 |
中国北京市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
| 野村證券 |
4% |
| みずほ証券 |
2% |
| 岡三証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ハマダ |
22.85% |
| 日立造船（株） |
15.23% |
| JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 |
11.68% |
| ダイセン・メンブレン・システムズ（株） |
5.08% |
| ネオステラ1号投資事業有限責任組合 |
4.06% |
| 新生企業投資（株） |
3.80% |
| 三村等 |
3.60% |
| りそなキャピタル2号投資事業組合 |
3.55% |
| 黒田俊明 |
2.84% |
| 東拓工業（株） |
2.54% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2004/11/01 |
| 会社住所 |
〒597-0092 大阪府貝塚市二色北町1-15 |
| 代表電話番号 |
0725-21-5750 |
| ホームページ |
http://www.nagaokajapan.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:156人 （2015/04/30現在） |
| 社長名 |
三村等 |
| 代表者生年月日 |
1949/01/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1971年01月 |
日産サニー大阪東販売（株）入社 |
| 1975年02月 |
永岡金網（株）入社 |
| 1980年04月 |
同社営業課長 |
| 1986年10月 |
同社取締役営業部長 |
| 2004年08月 |
（株）MMK代表取締役、同年11月（株）ナガオカスクリーン（現当社）代表取締役社長（現任） |
| 2011年02月 |
那賀水処理技術（瀋陽）有限公司 董事長（現任） |
| 2012年04月 |
那賀日造設備（大連）有限公司 董事長（現任）、同年9月那賀（瀋陽）水務設備製造有限公司 董事（現任） |
| 2013年05月 |
那賀欧科(北京)貿易有限公司 董事長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役副社長 |
黒田俊明 |
| 常務取締役 |
今尾清孝 |
| 常務取締役 |
山田克彦 |
| 常務取締役 |
石田知孝 |
| 取締役 |
片岡史明 |
| 取締役 |
梅津泰久 |
