ナルネットコミュニケーションズ(5870)のIPO情報

ナルネットコミュニケーションズの上場が2023/11/21に承認されました。 ナルネットコミュニケーションズの上場日は2023/12/25になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 ナルネットコミュニケーションズの事業内容はオートリース企業をはじめとする法人(自動車関連企業)・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業 を展開しています。 公募価格は1,040円になっており、 時価総額(公開)は 5,545百万円です。 資金調達額は2,748百万円で、使用使途は新基幹システムの開発のための外注費用として充当予定となっています。 ナルネットコミュニケーションズの初値は956円で、初値騰落率は-8.08%でした。

上場日2023/12/25 コード5870 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/11/21   
主幹事 みずほ証券
事業内容オートリース企業をはじめとする法人(自動車関連企業)・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 956円 初値騰落率 -8.08%
公開価格 1,040円 仮条件 870円 - 1,040円
初値PER(前期ベース) 8.11倍 公開価格PER(前期ベース) 8.82倍
初値PER(予想ベース) 12.58倍 公開価格PER(予想ベース) 13.68倍
初値PBR(前期ベース) 1.73倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.88倍
時価総額(公開) 5,545百万円
時価総額(初値) 5,097百万円
公開株数合計 2,642,500株 売買単位 100株
公募株数 56,000株 売出株数 2,241,900株
オーバーアロットメント 344,600株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:5,276,100株 / 公開日現在:5,332,100株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:76,790,400円
調達資金使途 新基幹システムの開発のための外注費用として充当予定
資金調達額 2,748百万円
内訳:公募 54百万円 内訳:売出 2,475百万円 内訳:引受証券 220百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -68,971 -70,898 2,394,900
2022年03月 連結 6,418,048 389,642 199,228 2,479,623
単体 --- -73,299 -107,006 2,287,893
2023年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,027,722 492,290 622,146 2,911,264
今期中間
2023年09月
連結 --- --- --- ---
単体 3,675,904 326,084 193,540 3,105,429
今期予想
2024年03月
連結 --- --- --- ---
単体 7,870,000 667,000 402,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -13.43 453.91  
2022年03月 連結 0.00 37.76 469.97  
単体 -20.28 433.63  
2023年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 117.92 551.78  
今期中間
2023年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 36.68 ---  
今期予想
2024年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 76.01 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 86%
安藤証券 2%
岩井コスモ証券 2%
岡三証券 2%
SBI証券 2%
東海東京証券 2%
野村證券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ジャフコ グループ(株) 47.35%
Mobility & Maintenance Japan(株) 代表取締役 合六渉 34.56%
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ジャフコ グループ(株) 11.83%
JIA1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 JPE第2号(株) 1.13%
あいぎんベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 愛知キャピタル(株) 1.12%
鈴木隆志 0.72%
東村大介 0.72%
服部正次 0.72%
永冶健 0.72%
大賀正寛 0.27%

企業情報

会社設立年月日 2019/07/18
会社住所 〒486-0852 愛知県春日井市下市場町5-1-16
代表電話番号 0568-20-9111
ホームページ https://www.nal-mt.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:101人 (2023/10/31現在)
社長名 鈴木隆志
代表者生年月日 1965/01/11
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 日本オートリース(株)(旧ナルネットコミュニケーションズ)入社
2004年04月 同社 メンテナンスサービス部長
2006年04月 同社 執行役員メンテナンスサービスユニットマネージャー
2008年04月 同社 常務取締役
2014年04月 同社 代表取締役社長
2022年04月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 東村大介
取締役 服部正次
取締役 永冶健
取締役 花井浩
取締役 横山純一

その他

■想定発行価格:1,180円
■2023年8月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(0.27%):加藤潤一、鈴木達

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S