ネクステージ(3186)のIPO情報
| 上場日 | 2013/07/30 |
コード | 3186 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2013/06/21 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 中古車販売事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,011円 |
初値騰落率 |
+18.29% |
| 公開価格 |
1,700円 |
仮条件 |
1,500円 - 1,700円 |
| 初値PER(前期ベース) |
10.41倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
8.80倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.00倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.53倍 |
| 時価総額(公開) |
5,340百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,317百万円
|
| 公開株数合計 |
824,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
637,000株 |
売出株数 |
80,000株 |
| オーバーアロットメント |
107,500株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,504,000株 / 公開日現在：3,141,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：598,134,000円 |
| 調達資金使途 |
新規出店（関東甲信越地方2拠点、東海北陸地方1拠点、関西地方2拠点、中国四国地方1拠点）にかかる設備資金、残額は新規出店にかかる商品仕入れのための運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
1,402百万円
|
| 内訳:公募 |
996百万円
|
内訳:売出 |
293百万円
|
内訳:引受証券 |
112百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2010年11月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
17,131,993 |
194,663 |
--- |
790,149 |
| 2011年11月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
21,042,089 |
737,055 |
418,803 |
1,208,953 |
| 2012年11月 |
連結 |
28,319,508 |
875,225 |
483,512 |
1,679,946 |
| 単体 |
28,319,508 |
868,132 |
478,403 |
1,674,836 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2010年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
36.78 |
315.56 |
|
| 2011年11月 |
連結 |
500.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
167.25 |
482.81 |
|
| 2012年11月 |
連結 |
917.00 |
193.10 |
670.91 |
|
| 単体 |
191.06 |
668.86 |
|
連結子会社
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
80% |
| 東海東京証券 |
10% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| みずほ証券 |
2% |
| SBI証券 |
2% |
| 極東証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 高木証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 広田靖治 |
37.87% |
| （株）SMN |
36.87% |
| ティー・ハンズオン1号投資事業有限責任組合 |
14.75% |
| 従業員持株会 |
2.09% |
| ティー・ハンズオンインベストメント（株） |
1.47% |
| 田中一栄 |
0.96% |
| 井野貴文 |
0.88% |
| 磯貝哲也 |
0.88% |
| 安藤弘志 |
0.88% |
| 細野順三 |
0.37% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1998/12/25 |
| 会社住所 |
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-26-8 |
| 代表電話番号 |
052-979-6531 |
| ホームページ |
http://www.nextage.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:426人 （2013/05/31現在） |
| 社長名 |
広田靖治 |
| 代表者生年月日 |
1973/07/31 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1992年04月 |
（株）ニチワ産業入社 |
| 1998年12月 |
（有）オートステージヒロタ（現当社）設立 当社代表取締役社長 |
| 2010年02月 |
当社代表取締役社長兼CEO（現任） |
| 2011年12月 |
（株）ASAP代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
田中一栄 |
| 取締役 |
安藤弘志 |
| 取締役 |
藤巻正司 |
