バリューコマース(2491)のIPO情報
| 上場日 | 2006/07/31 |
コード | 2491 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2006/06/27 |
| |
| 主幹事 |
三菱UFJ証券 |
| 事業内容 | インターネットを利用した成功報酬型の広告配信・管理サービス、検索エンジン最適化サービス等
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上場後データ
| 初値 |
438,000円 |
初値騰落率 |
+41.29% |
| 公開価格 |
310,000円 |
仮条件 |
280,000円 - 310,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
209.21倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
148.07倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
26.01倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
18.41倍 |
| 時価総額(公開) |
28,061百万円
|
| 時価総額(初値) |
39,648百万円
|
| 公開株数合計 |
9,100株 |
売買単位 |
1株 |
| 公募株数 |
5,850株 |
売出株数 |
3,250株 |
| オーバーアロットメント |
--- |
ロックアップ |
--- |
| 発行済み株数 |
公開日前：84,670株 / 公開日現在：90,520株 |
| 資本金 |
公開日前：833,139,000円 / 公開日現在：1,676,416,500円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大に備えたサーバー及びソフトウェア開発等のシステム投資資金、優秀な人材の採用及び業務体制の拡充のための資金に充当予定。残額については、将来の国内外有力企業との提携等のための資金として充当予定であり、具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品で運用予定。 |
資金調達額 |
2,821百万円
|
| 内訳:公募 |
1,687百万円
|
内訳:売出 |
937百万円
|
内訳:引受証券 |
197百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2003年12月 |
連結 |
1,913,585 |
13,225 |
10,193 |
690,775 |
| 単体 |
1,645,903 |
56,866 |
10,193 |
699,533 |
| 2004年12月 |
連結 |
2,837,041 |
180,155 |
209,225 |
874,170 |
| 単体 |
2,406,289 |
189,578 |
187,289 |
888,958 |
| 2005年12月 |
連結 |
4,049,660 |
231,824 |
173,982 |
1,424,677 |
| 単体 |
3,591,216 |
272,558 |
87,482 |
1,349,810 |
直近四半期
2006年03月 |
連結 |
1,310,210 |
260,559 |
249,870 |
1,674,148 |
| 単体 |
1,175,497 |
240,563 |
312,000 |
1,663,011 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2003年12月 |
連結 |
0.00 |
1,336.02 |
90,534.13 |
|
| 単体 |
7,142.01 |
91,681.96 |
|
| 2004年12月 |
連結 |
0.00 |
2,742.05 |
11,441.58 |
|
| 単体 |
2,454.55 |
11,635.12 |
|
| 2005年12月 |
連結 |
0.00 |
2,093.64 |
16,839.56 |
|
| 単体 |
1,052.73 |
15,954.65 |
|
直近四半期
2006年03月 |
連結 |
0.00 |
2,952.05 |
19,774.27 |
|
| 単体 |
3,686.08 |
19,642.72 |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| バリューコマース・インターナショナル・リミテッド |
アイルランド ダブリン |
| バリューコマース・ユーケー・リミテッド |
イギリス ロンドン |
| ブイシー・マーケティング・インク |
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 |
| Sozon（株） |
東京都 中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱UFJ証券 |
70% |
| SBIイー・トレード証券 |
10% |
| 野村證券 |
7% |
| 大和証券SMBC |
7% |
| マネックス証券 |
2% |
| 新光証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| 高木証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ヤフー（株） |
45.28% |
| ティモシー・ロナン・ウィリアムズ |
20.74% |
| ジェイ・エイチ・ウィットニー・フォー・エルピージェイエイチウィットニーエクイティーパートナーフォーエルエルシー |
6.70% |
| ハーム・ブリーマ |
4.25% |
| ブライアン・ネルソン |
3.86% |
| サイバー・ゲインズ・テクノロジーリミテッド |
1.79% |
| ジャフコ・エル弐号投資事業有限責任組合 |
1.59% |
| 高橋敬一 |
1.33% |
| ベン・クラーク |
1.32% |
| （株）ジャフコ |
1.07% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1996/03/12 |
| 会社住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂8-1-19 |
| 代表電話番号 |
03-4590-3600 |
| ホームページ |
http://www.valuecommerce.co.jp |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:148人 （2006/05/31現在） |
| 社長名 |
ブライアン・ネルソン |
| 代表者生年月日 |
1967/07/24 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1995年12月 |
ギャラップジェーマール（株）入社 |
| 2000年01月 |
当社入社 |
| 2000年02月 |
当社取締役最高執行責任者 |
| 2000年06月 |
ブイシー・マーケティング・インク取締役（現任） |
| 2001年03月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2005年04月 |
ＧＭＯアフィリエイト（株）取締役 |
| 2005年11月 |
Sozon（株）取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
ティモシー・ロナン・ウィリアムズ |
| 取締役 |
ハーム・ブリーマ |
| 取締役 |
高橋敬一 |
| 取締役 |
ベン・クラーク |
| 取締役 |
クラーク・リー･ロバートソン |
| 取締役 |
リチャード・バーキンソン |
| 取締役 |
井上雅博 |
| 取締役 |
武藤芳彦、松本真尚 |
