バリューデザイン(3960)のIPO情報
| 上場日 | 2016/09/26 |
コード | 3960 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2016/08/22 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売 |
上場後データ
| 初値 |
4,315円 |
初値騰落率 |
+111.52% |
| 公開価格 |
2,040円 |
仮条件 |
1,860円 - 2,040円 |
| 初値PER(前期ベース) |
32.77倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
15.49倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
25.92倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
12.25倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
17.07倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.07倍 |
| 時価総額(公開) |
2,874百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,078百万円
|
| 公開株数合計 |
336,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
268,000株 |
売出株数 |
25,000株 |
| オーバーアロットメント |
43,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,140,600株 / 公開日現在：1,408,600株 |
| 資本金 |
公開日前：401,760,000円 / 公開日現在：653,251,200円 |
| 調達資金使途 |
設備資金および運転資金に充当予定。具体的には、設備資金としてハウスプリペイドカード事業において、①データベース、アプリケーションサーバーの増設費用、②新規顧客用システムをカスタマイズするための設備投資費用に充当予定。運転資金として、海外事業の人件費及び現地法人設立費用に充当予定 |
資金調達額 |
687百万円
|
| 内訳:公募 |
503百万円
|
内訳:売出 |
129百万円
|
内訳:引受証券 |
55百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年06月 |
連結 |
1,031,892 |
10,786 |
20,467 |
581,236 |
| 単体 |
1,031,892 |
11,501 |
21,182 |
582,190 |
| 2015年06月 |
連結 |
1,243,663 |
-187,754 |
-550,069 |
134,563 |
| 単体 |
1,242,905 |
-146,634 |
-582,398 |
105,666 |
| 2016年06月 |
連結 |
1,631,170 |
163,109 |
150,197 |
288,298 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年06月 |
連結 |
2,254,835 |
236,784 |
223,331 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年06月 |
連結 |
0.00 |
23.44 |
552.19 |
|
| 単体 |
24.26 |
553.10 |
|
| 2015年06月 |
連結 |
0.00 |
-515.09 |
117.98 |
|
| 単体 |
-545.37 |
92.64 |
|
| 2016年06月 |
連結 |
0.00 |
131.68 |
252.76 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年06月 |
連結 |
0.00 |
166.47 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 佰餾(上海)信息技術有限公司 |
中華人民共和国上海市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
85% |
| みずほ証券 |
6% |
| SBI証券 |
4% |
| エイチ・エス証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 尾上徹 |
16.94% |
| 大日本印刷（株） |
10.38% |
| NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 |
7.44% |
| 林秀治 |
6.19% |
| CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 |
5.82% |
| ネオス（株） |
5.30% |
| （株）ティーガイア |
5.05% |
| GMOペイメントゲートウェイ（株） |
5.04% |
| （株）サイバーエージェント |
4.54% |
| 金子毅 |
3.81% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/07/26 |
| 会社住所 |
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-7-1 |
| 代表電話番号 |
03-6661-0115 |
| ホームページ |
http://valuedesign.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:46人 （2016/07/31現在） |
| 社長名 |
尾上徹 |
| 代表者生年月日 |
1967/10/11 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1990年04月 |
（株）ジェーシービー入社 |
| 2003年04月 |
同社市場開発部グループマネージャー |
| 2005年08月 |
同社退社 |
| 2005年09月 |
インプルーブテクノロジーズ（株）入社 同社カード事業本部長 |
| 2006年07月 |
当社設立 執行役員 |
| 2006年10月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2014年01月 |
佰餾(上海)信息技術有限公司董事長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
林秀治 |
| 取締役 |
本多誠一 |
| 取締役 |
一柳寿一 |
その他
■2016年6月期決算は未監査
■2016年4月12日付で1：100の株式分割を行っておりますが、2014年6月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
