バリューＨＲ(6078)のIPO情報
| 上場日 | 2013/10/04 |
コード | 6078 |
市場 | JQS |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2013/08/30 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 健康保険組合の設立及び保険事業支援、並びに健康管理サービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
4,035円 |
初値騰落率 |
+101.75% |
| 公開価格 |
2,000円 |
仮条件 |
1,800円 - 2,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
25.86倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
12.82倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.86倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.41倍 |
| 時価総額(公開) |
2,476百万円
|
| 時価総額(初値) |
4,995百万円
|
| 公開株数合計 |
414,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
245,000株 |
売出株数 |
115,000株 |
| オーバーアロットメント |
54,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,047,000株 / 公開日現在：1,238,000株 |
| 資本金 |
公開日前：185,655,000円 / 公開日現在：361,375,000円 |
| 調達資金使途 |
バリューカフェテリア事業におけるシステム及びソフトウェア等の設備資金に充当予定 |
資金調達額 |
828百万円
|
| 内訳:公募 |
451百万円
|
内訳:売出 |
311百万円
|
内訳:引受証券 |
66百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2010年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,407,083 |
170,436 |
--- |
466,940 |
| 2011年12月 |
連結 |
1,844,077 |
281,443 |
162,226 |
687,186 |
| 単体 |
1,443,344 |
193,378 |
107,886 |
554,446 |
| 2012年12月 |
連結 |
1,894,825 |
300,553 |
159,471 |
848,658 |
| 単体 |
1,501,633 |
255,440 |
130,197 |
686,644 |
今期中間
2013年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
989,982 |
176,814 |
102,237 |
925,275 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2010年12月 |
連結 |
20.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
25.68 |
458.23 |
|
| 2011年12月 |
連結 |
0.00 |
159.20 |
674.37 |
|
| 単体 |
105.87 |
544.10 |
|
| 2012年12月 |
連結 |
0.00 |
156.03 |
829.57 |
|
| 単体 |
127.39 |
671.20 |
|
今期中間
2013年06月 |
連結 |
0.00 |
102.10 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）バリューサポート |
東京都渋谷区 |
| （株）バリューネットワークス |
東京都渋谷区 |
| （株）バリューヘルスケア |
東京都渋谷区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| エイチ・エス証券 |
5% |
| 岡三証券 |
3% |
| SBI証券 |
3% |
| いちよし証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 藤田美智雄 |
28.26% |
| 森嶋正 |
6.95% |
| 片切寛 |
5.19% |
| （株）バリューＨＲ |
4.25% |
| （株）あまの創健 |
4.25% |
| ニッセイ・キャピタル４号投資事業有限責任組合 |
3.94% |
| 安田企業投資４号投資事業有限責任組合 |
3.15% |
| （株）法研 |
3.15% |
| 増山育男 |
2.52% |
| 従業員持株会 |
2.36% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/07/04 |
| 会社住所 |
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-14 |
| 代表電話番号 |
03-6380-1300 |
| ホームページ |
http://www.valuehr.com/ |
| 監査法人 |
明治
|
| 社員数 |
単体:86人 （2013/07/31現在） |
| 社長名 |
藤田美智雄 |
| 代表者生年月日 |
1960/01/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1982年04月 |
アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
| 1991年02月 |
メリルリンチ証券（現メリルリンチ日本（株））東京支店入社 |
| 1995年04月 |
青山監査法人（現あらた監査法人）入所 |
| 1998年04月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント（株）転籍 |
| 2001年07月 |
当社設立、代表取締役社長（現任） |
| 2002年07月 |
（株）バリューサポート取締役（現任） |
| 2003年02月 |
（株）バリューネットワークス取締役（現任） |
| 2005年12月 |
（株）バリューヘルスケア取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
森嶋正 |
| 取締役 |
大村祐司 |
| 取締役 |
飯塚功 |
| 取締役 |
佐々木康介 |
| 取締役 |
遠藤良恵 |
