バルテス(4442)のIPO情報

バルテスの上場が2019/04/18に承認されました。 バルテスの上場日は2019/05/30になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 バルテスの事業内容はソフトウェアテストを中心としたソフトウェアの品質に関する総合的なサービスの提供を展開しています。 公募価格は660円になっており、 時価総額(公開)は 4,719百万円です。 資金調達額は794百万円で、使用使途はテストエンジニアの採用費、基幹システム投資、テストセンター増設、借入金の返済に充当予定となっています。 バルテスの初値は1,820円で、初値騰落率は+175.76%でした。

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上場日2019/05/30 コード4442 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/04/18   
主幹事 SBI証券
事業内容ソフトウェアテストを中心としたソフトウェアの品質に関する総合的なサービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,820円 初値騰落率 +175.76%
公開価格 660円 仮条件 600円 - 660円
初値PER(前期ベース) -4232.56倍 公開価格PER(前期ベース) -1534.88倍
初値PER(予想ベース) 70.43倍 公開価格PER(予想ベース) 25.54倍
初値PBR(前期ベース) 40.12倍 公開価格PBR(前期ベース) 14.55倍
時価総額(公開) 4,719百万円
時価総額(初値) 13,013百万円
公開株数合計 1,203,400株 売買単位 100株
公募株数 843,000株 売出株数 203,500株
オーバーアロットメント 156,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:7,150,000株 / 公開日現在:7,150,000株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:90,000,000円
調達資金使途 テストエンジニアの採用費、基幹システム投資、テストセンター増設、借入金の返済に充当予定
資金調達額 794百万円
内訳:公募 512百万円 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 64百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,879,456 117,822 44,106 257,619
2017年03月 連結 2,293,913 102,761 38,476 268,456
単体 2,111,307 102,828 12,138 269,328
2018年03月 連結 2,457,347 33,974 -2,519 267,647
単体 2,137,592 -2,132 -988 268,339
直近四半期
2018年12月
連結 2,298,364 124,070 94,083 360,824
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 3,294,000 193,000 152,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 7.48 43.66  
2017年03月 連結 0.00 6.52 45.50  
単体 2.06 45.65  
2018年03月 連結 0.00 -0.43 45.36  
単体 -0.17 45.48  
直近四半期
2018年12月
連結 0.00 15.95 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 25.84 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
バルテス・モバイルテクノロジー(株) 大阪市中央区
VALTES Advanced Technology,Inc. フィリピン共和国マカティ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
野村證券 4%
藍澤證券 1%
岩井コスモ証券 1%
エイチ・エス証券 1%
SMBC日興証券 1%
エース証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%
ひろぎん証券 1%
丸三証券 1%
むさし証券 1%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
田中真史 67.89%
社員持株会 11.56%
HC8号投資事業有限責任組合 4.19%
野村證券(株) 2.51%
西村祐一 2.01%
大薗雅嗣 2.01%
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.93%
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 1.40%
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 1.00%
(株)三菱UFJ銀行 0.84%

企業情報

会社設立年月日 2004/04/19
会社住所 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
代表電話番号 06-6534-6561
ホームページ https://www.valtes.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:226人 (2019/03/31現在)
社長名 田中真史
代表者生年月日 1962/03/20
代表者略歴
年月 概要
1985年04月 テクノメディアコンプレックス(株)入社
1987年04月 グラフィティシステムズ(株)入社 取締役
1990年03月 ウィズソフト(株)設立 代表取締役
1995年11月 アーティスト(株)設立 代表取締役
1999年11月 アプコム(株)設立 代表取締役
2004年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー(株)設立 代表取締役社長(現任)
2014年02月 VALTES Advanced Technology, Inc,設立 President(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 西村祐一
取締役 大薗雅嗣
取締役 佐藤彰美
取締役 森勇作

その他

■上場初日、1,518円買い気配値付かず
■公募は自己株式の処分
■2016年12月13日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.84%):紀陽リース・キャピタル(株)、ハクバ写真産業(株)

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/23 カクヤス 7686 東2
新規 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
新規 12/20 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
新規 12/19 SREホールディン 2980 マザ
新規 12/19 ランディックス 2981 マザ
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
新規 12/18 BuySell 7685 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
仮条件 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q