バルテス(4442)のIPO情報
| 上場日 | 2019/05/30 |
コード | 4442 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/04/18 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | ソフトウェアテストを中心としたソフトウェアの品質に関する総合的なサービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,820円 |
初値騰落率 |
+175.76% |
| 公開価格 |
660円 |
仮条件 |
600円 - 660円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-4232.56倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-1534.88倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
70.43倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
25.54倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
40.12倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
14.55倍 |
| 時価総額(公開) |
4,719百万円
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| 時価総額(初値) |
13,013百万円
|
| 公開株数合計 |
1,203,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
843,000株 |
売出株数 |
203,500株 |
| オーバーアロットメント |
156,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：7,150,000株 / 公開日現在：7,150,000株 |
| 資本金 |
公開日前：90,000,000円 / 公開日現在：90,000,000円 |
| 調達資金使途 |
テストエンジニアの採用費、基幹システム投資、テストセンター増設、借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
794百万円
|
| 内訳:公募 |
512百万円
|
内訳:売出 |
--- |
内訳:引受証券 |
64百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,879,456 |
117,822 |
44,106 |
257,619 |
| 2017年03月 |
連結 |
2,293,913 |
102,761 |
38,476 |
268,456 |
| 単体 |
2,111,307 |
102,828 |
12,138 |
269,328 |
| 2018年03月 |
連結 |
2,457,347 |
33,974 |
-2,519 |
267,647 |
| 単体 |
2,137,592 |
-2,132 |
-988 |
268,339 |
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
2,298,364 |
124,070 |
94,083 |
360,824 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
3,294,000 |
193,000 |
152,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
7.48 |
43.66 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
6.52 |
45.50 |
|
| 単体 |
2.06 |
45.65 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
-0.43 |
45.36 |
|
| 単体 |
-0.17 |
45.48 |
|
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
0.00 |
15.95 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年03月 |
連結 |
0.00 |
25.84 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| バルテス・モバイルテクノロジー（株） |
大阪市中央区 |
| VALTES Advanced Technology,Inc. |
フィリピン共和国マカティ市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 野村證券 |
4% |
| 藍澤證券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| エイチ・エス証券 |
1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| ひろぎん証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| むさし証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 田中真史 |
67.89% |
| 社員持株会 |
11.56% |
| HC8号投資事業有限責任組合 |
4.19% |
| 野村證券（株） |
2.51% |
| 西村祐一 |
2.01% |
| 大薗雅嗣 |
2.01% |
| SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 |
1.93% |
| SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 |
1.40% |
| SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 |
1.00% |
| （株）三菱UFJ銀行 |
0.84% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2004/04/19 |
| 会社住所 |
〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-3-15 |
| 代表電話番号 |
06-6534-6561 |
| ホームページ |
https://www.valtes.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:226人 （2019/03/31現在） |
| 社長名 |
田中真史 |
| 代表者生年月日 |
1962/03/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年04月 |
テクノメディアコンプレックス（株）入社 |
| 1987年04月 |
グラフィティシステムズ（株）入社 取締役 |
| 1990年03月 |
ウィズソフト（株）設立 代表取締役 |
| 1995年11月 |
アーティスト（株）設立 代表取締役 |
| 1999年11月 |
アプコム（株）設立 代表取締役 |
| 2004年04月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2012年10月 |
バルテス・モバイルテクノロジー（株）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2014年02月 |
VALTES Advanced Technology, Inc,設立 President（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
西村祐一 |
| 取締役 |
大薗雅嗣 |
| 取締役 |
佐藤彰美 |
| 取締役 |
森勇作 |
その他
■上場初日、1,518円買い気配値付かず
■公募は自己株式の処分
■2016年12月13日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（0.84%）：紀陽リース・キャピタル（株）、ハクバ写真産業（株）
