バロックジャパンリミテッド(3548)のIPO情報
| 上場日 | 2016/11/01 |
コード | 3548 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2016/09/28 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、みずほ証券 |
| 事業内容 | 主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業（SPA） |
上場後データ
| 初値 |
1,900円 |
初値騰落率 |
-5.00% |
| 公開価格 |
2,000円 |
仮条件 |
2,000円 - 2,240円 |
| 初値PER(前期ベース) |
14.09倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
14.83倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
13.89倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.63倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.78倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
11.34倍 |
| 時価総額(公開) |
71,006百万円
|
| 時価総額(初値) |
67,456百万円
|
| 公開株数合計 |
13,776,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
4,200,000株 |
売出株数 |
7,789,800株 |
| オーバーアロットメント |
1,786,900株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：31,303,000株 / 公開日現在：35,503,000株 |
| 資本金 |
公開日前：3,914,375,000円 / 公開日現在：7,904,375,000円 |
| 調達資金使途 |
新規出店のための設備投資資金、社内基幹システムの更新資金、借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
27,553百万円
|
| 内訳:公募 |
7,980百万円
|
内訳:売出 |
18,196百万円
|
内訳:引受証券 |
1,378百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年01月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
59,017,594 |
-219,665 |
-614,925 |
3,192,383 |
| 2015年01月 |
連結 |
62,525,554 |
-874,438 |
-2,340,097 |
1,652,563 |
| 単体 |
58,941,321 |
-659,281 |
-2,321,349 |
858,203 |
| 2016年01月 |
連結 |
68,769,700 |
6,141,556 |
4,221,282 |
5,853,528 |
| 単体 |
63,429,887 |
6,173,114 |
4,196,094 |
5,049,573 |
今期中間
2016年07月 |
連結 |
32,281,244 |
1,851,367 |
1,214,063 |
6,069,885 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年01月 |
連結 |
72,843,000 |
6,386,000 |
4,424,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-19.64 |
101.98 |
|
| 2015年01月 |
連結 |
0.00 |
-74.75 |
42.60 |
|
| 単体 |
-74.15 |
27.41 |
|
| 2016年01月 |
連結 |
0.00 |
134.85 |
176.30 |
|
| 単体 |
134.04 |
161.31 |
|
今期中間
2016年07月 |
連結 |
0.00 |
38.78 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年01月 |
連結 |
--- |
136.75 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| BAROQUE HK LIMITED |
中華人民共和国香港特別行政区 |
| 巴罗克（上海）貿易有限公司 |
中華人民共和国上海市 |
| BAROQUE CHINA LIMITED |
中華人民共和国香港特別行政区 |
| 巴罗克（上海）企业发展有限公司 |
中華人民共和国上海市 |
| FRAME LIMITED、他1社 |
中華人民共和国香港特別行政区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
60% |
| みずほ証券 |
28% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
10% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| SBI証券 |
0.5% |
| いちよし証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| MUTUAL CROWN LIMITED |
29.77% |
| オリックス（株） |
27.86% |
| CDH RUNWAY INVESTMENT (HK) LIMITED |
21.43% |
| 村井博之 |
12.55% |
| 深澤瑞岐 |
0.56% |
| 奈良世輝 |
0.55% |
| 深澤哲人 |
0.52% |
| 小池惠一郎 |
0.47% |
| 池内秀樹 |
0.37% |
| 中根麗子 |
0.37% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2003/08/11 |
| 会社住所 |
〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 |
| 代表電話番号 |
03-5738-5775 |
| ホームページ |
http://www.baroque-global.com/japan/jp/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
|
| 社員数 |
単体:1,511人 （2016/08/31現在） |
| 社長名 |
村井博之 |
| 代表者生年月日 |
1961/07/26 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年08月 |
キヤノン（株）入社 |
| 1997年07月 |
（株）日本エアシステム（現 日本航空（株））香港現地法人社長、（株）JASトレーディング（現（株）JALUX）香港現地法人社長 |
| 2006年10月 |
（株）フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 |
| 2009年05月 |
巴罗克（上海）貿易有限公司 代表取締役（現任） |
| 2013年09月 |
BAROQUE CHINA LIMITED 取締役 Managing Director（現任）、BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役（現任）、巴罗克（上海）服饰有限公司 取締役（現任）、同年11月巴罗克（上海）企业发展有限公司 代表取締役（現任） |
| 2014年02月 |
当社 代表取締役社長 最高経営責任者（現任）、FRAME LIMITED 取締役 Managing Director（現任） |
| 2015年02月 |
BAROQUE HK LIMITED 取締役 Chairman（現任） |
| 2016年04月 |
BAROQUE USA LIMITED 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役副社長 |
奈良世輝 |
| 取締役 |
山崎浩史 |
| 取締役 |
盛百椒 |
| 取締役 |
盛放 |
| 取締役 |
井上亮 |
| 取締役 |
胡曉玲 |
| 取締役 |
篠沢恭助 |
| 取締役 |
濵邦久 |
その他
■設立年月日：2007年8月株式会社形態に組織変更
■2016年8月26日付で1：200の株式分割を行っておりますが、2014年1月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
■2017年1月期の1株当たり配当額未定
