ヒューリック(3265)のIPO情報
| 上場日 | 2008/11/11 |
コード | 3265 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2008/10/06 |
| |
| 主幹事 |
みずほインベスターズ |
| 事業内容 | 不動産事業及び保険代理店事業 |
上場後データ
| 初値 |
425円 |
初値騰落率 |
-9.57% |
| 公開価格 |
470円 |
仮条件 |
470円 - 520円 |
| 初値PER(前期ベース) |
12.43倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
13.75倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.16倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.28倍 |
| 時価総額(公開) |
68,821百万円
|
| 時価総額(初値) |
62,232百万円
|
| 公開株数合計 |
30,000,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
10,000,000株 |
売出株数 |
20,000,000株 |
| オーバーアロットメント |
--- |
ロックアップ |
６ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：136,428,700株 / 公開日現在：146,428,700株 |
| 資本金 |
公開日前：1,670,151,000円 / 公開日現在：3,879,151,000円 |
| 調達資金使途 |
不動産賃貸業務の拡充及び強化を図り、将来にわたり効率的・安定的な賃貸収入を一層強固なものとするために、東京都心部等の駅周辺・交通至便な優良立地のオフィス賃貸用の新規物件取得に充当予定 |
資金調達額 |
14,100百万円
|
| 内訳:公募 |
4,418百万円
|
内訳:売出 |
8,836百万円
|
内訳:引受証券 |
846百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2005年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
26,464,881 |
9,887,324 |
--- |
45,320,092 |
| 2006年12月 |
連結 |
26,787,998 |
11,005,454 |
5,230,521 |
50,265,834 |
| 単体 |
25,610,485 |
10,120,778 |
3,881,331 |
42,465,296 |
| 2007年12月 |
連結 |
29,727,322 |
10,630,404 |
4,639,576 |
51,452,798 |
| 単体 |
29,279,527 |
10,273,562 |
4,380,255 |
43,414,333 |
今期中間
2008年06月 |
連結 |
16,493,616 |
6,796,175 |
3,481,112 |
51,783,328 |
| 単体 |
16,173,732 |
6,539,569 |
3,336,578 |
44,402,515 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2005年12月 |
連結 |
100.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
4,798.81 |
33,323.59 |
|
| 2006年12月 |
連結 |
200.00 |
3,861.92 |
35,594.33 |
|
| 単体 |
2,853.67 |
31,126.36 |
|
| 2007年12月 |
連結 |
300.00 |
3,419.07 |
36,590.42 |
|
| 単体 |
3,210.65 |
31,821.99 |
|
今期中間
2008年06月 |
連結 |
0.00 |
25.65 |
367.94 |
|
| 単体 |
24.45 |
325.46 |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| ヒューリック不動産サービス（株） |
東京都中央区 |
| 阪都不動産管理（株） |
大阪市中央区 |
| 福岡富士ビルディング（株） |
福岡市中央区 |
| エヌケー・エステート特定目的会社 |
東京都千代田区 |
| エヌケー・キャピタル有限会社 |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほインベスターズ |
68.5% |
| 野村證券 |
12.5% |
| 新光証券 |
4% |
| 三菱UFJ証券 |
4% |
| 日興シティグループ |
4% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
4% |
| SBI証券 |
2% |
| 丸三証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 千秋商事（株） |
14.51% |
| 東京建物（株） |
9.38% |
| （株）損害保険ジャパン |
9.38% |
| 明治安田生命保険（相） |
9.38% |
| 沖電気工業（株） |
7.15% |
| 日本抵当証券（株） |
6.82% |
| みずほキャピタル（株） |
6.15% |
| 安田不動産（株） |
5.40% |
| 昭栄（株） |
5.08% |
| 安田倉庫（株） |
4.93% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1957/03/26 |
| 会社住所 |
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-5-13 |
| 代表電話番号 |
03-3271-7541 |
| ホームページ |
http://www.hulic.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:229人 （2008/08/31現在） |
| 社長名 |
西浦三郎 |
| 代表者生年月日 |
1948/06/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1971年04月 |
（株）富士銀行入行 |
| 1995年05月 |
同 数寄屋橋支店長 |
| 1998年06月 |
同 取締役法人開発部長 |
| 1999年05月 |
同 取締役営業第一部長 |
| 2000年08月 |
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長 |
| 2002年04月 |
（株）みずほ銀行常務執行役員 |
| 2004年04月 |
同 取締役副頭取 |
| 2006年03月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役専務執行役員 |
卯之木純 |
| 代表取締役専務執行役員 |
志賀秀啓 |
| 取締役常務執行役員 |
古市信二 |
| 取締役執行役員 |
高橋博 |
| 取締役執行役員 |
豊島孝彦 |
