ビジョナル(4194)のIPO情報

ビジョナルの上場が2021/03/17に承認されました。 ビジョナルの上場日は2021/04/22になりました。 主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場はマザーズです。 ビジョナルの事業内容はプロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営を展開しています。 公募価格は5,000円になっており、 時価総額(公開)は 177,956百万円です。 資金調達額は68,217百万円で、使用使途は主要サービスである『ビズリーチ』の更なる成長のためのマーケティング投資に加え、『HRMOS』をはじめとした新規サービスの成長のためのマーケティング投資、人件費として充当予定となっています。 ビジョナルの初値は7,150円で、初値騰落率は+43.00%でした。

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上場日2021/04/22 コード4194 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/03/17   
主幹事 野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 7,150円 初値騰落率 +43.00%
公開価格 5,000円 仮条件 4,500円 - 5,000円
初値PER(前期ベース) 43.84倍 公開価格PER(前期ベース) 30.66倍
初値PER(予想ベース) 599.83倍 公開価格PER(予想ベース) 419.46倍
初値PBR(前期ベース) 38.56倍 公開価格PBR(前期ベース) 26.97倍
時価総額(公開) 177,956百万円
時価総額(初値) 254,476百万円
公開株数合計 13,643,300株 売買単位 100株
公募株数 2,127,700株 売出株数 11,248,700株
オーバーアロットメント 266,900株 ロックアップ 180日、360日
発行済み株数 公開日前:33,463,400株 / 公開日現在:35,591,100株
資本金 公開日前:436,061,000円 / 公開日現在:488,936,000円
調達資金使途 主要サービスである『ビズリーチ』の更なる成長のためのマーケティング投資に加え、『HRMOS』をはじめとした新規サービスの成長のためのマーケティング投資、人件費として充当予定
資金調達額 68,217百万円
内訳:公募 10,000百万円 内訳:売出 54,123百万円 内訳:引受証券 4,093百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
2019年07月 連結 21,492,000 511,000 335,000 4,547,000
単体 --- --- --- ---
2020年07月 連結 25,879,000 2,254,000 4,658,000 9,205,000
単体 --- 27,000 12,000 10,234,000
今期中間
2021年01月
連結 12,167,000 1,665,000 1,086,000 10,944,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年07月
連結 26,700,000 840,000 390,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
2019年07月 連結 --- 11.73 -15.06  
単体 --- ---  
2020年07月 連結 0.00 163.08 185.42  
単体 0.45 229.71  
今期中間
2021年01月
連結 0.00 35.28 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年07月
連結 0.00 11.92 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ビズリーチ 東京都渋谷区
ビジョナル・インキュベーション(株) 東京都渋谷区
(株)BINAR 東京都渋谷区
Cloud Solutions(株) 東京都渋谷区
トラボックス(株) 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 54.8%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 34.8%
SMBC日興証券 2.2%
みずほ証券 2.2%
大和証券 2.2%
楽天証券 1.7%
SBI証券 1.7%
マネックス証券 0.4%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
南壮一郎 42.47%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 11.78%
島田亨 5.79%
YJ2号投資事業組合 4.33%
竹内真 4.33%
Japan Entrepreneur Collaboration Limited 3.93%
永田信 1.80%
多田洋祐 1.46%
ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 1.38%
村田聡 1.27%

企業情報

会社設立年月日 2020/02/03
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1
代表電話番号 03-4540-6200
ホームページ https://www.visional.inc/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:30人 (2021/02/28現在)
社長名 南壮一郎
代表者生年月日 1976/06/15
代表者略歴
年月 概要
1999年07月 モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター・ジャパン・リミテッド(現モルガン・スタンレーMUFG証券(株))入社
2001年01月 パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジャパン(株)入社(現PCCW Limited)
2004年09月 (株)楽天野球団入社
2007年08月 (株)ビズリーチ設立 代表取締役社長
2010年10月 (株)ルクサ(現auコマース&ライフ(株))代表取締役
2007年12月 ビズリーチ・トレーディング(株)(現(株)スタンバイ)代表取締役(現任)
2020年02月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 CTO 竹内真
取締役 業務執行役員COO 村田聡
取締役 事業執行役員 多田洋祐
取締役 事業執行役員 永田信
社外取締役 島田亨
社外取締役(常勤監査等委員) 播磨奈央子
社外取締役(監査等委員) 石本忠次
社外取締役(監査等委員) 千原真衣子

その他

■4月6日公募株数内訳変更あり
公募株数:(国内)22,500株、(海外)2,105,200株
■想定発行価格:4,355円
■公募株数:(国内)505,100株、(海外)1,622,600株
■売出株数:(国内)1,274,400株、(海外)9,974,300株
■設立年月日:(実質上) 2007年8月1日
■2020年2月3日に株式移転により、(株)ビズリーチの完全親会社として設立。そのため、2020年7月期は2020年2月3日から2020年7月31日まで
■2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2020年7月の期首及び(株)ビズリーチの前連結会計年度(2019年7月期)の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■当連結会計年度(2020年7月期)の連結財務諸表は、完全子会社となった(株)ビズリーチの連結財務諸表を引き継いで作成しているため、同社の前連結会計年度(2019年7月期)の数値を併せて記載

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ