ピクスタ(3416)のIPO情報
| 上場日 | 2015/09/14 |
コード | 3416 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2015/08/10 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等 |
上場後データ
| 初値 |
2,521円 |
初値騰落率 |
+34.81% |
| 公開価格 |
1,870円 |
仮条件 |
1,830円 - 1,870円 |
| 初値PER(前期ベース) |
53.79倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
39.90倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
52.71倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
39.10倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
82.33倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
61.07倍 |
| 時価総額(公開) |
4,089百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,512百万円
|
| 公開株数合計 |
526,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
180,000株 |
売出株数 |
277,900株 |
| オーバーアロットメント |
68,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,006,440株 / 公開日現在：2,186,440株 |
| 資本金 |
公開日前：149,918,000円 / 公開日現在：304,754,000円 |
| 調達資金使途 |
広告宣伝費用、開発強化の費用、素材獲得費用に充当予定 |
資金調達額 |
984百万円
|
| 内訳:公募 |
310百万円
|
内訳:売出 |
596百万円
|
内訳:引受証券 |
79百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
542,283 |
-54,333 |
-54,623 |
-6,588 |
| 2013年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
782,322 |
-46,450 |
-46,980 |
20,444 |
| 2014年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,068,758 |
98,441 |
90,533 |
120,577 |
今期中間
2015年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
649,703 |
74,694 |
69,156 |
197,013 |
今期予想
2015年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,367,000 |
109,000 |
101,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-30.15 |
-36.78 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-25.52 |
-20.53 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
46.87 |
30.62 |
|
今期中間
2015年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
34.81 |
--- |
|
今期予想
2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
47.83 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
| みずほ証券 |
3% |
| 大和証券 |
2% |
SBI証券 |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 古俣大介 |
27.76% |
| Globis Fund III, L.P. |
19.36% |
| SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 |
15.60% |
| 遠藤健治 |
8.81% |
| GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd. |
7.56% |
| Globis Fund III(B), L.P. |
5.44% |
| 内田浩太郎 |
3.88% |
| 佐伯和俊 |
3.40% |
| 関西インキュベーション投資事業有限責任組合 |
1.65% |
| 古俣範雄 |
1.04% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/08/25 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-11-11 |
| 代表電話番号 |
03-5774-2692 |
| ホームページ |
https://pixta.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:47人 （2015/06/30現在） |
| 社長名 |
古俣大介 |
| 代表者生年月日 |
1976/09/26 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年03月 |
（株）ガイアックス入社 |
| 2002年01月 |
（有）万来設立 取締役社長 |
| 2005年08月 |
（株）オンボード（現当社）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2013年11月 |
PIXTA ASIA PTE.LTD. Director（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
内田浩太郎 |
| 取締役 |
遠藤健治 |
| 取締役 |
恩田茂穂 |
| 取締役 |
上田祐司 |
