ファーストブラザーズ(3454)のIPO情報
| 上場日 | 2015/02/18 |
コード | 3454 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2015/01/15 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 投資運用事業及び投資銀行事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,090円 |
初値騰落率 |
+2.45% |
| 公開価格 |
2,040円 |
仮条件 |
1,920円 - 2,040円 |
| 初値PER(前期ベース) |
17.86倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
17.44倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
13.02倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
12.71倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.62倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.53倍 |
| 時価総額(公開) |
14,123百万円
|
| 時価総額(初値) |
14,469百万円
|
| 公開株数合計 |
2,875,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,300,000株 |
売出株数 |
1,200,000株 |
| オーバーアロットメント |
375,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,848,000株 / 公開日現在：6,923,000株 |
| 資本金 |
公開日前：300,000,000円 / 公開日現在：1,308,780,000円 |
| 調達資金使途 |
投資銀行事業における投資資金に充当予定 |
資金調達額 |
5,865百万円
|
| 内訳:公募 |
2,440百万円
|
内訳:売出 |
2,956百万円
|
内訳:引受証券 |
469百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年11月 |
連結 |
2,746,356 |
-48,453 |
-127,291 |
4,168,790 |
| 単体 |
233,094 |
-42,238 |
-164,282 |
3,080,616 |
| 2013年11月 |
連結 |
3,297,697 |
-49,952 |
-254,406 |
3,914,970 |
| 単体 |
403,827 |
126,494 |
-596,965 |
2,453,449 |
| 2014年11月 |
連結 |
10,723,603 |
2,153,729 |
657,917 |
3,246,145 |
| 単体 |
--- |
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今期予想
2015年11月 |
連結 |
3,607,000 |
1,838,000 |
1,066,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年11月 |
連結 |
0.00 |
-22.16 |
497.31 |
|
| 単体 |
-28.60 |
538.76 |
|
| 2013年11月 |
連結 |
0.00 |
-44.88 |
457.40 |
|
| 単体 |
-105.32 |
436.32 |
|
| 2014年11月 |
連結 |
0.00 |
117.00 |
577.30 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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今期予想
2015年11月 |
連結 |
0.00 |
160.47 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| ファーストブラザーズ投資顧問（株） |
東京都千代田区 |
| ファーストブラザーズリアルエステート（株） |
東京都千代田区 |
| ユニモマネジメント（株） |
東京都千代田区 |
| エフビー企業投資（株） |
東京都千代田区 |
| エフビーキャピタルインベストメント（株）、他 |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
99% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 吉原知紀 |
75.36% |
| 堀田佳延 |
8.63% |
| ACI Corporation |
6.46% |
| ファーストブラザーズ（株） |
3.70% |
| 辻野和孝 |
1.55% |
| 佐藤昌彦 |
0.82% |
| 谷口大輔 |
0.58% |
| 田村幸太郎 |
0.33% |
| 片山実 |
0.33% |
| 川島淳一 |
0.33% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2004/02/04 |
| 会社住所 |
〒100-6325 東京都千代田区丸の内2-4-1 |
| 代表電話番号 |
03-5219-5370 |
| ホームページ |
http://www.firstbrothers.com/ |
| 監査法人 |
清友
|
| 社員数 |
単体:15人 （2014/12/31現在） |
| 社長名 |
吉原知紀 |
| 代表者生年月日 |
1970/05/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1993年04月 |
三井信託銀行（株）（現三井住友信託銀行（株））入社 |
| 2001年05月 |
（株）モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン（現モルガン・スタンレー・キャピタル（株））入社 |
| 2004年02月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2008年11月 |
エフビープロパティーズ（株）（現ファーストブラザーズリアルエステート（株））代表取締役（現任） |
| 2010年11月 |
エフビー企業投資（株）代表取締役（現任） |
| 2011年06月 |
エフビーエーエム準備会社（株）（現ファーストブラザーズ投資顧問（株））代表取締役（現任） |
| 2012年06月 |
ユニモマネジメント（株）代表取締役 |
| 2013年04月 |
同社代表取締役退任、同社取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
辻野和孝 |
| 取締役 |
佐藤昌彦 |
| 取締役 |
堀田佳延 |
| 取締役 |
田村幸太郎 |
| 取締役 |
渡辺達郎 |
