フィットイージー(212A)のIPO情報

フィットイージーの上場が2024/06/19に承認されました。 フィットイージーの上場日は2024/07/23になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証スタンダードです。 フィットイージーの事業内容はアミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業を展開しています。 公募価格は990円になっており、 時価総額(公開)は 15,682百万円です。 資金調達額は4,896百万円で、使用使途は直営店の新規出店に係る設備投資資金、ホームページの拡充、基幹システムの更新、アプリ開発に係る設備投資資金、新規採用に係る人材投資資金として充当し、残額は借入金の返済資金の一部に充当予定となっています。

上場日2024/07/23 コード212A 市場東証スタンダード
業種サービス業 承認日2024/06/19   
主幹事 大和証券
事業内容アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

スケジュール

仮条件提示日2024/07/03
ブックビルディング 2024/07/05〜2024/07/11
公開価格決定日 2024/07/12
申込期間2024/07/16〜2024/07/19
仮条件 950円〜990円
仮条件PER(前期ベース) 19.64倍 〜 20.47倍 仮条件PER(予想ベース) 15.52倍 〜 16.17倍
公開価格 990円 時価総額(公開) 15,682百万円
公開価格PER(前期ベース) 20.47倍 公開価格PBR(前期ベース) 13.77倍
公開価格PER(予想ベース) 16.17倍    
公開株数合計 4,945,000株 売買単位 100株
公募株数 900,000株 売出株数 3,400,000株
オーバーアロットメント 645,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:14,940,000株 / 公開日現在:15,840,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:509,860,000円
調達資金使途 直営店の新規出店に係る設備投資資金、ホームページの拡充、基幹システムの更新、アプリ開発に係る設備投資資金、新規採用に係る人材投資資金として充当し、残額は借入金の返済資金の一部に充当予定
資金調達額 4,896百万円
内訳:公募 820百万円 内訳:売出 3,684百万円 内訳:引受証券 392百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年10月 連結 --- --- --- ---
単体 2,443,987 91,831 48,188 214,858
2022年10月 連結 --- --- --- ---
単体 3,145,298 442,980 36,806 351,665
2023年10月 連結 --- --- --- ---
単体 4,481,348 1,094,679 722,443 1,074,108
今期中間
2024年04月
連結 --- --- --- ---
単体 3,110,667 892,463 588,286 1,662,395
今期予想
2024年10月
連結 --- --- --- ---
単体 6,064,000 1,458,000 930,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 4.82 21.49  
2022年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.68 23.54  
2023年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 48.36 71.89  
今期中間
2024年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 39.38 ---  
今期予想
2024年10月
連結 12.63 --- ---  
単体 61.22 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 91.5%
野村證券 1.5%
みずほ証券 1.5%
マネックス証券 1.5%
SBI証券 1.5%
楽天証券 1%
東海東京証券 0.5%
岡三証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)オリーブ 51.73%
國江仙嗣 41.70%
中森勇樹 1.94%
國江紀久 1.29%
守田拓記 0.67%
新谷永 0.50%
星野秀人 0.50%
藤原祐次 0.35%
社員持株会 0.26%
永江亘 0.25%

企業情報

会社設立年月日 2018/07/02
会社住所 〒500-8034 岐阜県岐阜市本町3-2-1
代表電話番号 058-215-8744
ホームページ https://fiteasy.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:43人 (2024/05/31現在)
社長名 國江仙嗣
代表者生年月日 1964/11/20
代表者略歴
年月 概要
1983年04月 (株)大岐インテリア入社
1987年04月 インテリアケイズ設立
1994年04月 同社を株式会社化((株)インテリアケイズ)、同社 代表取締役
2008年04月 (株)ケイズビルダー設立、(株)ケイズビルダー代表取締役
2018年05月 (株)ケイズ設立、(株)ケイズ代表取締役(現任)
2018年07月 フィットイージー(株)設立、フィットイージー(株) 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 中森勇樹
常務取締役 経営管理本部長 藤原祐次
常務取締役 営業統括本部長 守田拓記
取締役 経営企画本部長 國江紀久
取締役 新谷永
取締役 星野秀人
取締役 松浦陽司
取締役 森口祐子

その他

■想定発行価格:950円
■同時上場取引所(予定):名古屋証券取引所メイン市場
■2022年10月31日付で普通株式1株につき1,000株、2024年1月23日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2021年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.25%):川島友一郎、國江孝太

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G