フリークアウト(6094)のIPO情報
| 上場日 | 2014/06/24 |
コード | 6094 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2014/05/19 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供 |
上場後データ
| 初値 |
7,000円 |
初値騰落率 |
+250.00% |
| 公開価格 |
2,000円 |
仮条件 |
1,910円 - 2,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
432.37倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
123.53倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
22580.65倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
6451.61倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
36.79倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
10.51倍 |
| 時価総額(公開) |
12,037百万円
|
| 時価総額(初値) |
42,129百万円
|
| 公開株数合計 |
799,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
530,000株 |
売出株数 |
165,000株 |
| オーバーアロットメント |
104,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,488,460株 / 公開日現在：6,018,460株 |
| 資本金 |
公開日前：450,378,000円 / 公開日現在：937,978,000円 |
| 調達資金使途 |
広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に充当予定。また、DSPの開発、改良、増強のための開発人員の人件費、データセンターの利用料に充当予定。残金は戦略的な事業規模拡大の資金（新規事業、新規サービス）等に充当予定 |
資金調達額 |
1,598百万円
|
| 内訳:公募 |
975百万円
|
内訳:売出 |
495百万円
|
内訳:引受証券 |
128百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
66,591 |
326 |
71 |
32,071 |
| 2012年09月 |
連結 |
944,549 |
174,862 |
74,102 |
488,261 |
| 単体 |
944,549 |
183,113 |
82,353 |
498,031 |
| 2013年09月 |
連結 |
2,162,462 |
251,646 |
86,752 |
1,128,403 |
| 単体 |
2,119,571 |
323,300 |
158,509 |
1,205,690 |
今期中間
2014年03月 |
連結 |
1,623,466 |
152,395 |
62,583 |
1,208,314 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2014年09月 |
連結 |
3,140,000 |
106,000 |
1,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
0.02 |
6.97 |
|
| 2012年09月 |
連結 |
0.00 |
14.85 |
87.38 |
|
| 単体 |
16.51 |
89.25 |
|
| 2013年09月 |
連結 |
0.00 |
16.19 |
190.29 |
|
| 単体 |
29.57 |
204.37 |
|
今期中間
2014年03月 |
連結 |
0.00 |
11.40 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2014年09月 |
連結 |
0.00 |
0.31 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| FREAKOUT INTERNATIONAL, INC. |
アメリカ合衆国ニューヨーク州 |
| FREAKOUT ASIA PACIFIC PTE. LTD. |
シンガポール共和国シンガポール市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| 大和証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| SBI証券 |
3% |
| みずほ証券 |
2% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 本田謙 |
55.35% |
| 海老根智仁 |
7.43% |
| アントレプレナー投資事業組合 |
6.61% |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 |
5.70% |
| YJ1号投資事業組合 |
4.71% |
| 佐藤裕介 |
4.21% |
| GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 |
2.85% |
| 横山隆治 |
2.48% |
| 衛藤バタラ |
1.65% |
| 川田尚吾 |
1.65% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/10/01 |
| 会社住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-3-1 |
| 代表電話番号 |
03-6721-1740 |
| ホームページ |
http://fout.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:100人 （2014/04/30現在） |
| 社長名 |
本田謙 |
| 代表者生年月日 |
1974/09/06 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2005年09月 |
（株）ブレイナー設立 代表取締役 |
| 2008年04月 |
ヤフー（株）入社 広告本部 コンテンツマッチ広告開発部長 |
| 2008年11月 |
popIn（株） 取締役 |
| 2010年10月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
