ブリーチ(9162)のIPO情報

ブリーチの上場が2023/06/01に承認されました。 ブリーチの上場日は2023/07/05になりました。 主幹事はSMBC日興証券、野村證券で、上場市場は東証グロースです。 ブリーチの事業内容はレベニューシェア型(*)のインターネットマーケティング (*)当社の広告により獲得した新規ユーザー獲得数に、予め顧客企業と合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて計算されるレベニューシェア額を報酬として受領する成果報酬型のビジネスモデルを展開しています。 公募価格は1,340円になっており、 時価総額(公開)は 33,567百万円です。 資金調達額は9,554百万円で、使用使途は業務関連ソフトウエア及び基幹システムに係る設備投資、人件費、広告宣伝費、オフィススペース拡張に係る費用、借入金の返済資金に充当予定となっています。 ブリーチの初値は1,603円で、初値騰落率は+19.63%でした。

上場日2023/07/05 コード9162 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/06/01   
主幹事 SMBC日興証券、野村證券
事業内容レベニューシェア型(*)のインターネットマーケティング (*)当社の広告により獲得した新規ユーザー獲得数に、予め顧客企業と合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて計算されるレベニューシェア額を報酬として受領する成果報酬型のビジネスモデル

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,603円 初値騰落率 +19.63%
公開価格 1,340円 仮条件 1,250円 - 1,340円
初値PER(前期ベース) 51.69倍 公開価格PER(前期ベース) 43.21倍
初値PER(予想ベース) 24.21倍 公開価格PER(予想ベース) 20.24倍
初値PBR(前期ベース) 18.28倍 公開価格PBR(前期ベース) 15.28倍
時価総額(公開) 33,567百万円
時価総額(初値) 40,155百万円
公開株数合計 7,130,000株 売買単位 100株
公募株数 5,000,000株 売出株数 1,200,000株
オーバーアロットメント 930,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:20,050,000株 / 公開日現在:25,050,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:2,119,449,680円
調達資金使途 業務関連ソフトウエア及び基幹システムに係る設備投資、人件費、広告宣伝費、オフィススペース拡張に係る費用、借入金の返済資金に充当予定
資金調達額 9,554百万円
内訳:公募 6,164百万円 内訳:売出 2,626百万円 内訳:引受証券 764百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,756,835 155,303 81,379 659,555
2021年06月 連結 --- --- --- ---
単体 8,145,092 722,705 440,818 1,157,494
2022年06月 連結 --- --- --- ---
単体 14,606,744 1,002,897 621,724 1,759,779
直近四半期
2023年03月
連結 --- --- --- ---
単体 12,265,051 1,787,037 1,103,438 2,867,150
今期予想
2023年06月
連結 --- --- --- ---
単体 15,910,000 2,040,000 1,328,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 4.07 32.95  
2021年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 22.04 57.70  
2022年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 31.01 87.69  
直近四半期
2023年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 55.03 ---  
今期予想
2023年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 66.21 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 62.5%
野村證券 36%
SBI証券 0.5%
みずほ証券 0.3%
楽天証券 0.2%
松井証券 0.2%
マネックス証券 0.2%
岩井コスモ証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)大平事務所 63.20%
大平啓介 25.89%
コタエル信託(株) 6.32%
(株)イングリウッド 0.90%
稲田淳 0.60%
松本卓也 0.45%
従業員持株会 0.30%
松井俊昭 0.28%
中川修平 0.27%
(株)Scoville 0.23%

企業情報

会社設立年月日 2010/04/28
会社住所 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー21階
代表電話番号 03-6265-8346
ホームページ https://bleach.co.jp/
監査法人 A&Aパートナーズ
社員数 単体:94人 (2023/04/30現在)
社長名 大平啓介
代表者生年月日 1987/06/11
代表者略歴
年月 概要
2010年04月 ジャパンウェブリンク(株)(現当社)設立 代表取締役社長(現任)
2018年11月 (株)大平啓介事務所(現(株)大平事務所)設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 松本卓也
取締役管理部長 松井俊昭
取締役 外川穣
取締役 中川修平

その他

■想定発行価格:1,250円
■公募株数内訳:(国内)3,276,200株、(海外)1,723,800株
■売出株数内訳:(国内)786,300株、(海外)413,700株
■2020年6月期は、決算期変更のため、2020年1月1日から2020年6月30日までの6ヶ月間
■2018年12月25日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を、2023年3月23日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G