ブロードバンドセキュリティ(4398)のIPO情報

ブロードバンドセキュリティの上場が2018/08/20に承認されました。 ブロードバンドセキュリティの上場日は2018/09/26になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はJQSです。 ブロードバンドセキュリティの事業内容はセキュリティ監査・コンサルティングサービス、脆弱性診断サービス、情報漏洩IT対策サービス(マネージドサービス、セキュアメールサービス、マルウェア検知サービス、フォレンジックサービス他)を展開しています。 公募価格は750円になっており、 時価総額(公開)は 2,892百万円です。 資金調達額は604百万円で、使用使途は①人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、②業務効率化のためのシステム開発等の費用に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2018/09/26 コード4398 市場JQS
業種情報・通信業 承認日2018/08/20   
主幹事 みずほ証券
事業内容セキュリティ監査・コンサルティングサービス、脆弱性診断サービス、情報漏洩IT対策サービス(マネージドサービス、セキュアメールサービス、マルウェア検知サービス、フォレンジックサービス他)

スケジュール

仮条件提示日2018/09/03
ブックビルディング 2018/09/05〜2018/09/11
公開価格決定日 2018/09/12
申込期間2018/09/13〜2018/09/19
仮条件 690円〜750円
仮条件PER(前期ベース) 13.83倍 〜 15.03倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 750円 時価総額(公開) 2,892百万円
公開価格PER(前期ベース) 15.03倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.58倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 805,000株 売買単位 100株
公募株数 400,000株 売出株数 300,000株
オーバーアロットメント 105,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:3,455,730株 / 公開日現在:3,855,730株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ①人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、②業務効率化のためのシステム開発等の費用に充当予定
資金調達額 604百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,690,939 87,133 86,021 75,364
2017年06月 連結 --- --- --- ---
単体 3,067,424 152,082 145,928 221,292
2018年06月 連結 --- --- --- ---
単体 3,346,516 154,809 172,391 393,684

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.89 21.81  
2017年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 42.23 64.04  
2018年06月 連結 --- --- ---  
単体 49.89 113.92  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
SBI証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
SBIインキュベーション(株) 48.36%
SBI FinTech Solutions(株) 26.78%
持塚朗 11.28%
三井物産セキュアディレクション(株) 2.78%
高久勉 2.22%
システムプラザ(株) 1.39%
(株)Eストアー 0.69%
エヌエスティ・グローバリスト(株) 0.69%
(株)セゾン情報システムズ 0.69%
(株)テリロジー 0.69%

企業情報

会社設立年月日 2000/11/30
会社住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-1
代表電話番号 03-5338-7430
ホームページ https://www.bbsec.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:183人 (2018/07/31現在)
社長名 持塚朗
代表者生年月日 1961/04/15
代表者略歴
年月 概要
1985年04月 コンピューターサービス(株)(現SCSK(株))入社
1995年06月 CSKネットワークシステムズ(株)(現SCSK(株))取締役流通サービス営業部長
1997年04月 同社 取締役NS営業部長
1999年06月 同社 代表取締役社長
2002年04月 (株)CSK(現SCSK(株))顧問、同年7月(株)インターネット総合研究所入社 顧問、同年9月同社 代表取締役最高執行責任者
2003年12月 (株)インターネットシーアンドオー(現当社)代表取締役社長
2004年06月 (株)ブロードバンド・エクスチェンジ(現当社)取締役
2004年10月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 安藤一憲
取締役 荒川嗣司
取締役 田仲克己
取締役 雲野康成
取締役 宮崎仁
取締役 田中喜一

その他

■親会社:SBIホールディングス(株)
■設立年月日:(実質上)1999年12月22日
■2016年10月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2018年6月期は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
新規 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
新規 10/19 ギフト 9279 マザ
新規 10/18 プリントネット 7805 JQS
新規 10/12 イーソル 4420 マザ
新規 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
仮条件 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
仮条件 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
公募 09/28 ワールド 3612 東1
公募 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
公募 09/27 極東産機 6233 JQS
公募 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
公募 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
公募 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
公募 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
公募 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2