ブロードリーフ(3673)のIPO情報
| 上場日 | 2013/03/22 |
コード | 3673 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2013/02/15 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービス等 |
上場後データ
| 初値 |
1,200円 |
初値騰落率 |
+11.11% |
| 公開価格 |
1,080円 |
仮条件 |
1,040円 - 1,080円 |
| 初値PER(前期ベース) |
33.06倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
29.75倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.79倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.62倍 |
| 時価総額(公開) |
26,744百万円
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| 時価総額(初値) |
29,715百万円
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| 公開株数合計 |
21,593,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,300,000株 |
売出株数 |
16,480,000株 |
| オーバーアロットメント |
2,813,000株 |
ロックアップ |
3ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：22,462,700株 / 公開日現在：24,762,700株 |
| 資本金 |
公開日前：5,615,675,000円 / 公開日現在：6,783,155,000円 |
| 調達資金使途 |
自動車アフターマーケット業界における当社顧客（整備事業者等）の事業拡大を支援するためのタブレット端末やスマートフォン等を活用したサービス、当社に蓄積されているビッグデータの技術研究に係る研究開発費、ソフトウェア投資（市場販売）やネットワーク負荷増大に伴うサーバー投資等の設備資金、当社顧客（整備事業者等）のサービス提供先であるカーオーナー向けの広告宣伝費に充当予定。残額は今後の事業拡大資金として事業開発資金等に充当予定 |
資金調達額 |
23,320百万円
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| 内訳:公募 |
2,335百万円
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内訳:売出 |
19,586百万円
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内訳:引受証券 |
1,399百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2010年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
15,168,358 |
723,085 |
--- |
10,607,764 |
| 2011年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
15,317,740 |
1,598,820 |
3,503,086 |
14,213,812 |
| 2012年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
15,641,996 |
2,035,772 |
815,309 |
15,018,428 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2010年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
2,238.14 |
47,236.52 |
|
| 2011年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
15,595.89 |
63,277.40 |
|
| 2012年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
36.30 |
668.59 |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
82% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
6% |
| 大和証券 |
3% |
| みずほ証券 |
3% |
| 東海東京証券 |
2% |
| 岡三証券 |
2% |
| SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エルピー |
39.29% |
| カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エルピー |
37.93% |
| （株）オートバックスセブン |
10.00% |
| 大山堅司 |
4.72% |
| シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー・エルピー |
2.45% |
| リコーリース（株） |
0.94% |
| シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー・エルピー |
0.91% |
| サイノコム・ジャパン（株） |
0.84% |
| 社員持株会 |
0.48% |
| 小島明 |
0.46% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/09/16 |
| 会社住所 |
〒140-0002 東京都品川区東品川4-13-14 |
| 代表電話番号 |
03-5781-3100 |
| ホームページ |
http://www.broadleaf.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:840人 （2013/01/31現在） |
| 社長名 |
大山堅司 |
| 代表者生年月日 |
1968/09/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
（株）ビーイング入社 |
| 1989年04月 |
同社 取締役 |
| 2000年07月 |
同社 取締役副社長 |
| 2002年07月 |
同社 執行役員マーケティング部長兼営業部長 |
| 2005年10月 |
アイ・ティー・エックス（株）顧問 |
| 2006年01月 |
当社 取締役副社長 |
| 2006年06月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
小島明 |
| 取締役 |
山中健一 |
| 取締役 |
川原浩 |
| 取締役 |
鬼澤盛夫 |
