プレミアグループ(7199)のIPO情報

プレミアグループの上場日は2017/12/21になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証2部です。 プレミアグループの事業内容はオートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティ(自動車保証)事業、各種サービスの企画及び提供等を行う子会社及び関連会社事業の管理運営を展開しています。 公募価格は2,320円になっており、 時価総額(公開)は 14,059百万円です。 資金調達額は12,913百万円で、使用使途は連結子会社における設備資金のための投融資に充当予定となっています。

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上場日2017/12/21 コード7199 市場東証2部
業種その他金融業 承認日2017/11/15   
主幹事 野村證券
事業内容オートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティ(自動車保証)事業、各種サービスの企画及び提供等を行う子会社及び関連会社事業の管理運営

スケジュール

仮条件提示日2017/12/04
ブックビルディング 2017/12/05〜2017/12/11
公開価格決定日 2017/12/12
申込期間2017/12/13〜2017/12/18
仮条件 2,260円〜2,320円
仮条件PER(前期ベース) 16.01倍 〜 16.44倍 仮条件PER(予想ベース) 10.61倍 〜 10.89倍
公開価格 2,320円 時価総額(公開) 14,059百万円
公開価格PER(前期ベース) 16.44倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.25倍
公開価格PER(予想ベース) 10.89倍    
公開株数合計 5,566,000株 売買単位 100株
公募株数 60,000株 売出株数 4,780,000株
オーバーアロットメント 726,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:6,000,000株 / 公開日現在:6,060,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 連結子会社における設備資金のための投融資に充当予定
資金調達額 12,913百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
2016年03月 連結 5,297,191 579,644 330,659 3,332,105
単体 1,600 -371,029 -371,821 2,628,178
2017年03月 連結 7,899,687 1,297,106 846,701 4,279,534
単体 527,180 -47,506 -49,031 2,579,147
今期中間
2017年09月
連結 4,443,116 1,189,254 812,998 5,157,897
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 9,122,256 1,937,639 1,281,737 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
2016年03月 連結 0.00 55.11 555.35  
単体 -61.97 438.03  
2017年03月 連結 0.00 141.12 713.26  
単体 -8.17 429.86  
今期中間
2017年09月
連結 0.00 135.50 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 --- 213.03 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
プレミアファイナンシャルサービス(株) 東京都港区
PAS(株) 東京都港区
PFS(Thailand)Co., Ltd. Bangkok, Thailand

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 ---
大和証券 ---
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
いちよし証券 ---
岡三証券 ---
極東証券 ---
東海東京証券 ---
マネックス証券 ---
みずほ証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
AZ-Star1号投資事業有限責任組合 80.35%
(株)リクルートホールディングス 4.38%
柴田洋一 4.10%
金澤友洋 1.15%
大貫徹 0.90%
土屋佳之 0.85%
齊藤邦雄 0.74%
中谷敏之 0.48%
太田航 0.42%
山村広臣 0.23%

企業情報

会社設立年月日 2015/05/25
会社住所 〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
代表電話番号 03-5114-5701
ホームページ http://www.premium-group.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:52人 (2017/10/31現在)
社長名 柴田洋一
代表者生年月日 1959/12/25
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 佐藤商事(株)入社
1984年04月 コンバインドインシュアランス(現SBI生命保険(株))入社
2003年04月 パシフィック・オート・トレーディング(株)取締役、同年12月(株)ガリバーインターナショナル(現(株)IDOM)入社
2006年03月 (株)ジー・ワンファイナンシャルサービス取締役
2007年04月 同社常務取締役、(株)ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)執行役員、同年7月(株)ジー・ワンインシュアランスサービス(現(株)ガリバーインシュアランス)取締役、同年8月(株)ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス(株))代表取締役
2010年07月 (株)ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス(株))代表取締役執行役員COO、同年10月SBIクレジット(株)(現プレミアファイナンシャルサービス(株))代表取締役社長(現任)
2016年04月 プレミアファイナンシャルサービス(株)代表執行役員(現任)、同年5月Eastern Commercial Leasing p.l.c.取締役(非常勤)(現任)、PFS(Thailand)Co., Ltd.取締役(非常勤)(現任)、同年7月当社代表取締役社長代表執行役員(現任)、同年8月PAS(株)代表取締役社長(現任)、同年11月Eastern Premium Services Co., Ltd.取締役(非常勤)(現任)
2017年05月 日本ワランティ協会会長(現任)、同年7月プレミアリース(株)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 土屋佳之
取締役 大貫徹
社外取締役 諸橋輝樹
社外取締役 中川二博
社外取締役 鈴木明美

その他

■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2016年3月期は、2015年5月25日から2016年3月31日までの10ヶ月と7日
■2017年8月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(0.23%):北田剛

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 12/26 オプティマスグルー 9268 東2
公募 12/25 ABホテル 6565 JQS
公募 12/25 要興業 6566 東2
公募 12/22 ミダック 6564 名2
公募 12/21 プレミアグループ 7199 東2
公募 12/20 森六ホールディング 4249 東1
公募 12/20 オプトラン 6235 東1
公募 12/19 みらいワークス 6563 マザ
公募 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
公募 12/18 すららネット 3998 マザ
公募 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
公募 12/18 ジーニー 6562 マザ
公募 12/15 イオレ 2334 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/15 HANATOUR 6561 マザ
初値 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
初値 12/14 アルヒ 7198 東1
初値 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
初値 12/13 マツオカコーポレー 3611 東1
初値 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
初値 12/13 SGホールディング 9143 東1
初値 12/12 カチタス 8919 東1
初値 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
取消 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
初値 11/29 トレードワークス 3997 JQS
初値 11/28 クックビズ 6558 マザ
初値 11/28 幸和製作所 7807 JQS
初値 11/28 ポエック 9264 JQS
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS