プレミアグループ(7199)のIPO情報
| 上場日 | 2017/12/21 |
コード | 7199 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | その他金融業 |
承認日 | 2017/11/15 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | オートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティ（自動車保証）事業、各種サービスの企画及び提供等を行う子会社及び関連会社事業の管理運営 |
上場後データ
| 初値 |
2,220円 |
初値騰落率 |
-4.31% |
| 公開価格 |
2,320円 |
仮条件 |
2,260円 - 2,320円 |
| 初値PER(前期ベース) |
15.73倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
16.44倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
10.42倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
10.89倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.11倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.25倍 |
| 時価総額(公開) |
14,059百万円
|
| 時価総額(初値) |
13,453百万円
|
| 公開株数合計 |
5,566,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
60,000株 |
売出株数 |
4,780,000株 |
| オーバーアロットメント |
726,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：6,000,000株 / 公開日現在：6,060,000株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：115,424,000円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社における設備資金のための投融資に充当予定 |
資金調達額 |
12,913百万円
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| 内訳:公募 |
131百万円
|
内訳:売出 |
12,007百万円
|
内訳:引受証券 |
775百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2016年03月 |
連結 |
5,297,191 |
579,644 |
330,659 |
3,332,105 |
| 単体 |
1,600 |
-371,029 |
-371,821 |
2,628,178 |
| 2017年03月 |
連結 |
7,899,687 |
1,297,106 |
846,701 |
4,279,534 |
| 単体 |
527,180 |
-47,506 |
-49,031 |
2,579,147 |
今期中間
2017年09月 |
連結 |
4,443,116 |
1,189,254 |
812,998 |
5,157,897 |
| 単体 |
--- |
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--- |
今期予想
2018年03月 |
連結 |
9,122,256 |
1,937,639 |
1,281,737 |
--- |
| 単体 |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 年月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
55.11 |
555.35 |
|
| 単体 |
-61.97 |
438.03 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
141.12 |
713.26 |
|
| 単体 |
-8.17 |
429.86 |
|
今期中間
2017年09月 |
連結 |
0.00 |
135.50 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年03月 |
連結 |
--- |
213.03 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
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|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| プレミアファイナンシャルサービス（株） |
東京都港区 |
| PAS（株） |
東京都港区 |
| PFS(Thailand)Co., Ltd. |
Bangkok, Thailand |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
86% |
| 大和証券 |
4% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| SBI証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| みずほ証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| AZ-Star1号投資事業有限責任組合 |
80.35% |
| （株）リクルートホールディングス |
4.38% |
| 柴田洋一 |
4.10% |
| 金澤友洋 |
1.15% |
| 大貫徹 |
0.90% |
| 土屋佳之 |
0.85% |
| 齊藤邦雄 |
0.74% |
| 中谷敏之 |
0.48% |
| 太田航 |
0.42% |
| 山村広臣 |
0.23% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/05/25 |
| 会社住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル |
| 代表電話番号 |
03-5114-5701 |
| ホームページ |
http://www.premium-group.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:52人 （2017/10/31現在） |
| 社長名 |
柴田洋一 |
| 代表者生年月日 |
1959/12/25 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1982年04月 |
佐藤商事（株）入社 |
| 1984年04月 |
コンバインドインシュアランス（現SBI生命保険（株））入社 |
| 2003年04月 |
パシフィック・オート・トレーディング（株）取締役、同年12月（株）ガリバーインターナショナル（現（株）IDOM）入社 |
| 2006年03月 |
（株）ジー・ワンファイナンシャルサービス取締役 |
| 2007年04月 |
同社常務取締役、（株）ガリバーインターナショナル（現株式会社IDOM）執行役員、同年7月（株）ジー・ワンインシュアランスサービス（現（株）ガリバーインシュアランス）取締役、同年8月（株）ジー・ワンクレジットサービス（現プレミアファイナンシャルサービス（株））代表取締役 |
| 2010年07月 |
（株）ジー・ワンクレジットサービス（現プレミアファイナンシャルサービス（株））代表取締役執行役員COO、同年10月SBIクレジット（株）（現プレミアファイナンシャルサービス（株））代表取締役社長（現任） |
| 2016年04月 |
プレミアファイナンシャルサービス（株）代表執行役員（現任）、同年5月Eastern Commercial Leasing p.l.c.取締役（非常勤）（現任）、PFS(Thailand)Co., Ltd.取締役（非常勤）（現任）、同年7月当社代表取締役社長代表執行役員（現任）、同年8月PAS（株）代表取締役社長（現任）、同年11月Eastern Premium Services Co., Ltd.取締役（非常勤）（現任） |
| 2017年05月 |
日本ワランティ協会会長（現任）、同年7月プレミアリース（株）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
土屋佳之 |
| 取締役 |
大貫徹 |
| 社外取締役 |
諸橋輝樹 |
| 社外取締役 |
中川二博 |
| 社外取締役 |
鈴木明美 |
その他
■売出株数の内、国内売出し4,313,400株、海外売出し466,600株（予定）
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2016年3月期は、2015年5月25日から2016年3月31日までの10ヶ月と7日
■2017年8月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位（0.23%）：北田剛
