プログレス・テクノロジーズ グループ(339A)のIPO情報
| 上場日 | 2025/03/28 |
コード | 339A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2025/02/21 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 大手製造業向けデジタルソリューション・デジタルエンジニアリングサービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,980円 |
初値騰落率 |
+1.54% |
| 公開価格 |
1,950円 |
仮条件 |
1,890円 - 1,950円 |
| 初値PER(前期ベース) |
20.11倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
19.80倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
24.28倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
23.91倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.58倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.51倍 |
| 時価総額(公開) |
15,170百万円
|
| 時価総額(初値) |
15,403百万円
|
| 公開株数合計 |
4,378,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
707,200株 |
売出株数 |
3,100,000株 |
| オーバーアロットメント |
571,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：7,072,200株 / 公開日現在：7,779,400株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在：644,358,400円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社であるプログレス・テクノロジーズ（株）への投融資資金、借入金返済資金として充当予定 |
資金調達額 |
8,537百万円
|
| 内訳:公募 |
1,269百万円
|
内訳:売出 |
6,586百万円
|
内訳:引受証券 |
683百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
0 |
-152,000 |
-73,000 |
1,527,000 |
| 2023年02月 |
連結 |
4,780,000 |
1,071,000 |
730,000 |
2,352,000 |
| 単体 |
0 |
-100,000 |
-76,000 |
1,452,000 |
| 2024年02月 |
連結 |
5,116,000 |
996,000 |
696,000 |
3,060,000 |
| 単体 |
284,000 |
-107,000 |
-83,000 |
1,379,000 |
直近四半期
2024年11月 |
連結 |
4,228,000 |
1,015,000 |
734,000 |
3,804,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2025年02月 |
連結 |
5,625,000 |
799,000 |
576,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-7.74 |
215.92 |
|
| 2023年02月 |
連結 |
0.00 |
103.34 |
332.62 |
|
| 単体 |
-10.81 |
205.33 |
|
| 2024年02月 |
連結 |
0.00 |
98.48 |
432.71 |
|
| 単体 |
-11.87 |
195.10 |
|
直近四半期
2024年11月 |
連結 |
0.00 |
103.88 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2025年02月 |
連結 |
0.00 |
81.55 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| プログレス・テクノロジーズ（株） |
東京都江東区 |
| S&VL（株） |
東京都江東区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
88.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
| SBI証券 |
2% |
| 大和証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
| アイザワ証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
| あかつき証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合 |
76.02% |
| ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 |
19.01% |
| 中山岳人 |
3.37% |
| 澤井大輔 |
0.51% |
| 長友一郎 |
0.22% |
| 当社子会社従業員 |
0.09% |
| 当社子会社従業員 |
0.07% |
| 村松英行 |
0.05% |
| 当社子会社従業員 |
0.05% |
| 当社子会社従業員 |
0.03% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2020/06/30 |
| 会社住所 |
〒135-0064 東京都江東区青海1-1-20 |
| 代表電話番号 |
050-3816-9386 |
| ホームページ |
https://progresstech-group.jp/ |
| 監査法人 |
シンシア
|
| 社員数 |
単体:23人 （2025/01/31現在） |
| 社長名 |
中山岳人 |
| 代表者生年月日 |
1973/02/25 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1995年04月 |
（株）大塚商会入社 |
| 2000年01月 |
PTCジャパン（株）入社 |
| 2003年06月 |
アセンシャル・ソフトウェア（株）（現日本IBM（株））入社 |
| 2005年08月 |
プログレス・テクノロジーズ（株）入社・取締役 |
| 2007年09月 |
プログレス・テクノロジーズ（株）代表取締役（2018年7月退任） |
| 2020年09月 |
プログレス・テクノロジーズ（株）代表取締役（現任） |
| 2023年03月 |
当社代表取締役（現任） |
| 2023年03月 |
S&VL（株）取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
澤井大輔 |
| 取締役 |
長友一郎 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
平野雅昭 |
| 取締役（監査等委員） |
斎藤誠二 |
| 取締役（監査等委員） |
平田肇 |
その他
■想定発行価格：1,890円
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2023年2月27日付で普通株式1株につき10株の割合で、また、2025年1月29日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2022年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
