プロディライト(5580)のIPO情報

プロディライトの上場が2023/05/25に承認されました。 プロディライトの上場日は2023/06/28になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 プロディライトの事業内容は自社開発のIP電話用クラウドPBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供を展開しています。 公募価格は1,440円になっており、 時価総額(公開)は 2,249百万円です。 資金調達額は786百万円で、使用使途は「INNOVERA」の開発費用及び広告宣伝費のための運転資金並びに借入金返済等に充当予定となっています。 プロディライトの初値は3,005円で、初値騰落率は+108.68%でした。

上場日2023/06/28 コード5580 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/05/25   
主幹事 野村證券
事業内容自社開発のIP電話用クラウドPBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,005円 初値騰落率 +108.68%
公開価格 1,440円 仮条件 1,400円 - 1,440円
初値PER(前期ベース) 51.83倍 公開価格PER(前期ベース) 24.84倍
初値PER(予想ベース) 42.79倍 公開価格PER(予想ベース) 20.51倍
初値PBR(前期ベース) 15.76倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.55倍
時価総額(公開) 2,249百万円
時価総額(初値) 4,693百万円
公開株数合計 545,900株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 324,700株
オーバーアロットメント 71,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,411,650株 / 公開日現在:1,561,650株
資本金 公開日前:99,495,000円 / 公開日現在:198,855,000円
調達資金使途 「INNOVERA」の開発費用及び広告宣伝費のための運転資金並びに借入金返済等に充当予定
資金調達額 786百万円
内訳:公募 199百万円 内訳:売出 524百万円 内訳:引受証券 63百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,320,776 43,729 39,092 124,195
2021年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,599,193 89,711 63,078 187,274
2022年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,777,101 114,738 81,850 269,124
今期中間
2023年02月
連結 --- --- --- ---
単体 958,025 59,849 38,087 307,212
今期予想
2023年08月
連結 --- --- --- ---
単体 2,008,000 152,000 101,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 27.69 87.98  
2021年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 44.68 132.66  
2022年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 57.98 190.65  
今期中間
2023年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 26.98 ---  
今期予想
2023年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 70.22 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 91%
SBI証券 4%
岡三証券 2%
極東証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
小南秀光 45.11%
川田友也 19.33%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 11.28%
日本ビジネスシステムズ(株) 6.44%
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 3.87%
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド4号投資事業有限責任組合 3.87%
奥井琢磨 2.58%
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 1.07%
金森一樹 0.77%
岡田良平 0.53%

企業情報

会社設立年月日 2008/06/04
会社住所 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋3-3-11 淀屋橋フレックスタワー2階
代表電話番号 06-6233-4555
ホームページ https://prodelight.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:95人 (2023/04/30現在)
社長名 小南秀光
代表者生年月日 1973/12/20
代表者略歴
年月 概要
1993年06月 富士キャッシュサービス(株)入社
2008年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 川田友也
常務取締役 奥井琢磨
取締役管理本部長 金森一樹
取締役 田中健作
取締役 池口正剛

その他

■想定発行価格:1,400円
■2020年9月1日付で普通株式1株につき10株の割合で、また、2022年9月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施。2020年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S