ベイカレント・コンサルティング(6532)のIPO情報
| 上場日 | 2016/09/02 |
コード | 6532 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2016/07/28 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | ①戦略・ビジネスコンサルティング、②ITコンサルティング、③システムインテグレーション、を主たるサービスとした総合コンサルティングファーム |
上場後データ
| 初値 |
1,963円 |
初値騰落率 |
-6.52% |
| 公開価格 |
2,100円 |
仮条件 |
2,100円 - 2,360円 |
| 初値PER(前期ベース) |
33.55倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
35.89倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
12.09倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
12.94倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.23倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.46倍 |
| 時価総額(公開) |
32,487百万円
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| 時価総額(初値) |
30,368百万円
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| 公開株数合計 |
13,489,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
11,680,400株 |
| オーバーアロットメント |
1,759,500株 |
ロックアップ |
90日間（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：15,420,000株 / 公開日現在：15,470,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：149,087,500円 |
| 調達資金使途 |
即戦力となる優秀なコンサルタントの採用のための人材採用投資、新卒で採用したコンサルタントを早期に戦力化するための研修等の人材育成投資に充当予定 |
資金調達額 |
28,329百万円
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| 内訳:公募 |
98百万円
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内訳:売出 |
26,389百万円
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内訳:引受証券 |
1,841百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2015年02月 |
連結 |
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| 単体 |
5,564,931 |
44,249 |
-10,195 |
8,839,805 |
| 2016年02月 |
連結 |
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| 単体 |
15,833,677 |
2,204,146 |
1,106,771 |
9,371,834 |
直近四半期
2016年05月 |
連結 |
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| 単体 |
4,328,022 |
637,237 |
358,254 |
9,730,088 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
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配当金 |
当期利益 |
純資産 |
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| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2015年02月 |
連結 |
0.00 |
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| 単体 |
-4.67 |
496.03 |
|
| 2016年02月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
58.51 |
607.22 |
|
直近四半期
2016年05月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
23.23 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
80% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
16% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3.5% |
SBI証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 江口新 |
32.12% |
| Sunrise Capital Ⅱ, L.P. |
20.83% |
| Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.), L.P. |
18.55% |
| EHRS L.P. |
10.75% |
| (株)R－ファンド |
8.75% |
| Sunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P. |
3.75% |
| 萩平和巳 |
2.40% |
| 池平謙太郎 |
0.39% |
| 阿部義之 |
0.31% |
| 小塚裕史 |
0.31% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/04/18 |
| 会社住所 |
〒105-6309 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー9階 |
| 代表電話番号 |
03-5501-0151 |
| ホームページ |
http://www.baycurrent.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:1,189人 （2016/06/30現在） |
| 社長名 |
萩平和巳 |
| 代表者生年月日 |
1971/08/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
三菱商事(株)入社 |
| 2000年10月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 |
| 2006年06月 |
同社 BTO日本共同代表 |
| 2011年05月 |
旧(株)ベイカレント・コンサルティング入社 |
| 2012年03月 |
同社代表取締役社長 |
| 2014年06月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
阿部義之 |
| 取締役 |
小塚裕史 |
| 取締役 |
池平謙太郎 |
| 取締役 |
中村公亮 |
| 取締役 |
清塚徳 |
| 取締役 |
小路敏宗 |
その他
■設立年月日：実質的な創業は1998年3月25日
■2015年2月期は、2014年4月18日から2015年2月28日までの期間を事業年度とするが、実質的な営業活動は2014年10月1日に旧（株）ベイカレント・コンサルティングを吸収合併したことで、2014年10月1日から2015年2月28日までの5ヶ月間。
■2016年4月1日付で1：20の株式分割を行っておりますが、2014年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または一株当たり当期純損失金額を算定。
■大株主同率第10位0.31% 中村公亮
