ベルシステム２４ホールディングス(6183)のIPO情報
| 上場日 | 2015/11/20 |
コード | 6183 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2015/10/16 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券 |
| 事業内容 | 電話等を利用したコールセンター業務、治験支援業務等 |
上場後データ
| 初値 |
1,478円 |
初値騰落率 |
-4.95% |
| 公開価格 |
1,555円 |
仮条件 |
1,500円 - 1,720円 |
| 初値PER(前期ベース) |
4.11倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
4.32倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
20.85倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
21.93倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.84倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.04倍 |
| 時価総額(公開) |
113,675百万円
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| 時価総額(初値) |
108,046百万円
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| 公開株数合計 |
37,378,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
3,102,900株 |
売出株数 |
29,400,000株 |
| オーバーアロットメント |
4,875,400株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：70,000,000株 / 公開日現在：73,102,900株 |
| 資本金 |
公開日前：24,500,024,000円 / 公開日現在：26,793,579,079円 |
| 調達資金使途 |
成長戦略の加速並びに顧客ニーズへの対応力強化・品質改善を目的として、CRM事業における設備資金に充当予定。残額については、金融機関から運転資金及び旧ベルシステム24H①の買収資金のため借り入れた借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
58,123百万円
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| 内訳:公募 |
4,587百万円
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内訳:売出 |
50,670百万円
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内訳:引受証券 |
2,866百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2014年02月 |
連結 |
107,561,000 |
12,957,000 |
8,024,000 |
50,621,000 |
| 単体 |
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| 2015年02月 |
連結 |
112,071,000 |
16,387,000 |
9,875,000 |
26,924,000 |
| 単体 |
--- |
-174,000 |
-175,000 |
48,825,000 |
今期中間
2015年08月 |
連結 |
51,023,000 |
4,101,000 |
2,419,000 |
30,393,000 |
| 単体 |
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今期予想
2016年02月 |
連結 |
103,369,000 |
8,170,000 |
5,024,000 |
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| 単体 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
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配当金 |
当期利益 |
純資産 |
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| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2014年02月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2015年02月 |
連結 |
0.00 |
359.93 |
384.63 |
|
| 単体 |
-4.40 |
697.51 |
|
今期中間
2015年08月 |
連結 |
0.00 |
34.56 |
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| 単体 |
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今期予想
2016年02月 |
連結 |
18.00 |
70.90 |
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| 単体 |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）BCJ−16 |
東京都千代田区 |
| （株）BCJ−7 |
東京都千代田区 |
| （株）ベルシステム24ホールディングス（旧ベルシステム24H①） |
東京都中央区 |
| （株）ベルシステム24 |
東京都中央区 |
| BBコール（株）、他4社 |
東京都中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
94.1% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3.1% |
| みずほ証券 |
2% |
| 大和証券 |
0.4% |
| マネックス証券 |
0.1% |
SBI証券 |
0.1% |
松井証券  |
0.1% |
岩井コスモ証券 |
0.1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited |
49.00% |
| 伊藤忠商事（株） |
48.80% |
| デイビッド・ガーナー |
1.08% |
| 小松健次 |
0.62% |
| 岩下順二郎 |
0.08% |
| 呉岳彦 |
0.08% |
| 古谷文太 |
0.08% |
| ウェスリー・オブライエン |
0.07% |
| 廣瀬聡 |
0.05% |
| 金澤明彦 |
0.05% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/06/23 |
| 会社住所 |
〒104-6113 東京都中央区晴海1-8-11 |
| 代表電話番号 |
03-6893-9800 |
| ホームページ |
http://www.bell24hd.co.jp/jp/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
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| 社員数 |
単体:131人 （2015/09/30現在） |
| 社長名 |
小松健次 |
| 代表者生年月日 |
1953/03/24 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1977年04月 |
三菱商事（株）入社 |
| 1996年02月 |
GE International Inc.入社 |
| 2003年10月 |
エコラボ（株）（現エコラボ合同会社）入社 2005年7月 同社代表取締役社長 |
| 2010年12月 |
サンデン（株）（現サンデンホールディングス（株））専務執行役員 |
| 2011年11月 |
Bain Capital Asia,LLC入社 |
| 2014年03月 |
（株）ベルシステム24代表取締役社長兼社長執行役員・CEO |
| 2015年09月 |
当社代表取締役兼社長執行役員・CEO |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役（会長 執行役員） |
デイビッド・ガーナー |
| 代表取締役（副社長 執行役員） |
柘植一郎 |
| 取締役 |
早田憲之 |
| 取締役 |
松村一三 |
| 取締役 |
杉本勇次 |
| 取締役 |
野田俊介 |
| 取締役 |
デイビッド・グロスロー |
| 取締役 |
石坂信也 |
その他
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■個別財務数値については、吸収合併・商号変更前の（株）BCJ-15の数値を記載
■（株）BCJ-15の設立は2014年6月のため、2015年2月期の会計期間は2014年6月以降9カ月分のみ
■2015年9月10日付で普通株式7株を1株にする株式併合を行ったが、2014年2月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、株主併合後の発行済株式数を基に各種1株当たり指標を算定
