ホットランド(3196)のIPO情報
| 上場日 | 2014/09/30 |
コード | 3196 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2014/08/26 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」等のブランドの、直営、業務委託及びフランチャイズ形式による、国内及び海外におけるチェーン展開 |
上場後データ
| 初値 |
2,074円 |
初値騰落率 |
-1.71% |
| 公開価格 |
2,110円 |
仮条件 |
2,010円 - 2,110円 |
| 初値PER(前期ベース) |
125.85倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
128.03倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
19.07倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.40倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
14.75倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
15.01倍 |
| 時価総額(公開) |
18,952百万円
|
| 時価総額(初値) |
18,629百万円
|
| 公開株数合計 |
2,022,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
816,500株 |
売出株数 |
942,200株 |
| オーバーアロットメント |
263,800株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：8,165,500株 / 公開日現在：8,982,000株 |
| 資本金 |
公開日前：827,750,000円 / 公開日現在：1,620,244,900円 |
| 調達資金使途 |
子会社への投融資資金、残額を当社新規出店のための設備投資資金に充当予定 |
資金調達額 |
4,267百万円
|
| 内訳:公募 |
1,585百万円
|
内訳:売出 |
2,341百万円
|
内訳:引受証券 |
341百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
18,420,712 |
596,890 |
-420,098 |
1,597,037 |
| 2012年12月 |
連結 |
20,506,948 |
583,366 |
-418,587 |
1,004,688 |
| 単体 |
19,056,853 |
456,363 |
-405,287 |
1,258,052 |
| 2013年12月 |
連結 |
20,588,410 |
1,034,506 |
134,587 |
1,147,891 |
| 単体 |
19,776,460 |
909,749 |
147,068 |
1,405,643 |
今期中間
2014年06月 |
連結 |
13,247,960 |
762,974 |
393,845 |
1,765,224 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2014年12月 |
連結 |
27,091,000 |
1,750,000 |
910,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-68.89 |
199.00 |
|
| 2012年12月 |
連結 |
0.00 |
-51.54 |
123.04 |
|
| 単体 |
-49.91 |
154.07 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
16.48 |
140.58 |
|
| 単体 |
18.01 |
172.14 |
|
今期中間
2014年06月 |
連結 |
0.00 |
48.23 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2014年12月 |
連結 |
0.00 |
108.75 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ホットランド大阪 |
大阪府大阪市淀川区 |
| WAEN International Limited |
香港九龍観塘 |
| 台湾和園國際股份有限公司 |
台湾台北市 |
| （株）大釜屋 |
大阪府大阪市淀川区 |
| WAEN SINGAPORE PTE. LTD. 他3社 |
シンガポール共和国ノースブリッジロード |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
--- |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
--- |
| みずほ証券 |
--- |
| 野村證券 |
--- |
| SBI証券 |
--- |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）佐瀬興産 |
28.72% |
| 佐瀬守男 |
16.99% |
| ACA戦略投資2号投資事業有限責任組合 |
13.13% |
| イオンモール（株） |
6.56% |
| 佐瀬由美子 |
4.43% |
| 大和PIパートナーズ（株） |
4.10% |
| 日本製粉（株） |
3.04% |
| サントリービア＆スピリッツ（株） |
1.93% |
| 従業員持株会 |
1.46% |
| 中澤英一 |
1.35% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1991/06/10 |
| 会社住所 |
〒104-0041 東京都中央区新富1-9-6 |
| 代表電話番号 |
03-3553-8885 |
| ホームページ |
http://www.hotland.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:306人 （2014/07/31現在） |
| 社長名 |
佐瀬守男 |
| 代表者生年月日 |
1962/10/16 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1983年04月 |
（有）佐憲鉄工所入社 |
| 1988年07月 |
焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」創業 |
| 1991年06月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2007年11月 |
（株）佐瀬興業設立 代表取締役（現任） |
| 2009年12月 |
（株）ホットランド大阪 代表取締役（現任） |
| 2013年05月 |
青島匯旺园商貿有限公司設立 董事（現任） |
| 2013年10月 |
（株）みんなひとつコーポレーション（現（株）大釜屋） 代表取締役（現任） |
| 2014年01月 |
コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン（株）取締役(現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
横田利央 |
| 常務取締役 |
成田東洋士 |
| 取締役 |
中澤英一 |
| 取締役 |
石原一裕 |
| 取締役 |
荻野哲 |
| 取締役 |
荒木重雄 |
| 取締役 |
東明浩 |
| 取締役 |
吉野登、加藤建司 |
