ボルテージ(3639)のIPO情報
| 上場日 | 2010/06/11 |
コード | 3639 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2010/05/07 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | モバイルコンテンツの企画・制作・開発・運営、モバイルコマース等 |
上場後データ
| 初値 |
3,500円 |
初値騰落率 |
+52.17% |
| 公開価格 |
2,300円 |
仮条件 |
2,100円 - 2,300円 |
| 初値PER(前期ベース) |
20.30倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
13.34倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
6.00倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.95倍 |
| 時価総額(公開) |
3,358百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,110百万円
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| 公開株数合計 |
483,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
220,000株 |
| オーバーアロットメント |
63,000株 |
ロックアップ |
6ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,260,000株 / 公開日現在：1,460,000株 |
| 資本金 |
公開日前：198,000,000円 / 公開日現在：409,600,000円 |
| 調達資金使途 |
2011年6月期に運転資金として携帯公式サイト事業の「レイト層（携帯電話コンテンツの利用度が低い層）への広告費」及び「ソーシャルアプリ・スマートフォン端末向けコンテンツ制作費」に充当予定 |
資金調達額 |
1,111百万円
|
| 内訳:公募 |
423百万円
|
内訳:売出 |
599百万円
|
内訳:引受証券 |
89百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2007年06月 |
連結 |
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| 単体 |
1,988,139 |
117,254 |
--- |
332,023 |
| 2008年06月 |
連結 |
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| 単体 |
2,815,980 |
293,659 |
173,011 |
505,035 |
| 2009年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
3,430,765 |
304,421 |
169,550 |
734,586 |
直近四半期
2010年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
3,299,487 |
456,345 |
277,220 |
1,011,807 |
今期中間
2009年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,146,806 |
344,151 |
210,428 |
945,014 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2007年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
83,727.60 |
251,078.45 |
|
| 2008年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
262.14 |
764.30 |
|
| 2009年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
172.39 |
583.00 |
|
直近四半期
2010年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
220.02 |
803.02 |
|
今期中間
2009年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
167.01 |
750.01 |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
81% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
8% |
| 野村證券 |
8% |
| マネックス証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 津谷祐司 |
47.61% |
| 津谷奈々子 |
12.36% |
| 電通ドットコム第二号 投資事業有限責任組合 清算人 （株）電通デジタル・ホールディングス |
4.36% |
| みずほキャピタル（株） |
2.54% |
| ジャフコ・エル弐号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 （株）ジャフコ |
2.43% |
| 投資事業組合 オリックス6号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル（株） |
2.18% |
| 三菱ＵＦＪキャピタル（株） |
2.18% |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株） |
2.18% |
| 新光インべストメント（株） |
1.82% |
| 小笠原伸介 |
1.45% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1999/09/17 |
| 会社住所 |
〒150-6027 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー |
| 代表電話番号 |
03-5475-8160 |
| ホームページ |
http://www.voltage.co.jp/ |
| 監査法人 |
あらた
|
| 社員数 |
単体:129人 （2010/03/31現在） |
| 社長名 |
津谷祐司 |
| 代表者生年月日 |
1963/03/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年04月 |
（株）博報堂入社 |
| 1999年09月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
津谷奈々子 |
| 取締役 |
松永浩 |
| 取締役 |
柴原新吾 |
| 取締役 |
北島健太郎 |
| 取締役 |
高澤真 |
| 取締役 |
横田晃洋 |
