ポピンズホールディングス(7358)のIPO情報

ポピンズホールディングスの上場が2020/11/16に承認されました。 ポピンズホールディングスの上場日は2020/12/21になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証1部です。 ポピンズホールディングスの事業内容はベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等を展開しています。 公募価格は2,850円になっており、 時価総額(公開)は 27,873百万円です。 資金調達額は10,652百万円で、使用使途は基幹システム開発資金、借入金の返済資金、連結子会社の(株)ポピンズへの投融資資金、(株)ウィッシュへの投融資資金に充当予定となっています。 ポピンズホールディングスの初値は2,679円で、初値騰落率は-6.00%でした。

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上場日2020/12/21 コード7358 市場東証1部
業種サービス業 承認日2020/11/16   
主幹事 大和証券
事業内容ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,679円 初値騰落率 -6.00%
公開価格 2,850円 仮条件 2,650円 - 2,850円
初値PER(前期ベース) 24.28倍 公開価格PER(前期ベース) 25.83倍
初値PER(予想ベース) 21.62倍 公開価格PER(予想ベース) 23.00倍
初値PBR(前期ベース) 11.31倍 公開価格PBR(前期ベース) 12.04倍
時価総額(公開) 27,873百万円
時価総額(初値) 26,201百万円
公開株数合計 3,737,500株 売買単位 100株
公募株数 1,100,000株 売出株数 2,150,000株
オーバーアロットメント 487,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:8,680,000株 / 公開日現在:9,780,000株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:1,563,450,000円
調達資金使途 基幹システム開発資金、借入金の返済資金、連結子会社の(株)ポピンズへの投融資資金、(株)ウィッシュへの投融資資金に充当予定
資金調達額 10,652百万円
内訳:公募 2,947百万円 内訳:売出 7,066百万円 内訳:引受証券 639百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 833,000 325,000 219,000 1,406,000
2018年12月 連結 17,127,000 998,000 222,000 1,240,000
単体 883,000 295,000 147,000 1,313,000
2019年12月 連結 21,548,000 1,360,000 900,000 1,941,000
単体 1,454,000 440,000 300,000 1,414,000
直近四半期
2020年09月
連結 16,835,000 1,086,000 722,000 2,418,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年12月
連結 22,814,000 1,533,000 1,020,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 21.25 --- ---  
単体 25.81 165.11  
2018年12月 連結 25.00 27.00 152.06  
単体 17.86 160.98  
2019年12月 連結 30.00 110.32 236.80  
単体 36.81 172.48  
直近四半期
2020年09月
連結 0.00 88.13 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年12月
連結 35.00 123.90 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ポピンズ 東京都渋谷区
(株)ポピンズシッター 東京都渋谷区
(株)保育士GO 東京都渋谷区
(株)ウィッシュ 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
SBI証券 5%
みずほ証券 3%
SMBC日興証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)スピネカ 46.72%
轟麻衣子(戸籍名:軣麻衣子) 20.76%
中村紀子(戸籍名:軣紀子) 17.93%
軣怜大 3.54%
軣有紗 3.54%
森榮子 2.83%
杉本五十洋 1.42%
中村靖 0.47%
井上正明 0.12%
田中博文 0.12%

企業情報

会社設立年月日 2016/10/03
会社住所 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-6-6
代表電話番号 03-3447-2100
ホームページ https://www.poppins.co.jp/
監査法人 海南
社員数 単体:40人 (2020/10/31現在)
社長名 中村紀子(戸籍名:軣紀子)
代表者生年月日 1949/05/26
代表者略歴
年月 概要
1973年03月 (株)日本教育テレビ(現(株)テレビ朝日)にアナウンサーとして入社
1985年04月 JAFE(日本女性エグゼクティブ協会)設立、代表(現(一社)日本女性エグゼクティブ協会へ移行)
1987年03月 ジャフィサービス(株)(現(株)ポピンズ)設立、代表取締役社長
1989年10月 (社)全国ベビーシッター協会(現(公社)全国保育サービス協会)、副会長
2001年01月 厚生労働省職業能力開発分科会委員
2012年09月 (株)スピネカ代表取締役(現任)
2014年05月 (株)パルコ社外取締役
2018年04月 (株)ポピンズ取締役会長、同年12月(一社)日本女性エグゼクティブ協会設立、代表理事(現任)、当社代表取締役会長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役社長 轟麻衣子(戸籍名: 軣麻衣子)
取締役副会長 森榮子
取締役 副社長執行役員 コーポレート本部長 経営企画部長 井上正明
取締役 常務執行役員 管理本部長 田中博文
取締役 法務コンプライアンス部長 内部統制・監査部長 吉沢淳
取締役 有富慶二
取締役(監査等委員) 髙尾剛正
取締役(監査等委員) 島田博正、山本正明

その他

■2018年2月19日付で普通株式50株につき1株の割合で株式併合、2019年12月3日付で普通株式1株につき40,000株の割合で株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式併合及び株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/07 表示灯 7368 東2
新規 04/06 セルム 7367 JQS
新規 04/05 オキサイド 6521 マザ
新規 03/30 Appier 4180 マザ
新規 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
新規 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
新規 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
新規 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
新規 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
新規 03/24 Sharing 4178 マザ
仮条件 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
仮条件 03/19 ココナラ 4176 マザ
仮条件 03/19 T.S.I 7362 マザ
仮条件 03/18 i-plug 4177 マザ
仮条件 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
仮条件 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ
初値 12/29 オンデック 7360 マザ
初値 12/28 クリングルファーマ 4884 マザ
初値 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
初値 12/25 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/25 SANEI 6230 東2
初値 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
初値 12/24 東京通信 7359 マザ
初値 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
初値 12/23 交換できるくん 7695 マザ
初値 12/22 ヤプリ 4168 マザ
初値 12/22 Kaizen 4170 マザ
初値 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
初値 12/21 ポピンズホールディ 7358 東1
初値 12/21 いつも 7694 マザ
初値 12/18 ココペリ 4167 マザ
初値 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
初値 12/17 ビートレンド 4020 マザ
初値 12/17 プレイド 4165 マザ
初値 12/17 かっこ 4166 マザ
初値 12/17 リベルタ 4935 JQS
初値 12/17 オーケーエム 6229 東2
初値 12/16 バルミューダ 6612 マザ
初値 12/16 Fast 7092 マザ
初値 12/16 ローランド 7944 東1
初値 12/15 スタメン 4019 マザ
初値 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2