マイクロアド(9553)のIPO情報

マイクロアドの上場が2022/05/26に承認されました。 マイクロアドの上場日は2022/06/29になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場は東証グロースです。 マイクロアドの事業内容はデータプラットフォーム事業を展開しています。 公募価格は1,410円になっており、 時価総額(公開)は 12,579百万円です。 資金調達額は3,752百万円で、使用使途はデータソリューションサービスにおける人材の採用費、システム開発資金にそれぞれ充当予定となっています。 マイクロアドの初値は1,290円で、初値騰落率は-8.51%でした。

上場日2022/06/29 コード9553 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2022/05/26   
主幹事 SBI証券
事業内容データプラットフォーム事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,290円 初値騰落率 -8.51%
公開価格 1,410円 仮条件 1,300円 - 1,410円
初値PER(前期ベース) -272.73倍 公開価格PER(前期ベース) -298.10倍
初値PER(予想ベース) 83.23倍 公開価格PER(予想ベース) 90.97倍
初値PBR(前期ベース) 11.42倍 公開価格PBR(前期ベース) 12.49倍
時価総額(公開) 12,579百万円
時価総額(初値) 11,508百万円
公開株数合計 2,661,100株 売買単位 100株
公募株数 669,000株 売出株数 1,645,000株
オーバーアロットメント 347,100株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:8,252,000株 / 公開日現在:8,921,000株
資本金 公開日前:482,545,000円 / 公開日現在:916,458,400円
調達資金使途 データソリューションサービスにおける人材の採用費、システム開発資金にそれぞれ充当予定
資金調達額 3,752百万円
内訳:公募 868百万円 内訳:売出 2,584百万円 内訳:引受証券 300百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 6,021,645 -192,754 -315,024 -976,333
2020年09月 連結 10,917,603 258,182 43,468 873,256
単体 5,463,941 -259,049 -293,981 -1,270,315
2021年09月 連結 11,671,312 153,562 -38,864 1,472,679
単体 5,651,943 -81,129 128,139 -1,130,290
今期中間
2022年03月
連結 6,122,062 395,382 241,361 1,695,345
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年09月
連結 12,228,000 510,000 130,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -38.45 -119.12  
2020年09月 連結 0.00 5.30 67.07  
単体 -35.87 -154.99  
2021年09月 連結 0.00 -4.73 112.93  
単体 15.59 -137.44  
今期中間
2022年03月
連結 0.00 29.29 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年09月
連結 0.00 15.50 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)マイクロアドプラス 東京都渋谷区
(株)マイクロアドデジタルサイネージ 東京都渋谷区
(株)エンハンス 東京都渋谷区
MICROAD HONG KONG HOLDINGS LIMITED 中華人民共和国 香港特別行政区
MICROAD VIETNAM JOINT STOCK COMPANY、他6社 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
大和証券 10%
楽天証券 1%
マネックス証券 1%
松井証券 1%
岩井コスモ証券 0.5%
東海東京証券 0.5%
アイザワ証券 0.2%
極東証券 0.2%
丸三証券 0.2%
水戸証券 0.2%
むさし証券 0.2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)サイバーエージェント 57.45%
ソフトバンク(株) 18.00%
(株)SWAY 7.18%
SCSK(株) 4.54%
田中宏幸 1.83%
渡辺健太郎 1.66%
従業員持株会 1.58%
穴原誠一郎 0.97%
榎原良樹 0.66%
瀧本岳 0.51%

企業情報

会社設立年月日 2007/07/02
会社住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1
代表電話番号 050-1753-0440
ホームページ https://www.microad.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:195人 (2022/04/30現在)
社長名 渡辺健太郎
代表者生年月日 1974/01/16
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 (株)大塚商会 入社
1999年03月 (株)サイバーエージェント 入社
1999年07月 同社大阪支社支社長
2003年10月 同社ブログクリック事業責任者
2005年10月 同社アメーバ事業本部本部長
2006年12月 同社取締役
2007年07月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 田中宏幸
取締役 榎原良樹
取締役(常勤監査等委員) 内田正宏
取締役(監査等委員) 谷地舘望
取締役(監査等委員) 宮沢奈央(戸籍上の氏名:大田奈央)

その他

■想定発行価格:1,380円
■親会社:(株)サイバーエージェント
■2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■売出株数内訳:(国内)1,233,700株、(海外)411,300株

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 スマサポ 9342 東G
新規 12/27 ELEMENTS 5246 東G
新規 12/27 BTM 5247 東G
新規 12/26 アップコン 5075 名N
新規 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
新規 12/26 ダイワ通信 7116 東S
新規 12/23 アソインターナショ 9340 東S
新規 12/23 GENOVA 9341 東G
新規 12/22 jig.jp 5244 東G
新規 12/22 エージェント・イン 5836 名M
新規 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
新規 12/21 サンクゼール 2937 東G
新規 12/21 アイズ 5242 東G
新規 12/21 note 5243 東G
新規 12/20 monoAI 5240 東G
新規 12/20 INFORICH 9338 東G
新規 12/19 トリドリ 9337 東G
新規 12/16 Rebase 5138 東G
新規 12/16 オープンワーク 5139 東G
新規 12/16 フーディソン 7114 東G
新規 12/15 AnyMind 5027 東G
新規 12/15 スマートドライブ 5137 東G
新規 12/14 スカイマーク 9204 東G
新規 12/14 大栄環境 9336 東P
仮条件 12/13 property 5527 東G
公募 12/01 サイフューズ 4892 東G
公募 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G
初値 10/28 pluszero 5132 東G
初値 10/27 FCE 9564 東S
初値 10/26 リンカーズ 5131 東G
初値 10/26 Atlas 9563 東G
初値 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
初値 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
初値 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
初値 10/07 キューブ 7112 東G
初値 10/06 FIXER 5129 東G
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G