マクロミル(3978)のIPO情報

マクロミルの上場日は2017/03/22になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証1部です。 マクロミルの事業内容はオンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供を展開しています。 公募価格は1,950円になっており、 時価総額(公開)は 75,313百万円です。 資金調達額は53,281百万円で、使用使途は既存サービス改良、パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応するための設備投資資金に、残額は、脳波を含む生体情報やAIの活用等、中長期的観点での当社の次世代のリサーチ・ソリューション・メニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費に充当予定となっています。 マクロミルの初値は1,867円で、初値騰落率は-4.26%でした。

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上場日2017/03/22 コード3978 市場東証1部
業種情報・通信業 承認日2017/02/08   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,867円 初値騰落率 -4.26%
公開価格 1,950円 仮条件 1,900円 - 2,100円
初値PER(前期ベース) 24.95倍 公開価格PER(前期ベース) 26.06倍
初値PER(予想ベース) 19.23倍 公開価格PER(予想ベース) 20.09倍
初値PBR(前期ベース) 4.69倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.90倍
時価総額(公開) 75,313百万円
時価総額(初値) 72,107百万円
公開株数合計 27,323,500株 売買単位 100株
公募株数 487,800株 売出株数 25,017,200株
オーバーアロットメント 1,818,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:38,134,300株 / 公開日現在:38,622,100株
資本金 公開日前:168,875,000円 / 公開日現在:624,426,542円
調達資金使途 既存サービス改良、パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応するための設備投資資金に、残額は、脳波を含む生体情報やAIの活用等、中長期的観点での当社の次世代のリサーチ・ソリューション・メニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費に充当予定
資金調達額 53,281百万円
内訳:公募 911百万円 内訳:売出 50,123百万円 内訳:引受証券 2,247百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年03月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -61,684 -62,390 17,087,659
2015年06月 連結 28,761,492 -4,204,013 -4,320,702 12,871,005
単体 --- -8,100 -9,310 18,715,892
2016年06月 連結 32,504,954 4,087,824 2,832,601 15,064,450
単体 211,823 89,907 -7,317,009 11,401,565
今期中間
2016年12月
連結 17,372,911 3,115,568 1,850,083 17,248,056
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年06月
連結 35,800,000 5,792,000 3,700,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -2.68 498.18  
2015年06月 連結 0.00 -117.61 339.97  
単体 -0.25 494.32  
2016年06月 連結 0.00 74.82 397.91  
単体 -193.27 301.05  
今期中間
2016年12月
連結 0.00 48.87 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年06月
連結 5.00 97.08 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)エムキューブ 東京都港区
(株)エムプロモ 東京都港区
MACROMILL EMBRAIN CO.,LTD. 韓国ソウル市
(株)マクロミル ケアネット 東京都港区
(株)電通マクロミルインサイト、他 東京都中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 38.25%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 32.78%
メリルリンチ日本証券 3.4%
みずほ証券 20.93%
SMBC日興証券 3.71%
SBI証券 0.93%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Bain Capital Sting Hong Kong Limited 82.53%
VOC Investment Partners B.V. 8.82%
Scott Ernst 2.91%
Poldie Ventures B.V.B.A. 1.19%
Willem Matthijs Elias 0.97%
Maikel Willems 0.75%
杉本哲哉 0.48%
小川久仁子(戸籍名:髙橋久仁子) 0.15%
城戸輝昭 0.15%
Mark Sidell 0.13%

企業情報

会社設立年月日 2013/11/25
会社住所 〒108-0075 東京都港区港南2-16-1
代表電話番号 03-6716-0700
ホームページ http://www.macromill.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:827人 (2016/12/31現在)
社長名 スコット・アーンスト
代表者生年月日 1963/04/16
代表者略歴
年月 概要
1987年02月 IVY FUND GROUP社 入社
1999年04月 Personify社 創業
2002年05月 Compete社 入社
2008年03月 Compete社 最高経営責任者
2013年06月 Millward Brown Digital社 最高経営責任者
2014年08月 L2社 最高経営責任者
2015年10月 当社 取締役兼代表執行役 グローバルCEO(現任)
2016年10月 当社 指名委員(現任)、報酬委員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 杉本勇次
社外取締役 デイビッド・グロスロー
社外取締役 入山章栄
社外取締役 水島淳
社外取締役 ローレンス・ウェバー

その他

■売出株数:[国内]15,722,200株/[海外]9,295,000株
■設立年月日:実質的な創業は2000年1月31日
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2016年9月30日付で1:100の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
■2016年6月30日に(株)マクロミルホールディングス(旧商号:(株)BCJ-11)が(旧)マクロミルを吸収合併した上で商号変更したものであるため、2014年6月期及び2015年6月期は(株)BCJ-11の経営指標等を記載。また、(株)BCJ-11は、2013年11月25日に設立のため、2014年6月期の会計期間は7ヶ月。
■親会社:Bain Capital Sting Hong Kong Limited(中国香港)
■2004年1月(東証マザーズ)上場、2014年4月(東証1部)上場廃止、2017年3月22日再上場予定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/25 GA 3491 マザ
新規 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
新規 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
新規 07/10 MTG 7806 マザ
仮条件 07/05 キャンディル 1446 マザ
仮条件 07/04 ロジザード 4391 マザ
公募 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
公募 06/27 エーアイ 4388 マザ
公募 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
公募 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
公募 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
公募 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
公募 06/22 ライトアップ 6580 マザ
公募 06/21 SIG 4386 JQS
公募 06/21 ZUU 4387 マザ
公募 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
公募 06/20 ログリー 6579 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ