マツオカコーポレーション(3611)のIPO情報

マツオカコーポレーションの上場日は2017/12/13になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証1部です。 マツオカコーポレーションの事業内容はアパレル品のOEM製造を展開しています。 公募価格は2,600円になっており、 時価総額(公開)は 25,025百万円です。 資金調達額は4,918百万円で、使用使途は子会社での設備投資に必要な金額を、その都度、子会社への投融資資金として充当予定となっています。 マツオカコーポレーションの初値は3,800円で、初値騰落率は+46.15%でした。

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上場日2017/12/13 コード3611 市場東証1部
業種繊維製品 承認日2017/11/09   
主幹事 野村證券
事業内容アパレル品のOEM製造

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,800円 初値騰落率 +46.15%
公開価格 2,600円 仮条件 2,420円 - 2,600円
初値PER(前期ベース) 12.54倍 公開価格PER(前期ベース) 8.58倍
初値PER(予想ベース) 14.61倍 公開価格PER(予想ベース) 9.99倍
初値PBR(前期ベース) 2.29倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.56倍
時価総額(公開) 25,025百万円
時価総額(初値) 36,575百万円
公開株数合計 1,891,700株 売買単位 100株
公募株数 1,195,000株 売出株数 450,000株
オーバーアロットメント 246,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:9,625,000株 / 公開日現在:9,625,000株
資本金 公開日前:172,500,000円 / 公開日現在:172,500,000円
調達資金使途 子会社での設備投資に必要な金額を、その都度、子会社への投融資資金として充当予定
資金調達額 4,918百万円
内訳:公募 2,874百万円 内訳:売出 1,676百万円 内訳:引受証券 369百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 27,189,000 2,849,000 1,772,000 7,852,000
2016年03月 連結 56,973,000 4,226,000 3,002,000 13,462,000
単体 32,908,000 3,205,000 1,851,000 9,699,000
2017年03月 連結 51,758,000 4,070,000 2,554,000 15,436,000
単体 31,440,000 3,061,000 1,320,000 11,035,000
今期中間
2017年09月
連結 27,738,000 2,647,000 1,623,000 16,867,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 56,776,000 3,856,000 2,568,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.10 --- ---  
単体 210.26 931.52  
2016年03月 連結 0.10 356.12 1,410.27  
単体 219.65 1,150.59  
2017年03月 連結 0.10 303.06 1,661.82  
単体 156.65 1,309.09  
今期中間
2017年09月
連結 0.00 192.59 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 0.08 260.15 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
茉織華実業(集団)有限公司 中華人民共和国 浙江省平湖市
上海茉織華服飾有限公司 中華人民共和国 上海市
浙江茉織華貿易有限公司 中華人民共和国 浙江省平湖市
嘉興茉織華華為制衣有限公司 中華人民共和国 浙江省平湖市
嘉興徳永紡織品有限公司、他 中華人民共和国 浙江省平湖市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
SBI証券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
みずほ証券 2%
いちよし証券 1%
岩井コスモ証券 1%
エイチ・エス証券 1%
SMBC日興証券 1%
エース証券 1%
東洋証券 1%
ひろぎん証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
松岡典之 17.08%
(同)マツオカカンパニー 14.36%
(株)マツオカコーポレーション 12.05%
(株)広島銀行 4.23%
野村證券(株) 4.03%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 3.28%
(同)パインヒルコーポレーション 3.02%
従業員持株会 3.00%
(株)ファーストリテイリング 2.89%
三菱UFJキャピタル(株) 2.77%

企業情報

会社設立年月日 1972/06/23
会社住所 〒720-0045 広島県福山市宝町4-14
代表電話番号 084-973-5188
ホームページ http://www.matuoka.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:94人 (2017/09/30現在)
社長名 松岡典之
代表者生年月日 1957/01/24
代表者略歴
年月 概要
1980年04月 当社入社
2001年06月 茉織華実業(集団)有限公司 董事長(現任)
2002年03月 嘉興徳永紡織品有限公司 董事長(現任)
2005年09月 上海茉織華服飾有限公司 董事長(現任)
2006年02月 浙江茉織華貿易有限公司 董事長(現任)
2009年05月 TM TEXTILES & GARMENTS (HK) LIMITED President(現任)、同年7月TM Textiles & Garments Limited. Director(現任)
2012年12月 東台松岡貿易有限公司 董事長(現任)、2013年7月嘉興茉織華華為制衣有限公司 董事長 (現任)
2016年06月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 内田修平
常務取締役 馬場誠
常務取締役 鎌田登
常務取締役 西脇徹
取締役 松岡辰徳
取締役 戸田輝明
取締役 川原慶士
取締役 江島貴志、萩原真一

その他

■公募は自己株式の処分
■設立年月日:(実質上)1956年4月
■2017年10月18日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
公募 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
公募 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
公募 04/20 HEROZ 4382 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ
初値 02/28 ジェイテックコーポ 3446 マザ
初値 02/23 Mマート 4380 マザ
取消 02/08 世紀 6234 マザ