マツオカコーポレーション(3611)のIPO情報
| 上場日 | 2017/12/13 |
コード | 3611 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 繊維製品 |
承認日 | 2017/11/09 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | アパレル品のOEM製造 |
上場後データ
| 初値 |
3,800円 |
初値騰落率 |
+46.15% |
| 公開価格 |
2,600円 |
仮条件 |
2,420円 - 2,600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
12.54倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
8.58倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.61倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.99倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.29倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.56倍 |
| 時価総額(公開) |
25,025百万円
|
| 時価総額(初値) |
36,575百万円
|
| 公開株数合計 |
1,891,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,195,000株 |
売出株数 |
450,000株 |
| オーバーアロットメント |
246,700株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：9,625,000株 / 公開日現在：9,625,000株 |
| 資本金 |
公開日前：172,500,000円 / 公開日現在：172,500,000円 |
| 調達資金使途 |
子会社での設備投資に必要な金額を、その都度、子会社への投融資資金として充当予定 |
資金調達額 |
4,918百万円
|
| 内訳:公募 |
2,874百万円
|
内訳:売出 |
1,676百万円
|
内訳:引受証券 |
369百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
27,189,000 |
2,849,000 |
1,772,000 |
7,852,000 |
| 2016年03月 |
連結 |
56,973,000 |
4,226,000 |
3,002,000 |
13,462,000 |
| 単体 |
32,908,000 |
3,205,000 |
1,851,000 |
9,699,000 |
| 2017年03月 |
連結 |
51,758,000 |
4,070,000 |
2,554,000 |
15,436,000 |
| 単体 |
31,440,000 |
3,061,000 |
1,320,000 |
11,035,000 |
今期中間
2017年09月 |
連結 |
27,738,000 |
2,647,000 |
1,623,000 |
16,867,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年03月 |
連結 |
56,776,000 |
3,856,000 |
2,568,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.10 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
210.26 |
931.52 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.10 |
356.12 |
1,410.27 |
|
| 単体 |
219.65 |
1,150.59 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.10 |
303.06 |
1,661.82 |
|
| 単体 |
156.65 |
1,309.09 |
|
今期中間
2017年09月 |
連結 |
0.00 |
192.59 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年03月 |
連結 |
0.08 |
260.15 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 茉織華実業（集団）有限公司 |
中華人民共和国 浙江省平湖市 |
| 上海茉織華服飾有限公司 |
中華人民共和国 上海市 |
| 浙江茉織華貿易有限公司 |
中華人民共和国 浙江省平湖市 |
| 嘉興茉織華華為制衣有限公司 |
中華人民共和国 浙江省平湖市 |
| 嘉興徳永紡織品有限公司、他 |
中華人民共和国 浙江省平湖市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
SBI証券 |
3% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| みずほ証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| エイチ・エス証券 |
1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| ひろぎん証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 松岡典之 |
17.08% |
| （同）マツオカカンパニー |
14.36% |
| （株）マツオカコーポレーション |
12.05% |
| （株）広島銀行 |
4.23% |
| 野村證券（株） |
4.03% |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 |
3.28% |
| （同）パインヒルコーポレーション |
3.02% |
| 従業員持株会 |
3.00% |
| （株）ファーストリテイリング |
2.89% |
| 三菱UFJキャピタル（株） |
2.77% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1972/06/23 |
| 会社住所 |
〒720-0045 広島県福山市宝町4-14 |
| 代表電話番号 |
084-973-5188 |
| ホームページ |
http://www.matuoka.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:94人 （2017/09/30現在） |
| 社長名 |
松岡典之 |
| 代表者生年月日 |
1957/01/24 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1980年04月 |
当社入社 |
| 2001年06月 |
茉織華実業（集団）有限公司 董事長（現任） |
| 2002年03月 |
嘉興徳永紡織品有限公司 董事長（現任） |
| 2005年09月 |
上海茉織華服飾有限公司 董事長（現任） |
| 2006年02月 |
浙江茉織華貿易有限公司 董事長（現任） |
| 2009年05月 |
TM TEXTILES & GARMENTS (HK) LIMITED President（現任）、同年7月TM Textiles & Garments Limited. Director（現任） |
| 2012年12月 |
東台松岡貿易有限公司 董事長（現任）、2013年7月嘉興茉織華華為制衣有限公司 董事長 （現任） |
| 2016年06月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
内田修平 |
| 常務取締役 |
馬場誠 |
| 常務取締役 |
鎌田登 |
| 常務取締役 |
西脇徹 |
| 取締役 |
松岡辰徳 |
| 取締役 |
戸田輝明 |
| 取締役 |
川原慶士 |
| 取締役 |
江島貴志、萩原真一 |
その他
■公募は自己株式の処分
■設立年月日：（実質上）1956年4月
■2017年10月18日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
