マネジメントソリューションズ(7033)のIPO情報

マネジメントソリューションズの上場日は2018/07/23になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 マネジメントソリューションズの事業内容はマネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニングを展開しています。 公募価格は2,100円になっており、 時価総額(公開)は 3,608百万円です。 資金調達額は1,087百万円で、使用使途は事業拡大のための運転資金(人材採用教育費)、子会社への投融資資金及び残額を社債の償還に充当予定となっています。

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上場日2018/07/23 コード7033 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/06/18   
主幹事 みずほ証券
事業内容マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング

スケジュール

仮条件提示日2018/07/02
ブックビルディング 2018/07/04〜2018/07/10
公開価格決定日 2018/07/11
申込期間2018/07/12〜2018/07/18
仮条件 2,000円〜2,100円
仮条件PER(前期ベース) 24.32倍 〜 25.54倍 仮条件PER(予想ベース) 18.04倍 〜 18.94倍
公開価格 2,100円 時価総額(公開) 3,608百万円
公開価格PER(前期ベース) 25.54倍 公開価格PBR(前期ベース) 11.05倍
公開価格PER(予想ベース) 18.94倍    
公開株数合計 517,500株 売買単位 100株
公募株数 400,000株 売出株数 50,000株
オーバーアロットメント 67,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,318,000株 / 公開日現在:1,718,000株
資本金 公開日前:156,000,000円 / 公開日現在:542,400,000円
調達資金使途 事業拡大のための運転資金(人材採用教育費)、子会社への投融資資金及び残額を社債の償還に充当予定
資金調達額 1,087百万円
内訳:公募 773百万円 内訳:売出 227百万円 内訳:引受証券 87百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年10月 連結 --- --- --- ---
単体 906,891 20,070 -62,163 4,673
2016年10月 連結 1,499,012 100,059 90,032 142,348
単体 1,496,682 122,783 91,385 146,058
2017年10月 連結 2,527,191 189,282 108,376 250,527
単体 2,174,721 184,846 112,713 258,771
今期中間
2018年04月
連結 1,373,072 97,186 59,878 309,710
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年10月
連結 2,741,000 245,000 158,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -58.76 4.42  
2016年10月 連結 0.00 84.43 107.35  
単体 85.70 110.82  
2017年10月 連結 0.00 82.23 190.08  
単体 85.52 196.34  
今期中間
2018年04月
連結 0.00 45.43 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年10月
連結 0.00 110.85 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
元嵩管理顧問股份有限公司 中華民国台北市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 85%
東海東京証券 8%
エース証券 2%
いちよし証券 2%
SBI証券 2%
岡三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ユナイテッドトラスト 28.64%
髙橋信也 25.49%
福島潤一 7.49%
後藤年成 6.44%
髙橋美紀 3.58%
早田暸子 3.58%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 3.58%
パーソルキャリア(株) 2.15%
木南浩司 1.95%
庄司洋祐 1.86%

企業情報

会社設立年月日 2005/07/01
会社住所 〒107-6223 東京都港区赤坂9-7-1
代表電話番号 03-5413-8808
ホームページ https://www.mgmtsol.co.jp
監査法人 トーマツ
社員数 単体:170人 (2018/05/31現在)
社長名 髙橋信也
代表者生年月日 1972/11/08
代表者略歴
年月 概要
1996年09月 アンダーセンコンサルティング(株)(現アクセンチュア(株))入社
1999年09月 アーンスト&ヤングコンサルティング(株)(現(株)クニエ)入社
2003年05月 (株)ソニーグローバルソリューションズ入社
2004年10月 日本キャップジェミニ(株)(現(株)クニエ)入社
2005年07月 当社設立 代表取締役
2012年11月 当社代表取締役社長(現任)
2013年11月 MSOL Inc.取締役
2015年11月 元嵩管理顧問股份有限公司 董事(現任)、(株)ProEver取締役

役員名

役職 氏名
専務取締役CFO 福島潤一
取締役 後藤年成
取締役 赤羽具永

その他

■2018年3月27日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(1.86%):青栁亜寿嘉

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/22 チームスピリット 4397 マザ
仮条件 08/02 システムサポート 4396 マザ
仮条件 08/02 イボキン 5699 JQS
公募 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
公募 07/26 エクスモーション 4394 マザ
公募 07/26 アクリート 4395 マザ
公募 07/25 GA 3491 マザ
公募 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
公募 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ