メタウォーター(9551)のIPO情報
| 上場日 | 2014/12/19 |
コード | 9551 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 電気・ガス |
承認日 | 2014/11/14 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 浄水場・下水処理場の各種プラントの設計、施工監理、維持管理（運転管理、水質管理、保守・点検）等 |
上場後データ
| 初値 |
2,256円 |
初値騰落率 |
-6.00% |
| 公開価格 |
2,400円 |
仮条件 |
2,400円 - 2,550円 |
| 初値PER(前期ベース) |
10.50倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
11.17倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
8.57倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.11倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.70倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.80倍 |
| 時価総額(公開) |
60,000百万円
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| 時価総額(初値) |
56,400百万円
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| 公開株数合計 |
11,500,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
10,000,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
1,500,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：20,000,000株 / 公開日現在：25,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：7,500,000,000円 / 公開日現在：10,905,000,000円 |
| 調達資金使途 |
上下水道に係る情報やデータを活用したソリューションを提供し、維持管理の省力化、運転者支援、設備延命化などを実現するため等の研究開発に充当予定。残額は上下水処理場全体のマネジメントの強化、事業領域拡大や海外地域拠点の強化を目的とした戦略投資に充当予定 |
資金調達額 |
27,600百万円
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| 内訳:公募 |
22,560百万円
|
内訳:売出 |
3,384百万円
|
内訳:引受証券 |
1,656百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
92,778,000 |
7,774,000 |
4,256,000 |
31,431,000 |
| 2013年03月 |
連結 |
112,303,000 |
8,599,000 |
5,172,000 |
35,926,000 |
| 単体 |
96,733,000 |
7,696,000 |
4,737,000 |
34,272,000 |
| 2014年03月 |
連結 |
105,490,000 |
8,030,000 |
4,195,000 |
20,012,000 |
| 単体 |
95,146,000 |
7,908,000 |
4,326,000 |
20,852,000 |
今期中間
2014年09月 |
連結 |
23,142,000 |
-3,819,000 |
-2,455,000 |
16,480,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2015年03月 |
連結 |
106,900,000 |
7,800,000 |
4,700,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年03月 |
連結 |
85.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
212.81 |
1,571.56 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
95.00 |
258.61 |
1,793.28 |
|
| 単体 |
236.88 |
1,713.60 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
85.10 |
214.91 |
1,329.76 |
|
| 単体 |
221.66 |
1,390.20 |
|
今期中間
2014年09月 |
連結 |
0.00 |
-163.71 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2015年03月 |
連結 |
--- |
263.32 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
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|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| メタウォーターサービス（株） |
東京都千代田区 |
| METAWATER USA, INC. |
アメリカニュージャ−ジー州 |
| ウォーターネクスト横浜（株） |
横浜市西区 |
| テクノクリーン北総（株） |
千葉市中央区 |
| （株）アクアサービスあいち |
名古屋市瑞穂区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
55% |
| みずほ証券 |
40% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 日本碍子（株） |
37.50% |
| 富士電機（株） |
37.50% |
| メタウォーター（株） |
25.00% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/04/01 |
| 会社住所 |
〒104-0041 東京都千代田区神田須田町1-25 |
| 代表電話番号 |
03-6853-7300 |
| ホームページ |
http://www.metawater.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
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| 社員数 |
単体:1,541人 （2014/10/31現在） |
| 社長名 |
木田友康 |
| 代表者生年月日 |
1950/10/19 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1974年04月 |
富士電機製造（株）入社 |
| 2003年10月 |
富士電機システムズ（株） 環境システム本部長 |
| 2004年06月 |
同社 取締役 |
| 2005年06月 |
富士電機総設（株） 代表取締役社長 |
| 2009年10月 |
富士古河E&C（株） 代表取締役副社長 |
| 2011年06月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
松木晴雄 |
| 常務取締役 |
井元義訓 |
| 常務取締役 |
福島一郎 |
| 取締役 |
中村靖 |
| 取締役 |
加藤昌彦 |
| 取締役 |
西尾晃 |
| 取締役 |
加藤明、坂部進 |
| 取締役 |
松本淳一、末啓一郎 |
