メンタルヘルステクノロジーズ(9218)のIPO情報

メンタルヘルステクノロジーズの上場が2022/02/18に承認されました。 メンタルヘルステクノロジーズの上場日は2022/03/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 メンタルヘルステクノロジーズの事業内容はメンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業を展開しています。 公募価格は630円になっており、 時価総額(公開)は 6,058百万円です。 資金調達額は905百万円で、使用使途は全額を今後の事業の拡大のため、営業、システム開発、管理業務等の各分野で豊富な経験や専門知識を持った優秀な人材の確保に必要な人材採用費及び人件費に充当予定となっています。 メンタルヘルステクノロジーズの初値は880円で、初値騰落率は+39.68%でした。

上場日2022/03/28 コード9218 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2022/02/18   
主幹事 みずほ証券
事業内容メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 880円 初値騰落率 +39.68%
公開価格 630円 仮条件 560円 - 630円
初値PER(前期ベース) 48.57倍 公開価格PER(前期ベース) 34.77倍
初値PER(予想ベース) 32.96倍 公開価格PER(予想ベース) 23.60倍
初値PBR(前期ベース) 34.03倍 公開価格PBR(前期ベース) 24.36倍
時価総額(公開) 6,058百万円
時価総額(初値) 8,462百万円
公開株数合計 1,436,100株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 1,198,800株
オーバーアロットメント 187,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:9,566,000株 / 公開日現在:9,616,000株
資本金 公開日前:459,700,000円 / 公開日現在:474,190,000円
調達資金使途 全額を今後の事業の拡大のため、営業、システム開発、管理業務等の各分野で豊富な経験や専門知識を持った優秀な人材の確保に必要な人材採用費及び人件費に充当予定
資金調達額 905百万円
内訳:公募 29百万円 内訳:売出 803百万円 内訳:引受証券 72百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 646,306 -225,625 -226,205 46,742
単体 193,354 -78,079 -78,369 350,937
2020年12月 連結 947,040 -147,621 -149,056 -2,314
単体 304,064 1,460 316 451,253
2021年12月 連結 1,453,508 136,051 161,833 247,419
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年12月
連結 2,027,000 303,000 256,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 -27.42 -51.53  
単体 -9.50 -16.11  
2020年12月 連結 0.00 -17.04 -67.31  
単体 0.04 -15.71  
2021年12月 連結 0.00 18.12 25.86  
単体 --- ---  
今期予想
2022年12月
連結 0.00 26.70 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)Avenir 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 85%
野村證券 5%
SBI証券 4%
東海東京証券 1%
SMBC日興証券 1%
マネックス証券 1%
東洋証券 0.5%
水戸証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
極東証券 0.5%
楽天証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
刀禰真之介 37.31%
ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 17.25%
(株)Orchestra Investment 4.04%
Skyland Ventures 1号 投資事業有限責任組合 3.85%
(株)ベクトル 3.85%
INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合 3.85%
(株)杏林舍 1.93%
和田洋 1.64%
山田真弘 1.45%
Aflac Ventures LLC(国内代理人:アフラック・イノベーション・パートナーズ(同)) 1.35%

企業情報

会社設立年月日 2011/03/08
会社住所 〒107-0052 東京都港区赤坂3-16-11 東海赤坂ビル4階
代表電話番号 03-6277-6595
ホームページ https://mh-tec.co.jp/
監査法人 かがやき
社員数 単体:17人 (2022/01/31現在)
社長名 刀禰真之介
代表者生年月日 1979/07/26
代表者略歴
年月 概要
2002年04月 デロイト・トーマツ・コンサルティング(株)(現:アビームコンサルティング(株))入社
2004年09月 UFJつばさ証券(株)(現:三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株))入社
2007年04月 エンジェルジャパン・アセットマネジメント(株)入社
2008年01月 (株)環境エネルギー投資入社
2011年03月 (株)Miew(現当社)設立 代表取締役社長(現任)
2014年01月 Miew system service(株)(現(株)Avenir)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 管理担当 山田真弘
取締役 デジタルマーケティング事業部長 松本裕介
取締役 浅川秀治
取締役 小原毅也

その他

■想定発行価格:630円
■2021年12月期は未監査
■2021年12月10日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(1.35%):(株)H&Pコンサルティング

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1