メンタルヘルステクノロジーズ(9218)のIPO情報
| 上場日 | 2022/03/28 |
コード | 9218 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2022/02/18 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業 |
上場後データ
| 初値 |
880円 |
初値騰落率 |
+39.68% |
| 公開価格 |
630円 |
仮条件 |
560円 - 630円 |
| 初値PER(前期ベース) |
48.57倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
34.77倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
32.96倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
23.60倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
34.03倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
24.36倍 |
| 時価総額(公開) |
6,058百万円
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| 時価総額(初値) |
8,462百万円
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| 公開株数合計 |
1,436,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
1,198,800株 |
| オーバーアロットメント |
187,300株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：9,566,000株 / 公開日現在：9,616,000株 |
| 資本金 |
公開日前：459,700,000円 / 公開日現在：474,190,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を今後の事業の拡大のため、営業、システム開発、管理業務等の各分野で豊富な経験や専門知識を持った優秀な人材の確保に必要な人材採用費及び人件費に充当予定 |
資金調達額 |
905百万円
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| 内訳:公募 |
29百万円
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内訳:売出 |
803百万円
|
内訳:引受証券 |
72百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年12月 |
連結 |
646,306 |
-225,625 |
-226,205 |
46,742 |
| 単体 |
193,354 |
-78,079 |
-78,369 |
350,937 |
| 2020年12月 |
連結 |
947,040 |
-147,621 |
-149,056 |
-2,314 |
| 単体 |
304,064 |
1,460 |
316 |
451,253 |
| 2021年12月 |
連結 |
1,453,508 |
136,051 |
161,833 |
247,419 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年12月 |
連結 |
2,027,000 |
303,000 |
256,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
-27.42 |
-51.53 |
|
| 単体 |
-9.50 |
-16.11 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
-17.04 |
-67.31 |
|
| 単体 |
0.04 |
-15.71 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
18.12 |
25.86 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年12月 |
連結 |
0.00 |
26.70 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
85% |
| 野村證券 |
5% |
| SBI証券 |
4% |
| 東海東京証券 |
1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 東洋証券 |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.5% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 刀禰真之介 |
37.31% |
| ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 |
17.25% |
| （株）Orchestra Investment |
4.04% |
| Skyland Ventures 1号 投資事業有限責任組合 |
3.85% |
| （株）ベクトル |
3.85% |
| INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合 |
3.85% |
| （株）杏林舍 |
1.93% |
| 和田洋 |
1.64% |
| 山田真弘 |
1.45% |
| Aflac Ventures LLC（国内代理人：アフラック・イノベーション・パートナーズ（同）） |
1.35% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2011/03/08 |
| 会社住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3-16-11 東海赤坂ビル4階 |
| 代表電話番号 |
03-6277-6595 |
| ホームページ |
https://mh-tec.co.jp/ |
| 監査法人 |
かがやき
|
| 社員数 |
単体:17人 （2022/01/31現在） |
| 社長名 |
刀禰真之介 |
| 代表者生年月日 |
1979/07/26 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年04月 |
デロイト・トーマツ・コンサルティング（株）（現：アビームコンサルティング（株））入社 |
| 2004年09月 |
UFJつばさ証券（株）（現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株））入社 |
| 2007年04月 |
エンジェルジャパン・アセットマネジメント（株）入社 |
| 2008年01月 |
（株）環境エネルギー投資入社 |
| 2011年03月 |
（株）Miew（現当社）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2014年01月 |
Miew system service（株）（現（株）Avenir）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 管理担当 |
山田真弘 |
| 取締役 デジタルマーケティング事業部長 |
松本裕介 |
| 取締役 |
浅川秀治 |
| 取締役 |
小原毅也 |
その他
■想定発行価格：630円
■2021年12月期は未監査
■2021年12月10日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位（1.35%）：（株）H&Pコンサルティング
