メンバーズ(2130)のIPO情報
| 上場日 | 2006/11/02 |
コード | 2130 |
市場 | 名証セ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2006/09/28 |
| |
| 主幹事 |
楽天証券 |
| 事業内容 | デジタルマーケティング事業、メディア＆ツール事業。インターネット広告やWeb サイト制作など、インターネット・マーケティングに必要なサービスをワンストップで提供。広告メディア、マーケティングツール等の開発・提供。 |
上場後データ
| 初値 |
175,000円 |
初値騰落率 |
-39.65% |
| 公開価格 |
290,000円 |
仮条件 |
250,000円 - 290,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
21.17倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
35.08倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
5.71倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.47倍 |
| 時価総額(公開) |
8,471百万円
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| 時価総額(初値) |
5,112百万円
|
| 公開株数合計 |
3,500株 |
売買単位 |
1株 |
| 公募株数 |
2,000株 |
売出株数 |
1,500株 |
| オーバーアロットメント |
--- |
ロックアップ |
６ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：27,210株 / 公開日現在：29,210株 |
| 資本金 |
公開日前：500,000,000円 / 公開日現在：766,800,000円 |
| 調達資金使途 |
メディア＆ツール事業における事業拡大のためのシステム開発等の設備資金、借入金返済に充当予定。残額を業容拡大に伴う運転資金、採用費、人件費などの増加資金に充当予定。 |
資金調達額 |
1,015百万円
|
| 内訳:公募 |
534百万円
|
内訳:売出 |
400百万円
|
内訳:引受証券 |
81百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2004年05月 |
連結 |
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| 単体 |
2,361,330 |
-33,381 |
--- |
580,763 |
| 2005年05月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
3,562,989 |
86,109 |
28,221 |
609,028 |
| 2006年05月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
5,310,146 |
220,912 |
224,950 |
833,609 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2004年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-1,826.50 |
21,343.76 |
|
| 2005年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
1,037.17 |
22,382.54 |
|
| 2006年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
8,267.20 |
30,636.13 |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 楽天証券 |
61.5% |
| みずほインベスターズ |
21% |
| 三菱UFJ証券 |
7% |
| オリックス証券 |
3.5% |
| SBIイー・トレード証券 |
1.75% |
| 内藤証券 |
1.75% |
| 岡三証券 |
1.75% |
| IPO証券 |
1.75% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 剣持忠 |
32.71% |
| （株）リクルート |
13.00% |
| 電通ドットコム第二号投資事業有限責任組合 |
7.00% |
| （有）光パワー |
6.25% |
| アント・ブリッジ2号投資事業有限責任組合 |
5.88% |
| （株）光通信 |
3.75% |
| NVCC1号投資事業組合 |
3.05% |
| 鈴木雅喜 |
2.13% |
| 小峰正仁 |
2.06% |
| HTCパートナーズ2,L.P |
2.02% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1995/06/26 |
| 会社住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8 |
| 代表電話番号 |
03-3500-5605 |
| ホームページ |
http://www.members.co.jp/ |
| 監査法人 |
みすず
|
| 社員数 |
単体:138人 （2006/08/31現在） |
| 社長名 |
剣持忠 |
| 代表者生年月日 |
1965/09/28 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1990年04月 |
日本合同ファイナンス（株）（現（株）ジャフコ）入社 |
| 1995年01月 |
（株）光通信入社 |
| 1995年06月 |
同社設立代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
鈴木雅喜 |
| 取締役 |
小峰正仁 |
| 取締役 |
伊藤修武 |
