ライズ・コンサルティング・グループ(9168)のIPO情報

ライズ・コンサルティング・グループの上場が2023/08/08に承認されました。 ライズ・コンサルティング・グループの上場日は2023/09/12になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 ライズ・コンサルティング・グループの事業内容は総合コンサルティング事業を展開しています。 公募価格は850円になっており、 時価総額(公開)は 20,737百万円です。 資金調達額は12,386百万円で、使用使途は運転資金として、人材採用投資および人材育成投資に充当予定となっています。 ライズ・コンサルティング・グループの初値は850円で、初値騰落率は0.00%でした。

上場日2023/09/12 コード9168 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/08/08   
主幹事 野村證券
事業内容総合コンサルティング事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 850円 初値騰落率 0.00%
公開価格 850円 仮条件 800円 - 850円
初値PER(前期ベース) 21.36倍 公開価格PER(前期ベース) 21.36倍
初値PER(予想ベース) 19.31倍 公開価格PER(予想ベース) 19.31倍
初値PBR(前期ベース) 5.52倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.52倍
時価総額(公開) 20,737百万円
時価総額(初値) 20,737百万円
公開株数合計 14,572,100株 売買単位 100株
公募株数 129,800株 売出株数 12,541,600株
オーバーアロットメント 1,900,700株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:24,267,110株 / 公開日現在:24,396,910株
資本金 公開日前:110,000,000円 / 公開日現在:161,303,450円
調達資金使途 運転資金として、人材採用投資および人材育成投資に充当予定
資金調達額 12,386百万円
内訳:公募 103百万円 内訳:売出 11,417百万円 内訳:引受証券 867百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年02月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -201,054 -201,291 1,982,728
2022年02月 連結 3,431,633 826,477 682,564 2,746,630
単体 3,431,633 194,645 20,915 2,030,486
2023年02月 連結 4,761,074 1,312,488 965,843 3,733,723
単体 4,760,074 616,117 265,501 2,296,339
直近四半期
2023年05月
連結 1,442,583 395,571 272,929 4,011,979
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年02月
連結 6,106,000 1,560,000 1,071,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -12.38 90.78  
2022年02月 連結 0.00 28.12 113.18  
単体 0.86 83.67  
2023年02月 連結 0.00 39.80 153.85  
単体 10.94 94.62  
直近四半期
2023年05月
連結 0.00 11.24 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年02月
連結 0.00 44.02 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ライズ・クロス 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 91.1%
SBI証券 5%
みずほ証券 1.25%
大和証券 1.25%
SMBC日興証券 1%
松井証券 0.2%
マネックス証券 0.2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Sunrise Capital Ⅲ, L.P. 42.53%
Sunrise Capital Ⅲ (JPY), L.P. 24.02%
Sunrise Capital Ⅲ (Non-US), L.P. 19.05%
朝日竜樹 9.55%
コタエル信託(株) 1.73%
和田学 0.47%
北村俊樹 0.33%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 0.30%
進藤基浩 0.14%
白井亮 0.11%

企業情報

会社設立年月日 2020/11/27
会社住所 〒106-6034 東京都港区六本木1-6-1
代表電話番号 03-6441-2915
ホームページ https://www.rise-cg.co.jp/
監査法人 RSM清和
社員数 単体:241人 (2023/06/30現在)
社長名 北村俊樹
代表者生年月日 1983/12/24
代表者略歴
年月 概要
2007年09月 フューチャーアーキテクト(株)入社
2012年04月 (株)野村総合研究所入社
2016年04月 旧(株)ライズ・コンサルティング・グループ入社
2019年04月 旧(株)ライズ・コンサルティング・グループ取締役
2021年03月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役副社長 和田学
取締役 小中村政宗
取締役 武田智行
取締役 奥田高志

その他

■想定発行価格:850円
■設立年月日:(実質上)2010年12月13日
■売出株数内訳:(国内)9,598,700株、(海外)2,942,900株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2021年2月期は、2020年11月27日から2021年2月28日までの3ヶ月と4日間
■2023年7月14日付で、普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2021年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S