ライトアップ(6580)のIPO情報

ライトアップの上場日は2018/06/22になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 ライトアップの事業内容はコンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作を展開しています。 公募価格は2,820円になっており、 時価総額(公開)は 7,986百万円です。 資金調達額は2,202百万円で、使用使途は①システム投資費用、②人員の増員及び採用関連費用、③本社の移転・拡充費用に充当予定となっています。

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上場日2018/06/22 コード6580 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/05/18   
主幹事 SBI証券
事業内容コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作

スケジュール

仮条件提示日2018/06/04
ブックビルディング 2018/06/06〜2018/06/12
公開価格決定日 2018/06/13
申込期間2018/06/15〜2018/06/20
仮条件 2,660円〜2,820円
仮条件PER(前期ベース) 24.36倍 〜 25.82倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 2,820円 時価総額(公開) 7,986百万円
公開価格PER(前期ベース) 25.82倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.66倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 781,000株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 560,000株
オーバーアロットメント 71,000株 ロックアップ 90(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,682,000株 / 公開日現在:2,832,000株
資本金 公開日前:99,700,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ①システム投資費用、②人員の増員及び採用関連費用、③本社の移転・拡充費用に充当予定
資金調達額 2,202百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 990,225 106,924 82,667 504,353
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,368,722 289,938 191,657 696,011
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,606,677 423,924 292,878 988,889

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 30.82 188.05  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 71.46 259.51  
2018年03月 連結 --- --- ---  
単体 109.20 368.10  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 ---
SMBC日興証券 ---
藍澤證券 ---
エース証券 ---
水戸証券 ---
岩井コスモ証券 ---
東洋証券 ---
松井証券 ---
マネックス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
白石崇 50.32%
(株)オプトホールディング 39.58%
従業員持株会 2.10%
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.76%
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 1.27%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.11%
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 0.97%
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 0.90%
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.63%
村越亨 0.59%

企業情報

会社設立年月日 2002/04/05
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1
代表電話番号 03-5784-0700
ホームページ https://www.writeup.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:78人 (2018/04/30現在)
社長名 白石崇
代表者生年月日 1973/12/30
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 日本電信電話(株)入社
2000年04月 (株)ぷららネットワークス(現(株)NTTぷらら)出向
2001年04月 (株)サイバーエージェント入社
2002年04月 (有)ライトアップ(現当社)設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 村越亨
取締役 佐藤寛信
取締役 吉本信治郎
取締役 吉川浩永
取締役 原大二郎

その他

■2016年11月26日付で普通株式1株につき100株、2018年2月16日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2018年3月期は未監査
■親会社:(株)オプトホールディング

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
新規 07/10 MTG 7806 マザ
仮条件 07/05 キャンディル 1446 マザ
仮条件 07/04 ロジザード 4391 マザ
仮条件 06/29 スプリックス 7030 東証
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
公募 06/27 エーアイ 4388 マザ
公募 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
公募 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
仮条件 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
公募 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
公募 06/22 ライトアップ 6580 マザ
公募 06/21 SIG 4386 JQS
公募 06/21 ZUU 4387 マザ
公募 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
公募 06/20 ログリー 6579 マザ
公募 06/19 メルカリ 4385 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2