ライトアップ(6580)のIPO情報

ライトアップの上場が2018/05/18に承認されました。 ライトアップの上場日は2018/06/22になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 ライトアップの事業内容はコンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作を展開しています。 公募価格は2,820円になっており、 時価総額(公開)は 7,986百万円です。 資金調達額は2,202百万円で、使用使途は①システム投資費用、②人員の増員及び採用関連費用、③本社の移転・拡充費用に充当予定となっています。 ライトアップの初値は3,725円で、初値騰落率は+32.09%でした。

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上場日2018/06/22 コード6580 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/05/18   
主幹事 SBI証券
事業内容コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,725円 初値騰落率 +32.09%
公開価格 2,820円 仮条件 2,660円 - 2,820円
初値PER(前期ベース) 34.11倍 公開価格PER(前期ベース) 25.82倍
初値PER(予想ベース) 37.49倍 公開価格PER(予想ベース) 28.38倍
初値PBR(前期ベース) 10.12倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.66倍
時価総額(公開) 7,986百万円
時価総額(初値) 10,549百万円
公開株数合計 781,000株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 560,000株
オーバーアロットメント 71,000株 ロックアップ 90(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,682,000株 / 公開日現在:2,832,000株
資本金 公開日前:99,700,000円 / 公開日現在:294,280,000円
調達資金使途 ①システム投資費用、②人員の増員及び採用関連費用、③本社の移転・拡充費用に充当予定
資金調達額 2,202百万円
内訳:公募 389百万円 内訳:売出 1,637百万円 内訳:引受証券 176百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 990,225 106,924 82,667 504,353
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,368,722 289,938 191,657 696,011
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,606,677 423,924 292,878 988,889
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,698,000 401,000 278,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 30.82 188.05  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 71.46 259.51  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 109.20 368.10  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 99.35 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
SMBC日興証券 5%
藍澤證券 2%
エース証券 2%
水戸証券 2%
岩井コスモ証券 1.5%
東洋証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
白石崇 50.32%
(株)オプトホールディング 39.58%
従業員持株会 2.10%
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.76%
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 1.27%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.11%
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 0.97%
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 0.90%
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.63%
村越亨 0.59%

企業情報

会社設立年月日 2002/04/05
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1
代表電話番号 03-5784-0700
ホームページ https://www.writeup.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:78人 (2018/04/30現在)
社長名 白石崇
代表者生年月日 1973/12/30
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 日本電信電話(株)入社
2000年04月 (株)ぷららネットワークス(現(株)NTTぷらら)出向
2001年04月 (株)サイバーエージェント入社
2002年04月 (有)ライトアップ(現当社)設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 村越亨
取締役 佐藤寛信
取締役 吉本信治郎
取締役 吉川浩永
取締役 原大二郎

その他

■2016年11月26日付で普通株式1株につき100株、2018年2月16日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2018年3月期は未監査
■親会社:(株)オプトホールディング

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/04 大英産業 2974 福証
新規 05/30 バルテス 4442 マザ
公募 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
初値 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
初値 04/03 東名 4439 マザ
初値 03/29 Welby 4438 マザ
初値 03/29 エードット 7063 マザ
初値 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
初値 03/28 フレアス 7062 マザ
初値 03/28 NATTY 7674 マザ
初値 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
初値 03/20 ギークス 7060 マザ
初値 03/19 KHC 1451 東2
初値 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
初値 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
初値 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
初値 03/15 カオナビ 4435 マザ
初値 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
取消 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
初値 03/12 ダイコー通産 7673 東2
初値 03/05 日本国土開発 1887 東1
初値 02/28 スマレジ 4431 マザ
初値 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
初値 02/27 東海ソフト 4430 東2
初値 02/26 リックソフト 4429 マザ
初値 02/22 識学 7049 マザ