ライトワークス(4267)のIPO情報

ライトワークスの上場が2022/01/05に承認されました。 ライトワークスの上場日は2022/02/09になりました。 主幹事はエイチ・エス証券で、上場市場はマザーズです。 ライトワークスの事業内容は人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービスを展開しています。 公募価格は2,100円になっており、 時価総額(公開)は 5,100百万円です。 資金調達額は773百万円で、使用使途は人材採用、研究開発投資資金に充当予定となっています。 ライトワークスの初値は3,000円で、初値騰落率は+42.86%でした。

上場日2022/02/09 コード4267 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2022/01/05   
主幹事 エイチ・エス証券
事業内容人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,000円 初値騰落率 +42.86%
公開価格 2,100円 仮条件 1,900円 - 2,100円
初値PER(前期ベース) 386.60倍 公開価格PER(前期ベース) 270.62倍
初値PER(予想ベース) 63.87倍 公開価格PER(予想ベース) 44.71倍
初値PBR(前期ベース) 28.41倍 公開価格PBR(前期ベース) 19.89倍
時価総額(公開) 5,100百万円
時価総額(初値) 7,286百万円
公開株数合計 368,000株 売買単位 100株
公募株数 160,000株 売出株数 160,000株
オーバーアロットメント 48,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,376,000株 / 公開日現在:2,428,800株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:101,004,800円
調達資金使途 人材採用、研究開発投資資金に充当予定
資金調達額 773百万円
内訳:公募 309百万円 内訳:売出 402百万円 内訳:引受証券 62百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年01月 連結 --- --- --- ---
単体 811,464 40,813 37,399 251,435
2020年01月 連結 1,217,500 -87,073 -25,716 234,649
単体 849,117 -42,888 4,441 241,423
2021年01月 連結 1,757,789 25,928 18,035 240,630
単体 996,821 13,555 8,924 237,554
直近四半期
2021年10月
連結 1,621,583 138,099 93,492 331,748
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年01月
連結 2,180,000 162,000 106,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年01月 連結 6.25 --- ---  
単体 15.74 105.82  
2020年01月 連結 0.00 -10.82 98.40  
単体 1.87 101.61  
2021年01月 連結 2.50 7.76 105.60  
単体 3.84 104.70  
直近四半期
2021年10月
連結 0.00 41.21 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年01月
連結 14.00 46.97 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ライトエデュケーション 東京都千代田区
来宜信息科技(上海)有限公司 中華人民共和国上海市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
エイチ・エス証券 82%
SMBC日興証券 6%
SBI証券 6%
岡三証券 2%
東洋証券 1.5%
楽天証券 1.5%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)エプシモーヴェ 53.21%
江口夏郎 15.87%
小迫宏行 7.33%
従業員持株会 4.62%
松林洋太 4.23%
小野寺浩 2.68%
山本和隆 2.12%
齊藤心吾 2.12%
武田淳 1.06%
山口俊夫 1.06%

企業情報

会社設立年月日 1995/11/21
会社住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-3
代表電話番号 03-5275-7031
ホームページ https://www.lightworks.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:102人 (2021/11/30現在)
社長名 江口夏郎
代表者生年月日 1965/05/02
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 農林水産省入省
1997年04月 (株)グロービス入社
2001年09月 当社取締役
2002年06月 当社代表取締役(現任)
2016年05月 協立情報通信(株)社外取締役
2016年11月 (株)ライトエデュケーション取締役
2020年06月 (株)ライトエデュケーション代表取締役会長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 情報管理本部長 小迫宏行
取締役 山本和隆
取締役(社外) ロッシェル・カップ

その他

■想定発行価格:2,100円
■公募内訳:新株式発行52,800株、自己株式の処分107,200株
■2019年1月期は決算期変更により2017年12月1日から2019年1月31日までの14か月
■2021年10月22日付で普通株式1株につき800株の株式分割を実施。2019年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(1.06%):高見良一、茂呂眞、古川勝博

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1