ライドオン・エクスプレス(6082)のIPO情報
| 上場日 | 2013/12/03 |
コード | 6082 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2013/10/28 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 直営及びフランチャイズチェーン展開による、調理済食材を中心とした宅配事業 |
上場後データ
| 初値 |
3,105円 |
初値騰落率 |
+55.25% |
| 公開価格 |
2,000円 |
仮条件 |
1,790円 - 2,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
44.89倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
28.91倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.86倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.99倍 |
| 時価総額(公開) |
8,990百万円
|
| 時価総額(初値) |
13,957百万円
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| 公開株数合計 |
1,196,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
売出株数 |
790,000株 |
| オーバーアロットメント |
156,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,245,000株 / 公開日現在：4,495,000株 |
| 資本金 |
公開日前：463,114,000円 / 公開日現在：693,114,000円 |
| 調達資金使途 |
新規開設を行う店舗の開設資金、Ｗｅｂ受注システム構築費用、店舗運営システム構築費用、社内インフラ整備、残額は借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
2,392百万円
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| 内訳:公募 |
460百万円
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内訳:売出 |
1,741百万円
|
内訳:引受証券 |
191百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年03月 |
連結 |
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| 単体 |
12,866,916 |
252,806 |
--- |
597,514 |
| 2012年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
14,684,397 |
335,537 |
71,871 |
701,962 |
| 2013年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
16,133,055 |
533,065 |
230,348 |
958,003 |
今期中間
2013年09月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
7,665,724 |
395,918 |
227,810 |
1,457,621 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
16.06 |
185.01 |
|
| 2012年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
22.41 |
211.80 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
69.17 |
285.92 |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
82.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
5% |
| みずほ証券 |
5% |
| SBI証券 |
3% |
| いちよし証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| エース証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 |
31.07% |
| 江見朗 |
26.67% |
| （有）イーエムアイ |
12.62% |
| 松島和之 |
6.02% |
| 渡邊一正 |
4.61% |
| 冨板克行 |
4.37% |
| 水谷俊彦 |
2.86% |
| ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 |
2.76% |
| 従業員持株会 |
2.66% |
| 赤木豊 |
1.58% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/07/31 |
| 会社住所 |
〒108-6317 東京都港区三田3-5-27 |
| 代表電話番号 |
03-5444-3611 |
| ホームページ |
http://www.restaurantexpress.co.jp/ |
| 監査法人 |
優成
|
| 社員数 |
単体:293人 （2013/09/30現在） |
| 社長名 |
江見朗 |
| 代表者生年月日 |
1960/09/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1984年03月 |
レストラン玄海（米国）入社 |
| 1992年04月 |
サブマリン開業 |
| 1995年08月 |
（株）サブマリン設立 代表取締役社長 |
| 2001年07月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長兼COO |
松島和之 |
| 専務取締役兼CFO |
渡邊一正 |
| 常務取締役 |
冨板克行 |
| 常務取締役 |
水谷俊彦 |
| 取締役 |
赤木豊 |
