ラキール(4074)のIPO情報

ラキールの上場が2021/06/11に承認されました。 ラキールの上場日は2021/07/16になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ラキールの事業内容は企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LaKeel DX」とその関連製品の開発・販売等を展開しています。 公募価格は1,400円になっており、 時価総額(公開)は 10,120百万円です。 資金調達額は2,029百万円で、使用使途は当社製品の開発費、技術系人材の採用・育成費、広告宣伝費及び借入金の返済に充当予定となっています。 ラキールの初値は2,480円で、初値騰落率は+77.14%でした。

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上場日2021/07/16 コード4074 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/06/11   
主幹事 野村證券
事業内容企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LaKeel DX」とその関連製品の開発・販売等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,480円 初値騰落率 +77.14%
公開価格 1,400円 仮条件 1,300円 - 1,400円
初値PER(前期ベース) 110.47倍 公開価格PER(前期ベース) 62.36倍
初値PER(予想ベース) 75.29倍 公開価格PER(予想ベース) 42.50倍
初値PBR(前期ベース) 14.26倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.05倍
時価総額(公開) 10,120百万円
時価総額(初値) 17,927百万円
公開株数合計 1,449,000株 売買単位 100株
公募株数 840,000株 売出株数 420,000株
オーバーアロットメント 189,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:6,388,500株 / 公開日現在:7,228,500株
資本金 公開日前:341,062,000円 / 公開日現在:882,022,000円
調達資金使途 当社製品の開発費、技術系人材の採用・育成費、広告宣伝費及び借入金の返済に充当予定
資金調達額 2,029百万円
内訳:公募 1,082百万円 内訳:売出 784百万円 内訳:引受証券 162百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 3,717,921 143,884 136,184 799,887
2019年12月 連結 5,665,680 182,075 86,309 909,345
単体 5,015,782 154,693 56,078 856,566
2020年12月 連結 5,331,307 243,105 139,620 1,129,889
単体 4,980,442 238,956 136,704 1,071,666
直近四半期
2021年03月
連結 1,274,781 46,598 18,235 1,160,936
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年12月
連結 5,809,000 346,000 223,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.15 129.22  
2019年12月 連結 0.00 13.94 143.80  
単体 9.06 138.28  
2020年12月 連結 0.00 22.45 173.87  
単体 21.98 167.66  
直近四半期
2021年03月
連結 0.00 2.85 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 32.94 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Legend Applications China Holding, Inc. 英国領ケイマン島
北京利衆得応用技術有限公司 中華人民共和国北京市
(株)ZEST 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
SBI証券 5%
楽天証券 3%
SMBC日興証券 2%
あかつき証券 2%
東洋証券 1%
岩井コスモ証券 1%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.5%
丸三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
久保努 46.24%
KST有限責任事業組合 14.96%
従業員持株会 9.85%
(同)シングル・マインド 5.44%
平間恒浩 5.34%
(株)Kコーポレーション 3.34%
西村浩 2.62%
川上嘉章 2.01%
雄谷淳 1.75%
川西幹 1.36%

企業情報

会社設立年月日 2017/10/05
会社住所 〒105-6233 東京都港区愛宕2-5-1
代表電話番号 03-6441-3850
ホームページ https://www.lakeel.com/
監査法人 太陽
社員数 単体:399人 (2021/05/31現在)
社長名 久保努
代表者生年月日 1964/09/27
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 (株)エイ・エス・ティ(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(株))入社
1999年02月 (株)イーシー・ワンSI事業部長
2001年11月 同社取締役アジア事業統括、同年12月EC-One China Holding, Inc.(現 Legend Applications China Holding, Inc.)取締役(現任)
2005年04月 北京一希望信息技術有限公司(現 北京利衆得応用技術有限公司)董事長、同年6月旧(株)レジェンド・アプリケーションズ設立 代表取締役社長
2007年08月 北京利衆得応用技術有限公司董事
2012年01月 (株)ワークスアプリケーションズ執行役員
2017年10月 LAI HOLDING(株)(現(株)ラキール)設立 代表取締役社長(現任)
2018年12月 (株)ZEST取締役

役員名

役職 氏名
取締役 管理管掌 上席執行役員 コーポレート本部長 上場準備室長 西村浩
取締役 品質管理/プロフェッショナルサービス管掌 上席執行役員 平間恒浩
取締役 営業管掌 上席執行役員 営業本部長 浅野勝己
取締役 プロダクト開発管掌 上席執行役員 プロダクト開発本部長 川上嘉章
取締役 コンサルティング管掌 上席執行役員 コンサルティング本部長 雄谷淳
社外取締役 横田浩
社外取締役 岩野和生

その他

■想定発行価格:1,300円
■2020年12月3日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(1.36%):金子英樹

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/26 CINC 4378 マザ
新規 10/14 PHCホールディン 6523 東1
仮条件 10/08 日本エコシステム 9249 東2
仮条件 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
公募 09/30 アスタリスク 6522 マザ
公募 09/29 セーフィー 4375 マザ
公募 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
公募 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 09/28 ROBOT 4374 マザ
公募 09/28 デジタリフト 9244 マザ
公募 09/28 リベロ 9245 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q
初値 09/02 モビルス 4370 マザ
初値 09/02 メディア総研 9242 マザ
初値 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
初値 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
初値 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
初値 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
初値 07/30 AIメカテック 6227 東2
初値 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ