ラクサス・テクノロジーズ(288A)のIPO情報

ラクサス・テクノロジーズの上場が2024/11/12に承認されました。 ラクサス・テクノロジーズの上場日は2024/12/13になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 ラクサス・テクノロジーズの事業内容はブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業を展開しています。 公募価格は281円になっており、 時価総額(公開)は 7,209百万円です。 資金調達額は2,415百万円で、使用使途はコア事業成長投資、事業開発資金及び事業ケイパビリティの向上に充当予定となっています。 ラクサス・テクノロジーズの初値は426円で、初値騰落率は+51.60%でした。

上場日2024/12/13 コード288A 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2024/11/12   
主幹事 みずほ証券
事業内容ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 426円 初値騰落率 +51.60%
公開価格 281円 仮条件 272円 - 281円
初値PER(前期ベース) 18.87倍 公開価格PER(前期ベース) 12.44倍
初値PER(予想ベース) 19.69倍 公開価格PER(予想ベース) 12.99倍
初値PBR(前期ベース) 9.66倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.37倍
時価総額(公開) 7,209百万円
時価総額(初値) 10,929百万円
公開株数合計 8,593,200株 売買単位 100株
公募株数 6,543,600株 売出株数 928,800株
オーバーアロットメント 1,120,800株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:19,110,783株 / 公開日現在:25,654,383株
資本金 公開日前:821,901,000円 / 公開日現在:1,533,154,150円
調達資金使途 コア事業成長投資、事業開発資金及び事業ケイパビリティの向上に充当予定
資金調達額 2,415百万円
内訳:公募 1,692百万円 内訳:売出 530百万円 内訳:引受証券 193百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,636,492 -217,098 -225,392 255,956
2023年03月 連結 2,007,163 332,376 273,023 425,725
単体 1,992,480 336,049 170,252 426,209
2024年03月 連結 2,251,664 503,479 431,527 842,384
単体 2,193,989 467,123 415,925 842,134
今期中間
2024年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,284,982 337,253 283,451 1,125,586
今期予想
2025年03月
連結 --- --- --- ---
単体 2,693,000 576,000 455,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2022年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -11.79 13.39  
2023年03月 連結 0.00 14.29 22.28  
単体 8.91 22.30  
2024年03月 連結 0.00 22.58 44.08  
単体 21.76 44.07  
今期中間
2024年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 14.83 ---  
今期予想
2025年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 21.64 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 91%
野村證券 4.8%
SBI証券 1%
松井証券 1%
楽天証券 1%
極東証券 0.3%
岩井コスモ証券 0.3%
東洋証券 0.3%
ひろぎん証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ワールド 59.30%
児玉昇司 35.58%
高橋啓介 1.42%
竹増浩司 0.82%
中尾聡志 0.62%
当社の従業員 0.73%
当社の従業員 0.33%
当社の従業員 0.32%
当社の従業員 0.26%
当社の従業員 0.25%

企業情報

会社設立年月日 2006/08/31
会社住所 〒730-0037 広島県広島市中区中町8-18
代表電話番号 082-236-3801
ホームページ https://corp.laxus.co/
監査法人 FRIQ
社員数 単体:42人 (2024/10/31現在)
社長名 高橋啓介
代表者生年月日 1978/09/20
代表者略歴
年月 概要
2002年10月 (株)ローランドベルガー入社
2018年01月 同社 パートナー
2019年01月 同社 社内バーチャルカンパニーヘッド
2020年08月 (株)ワールド 執行役員グループ企画本部長
2021年04月 同社 ネオエコノミー事業本部長兼グループ企画本部長
2022年04月 同社 SDGs推進室長兼ネオエコノミー事業本部長兼デジタルリテール推進本部/グループ企画本部副本部長
2022年06月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 執行役員 竹増浩司
取締役 執行役員 中尾聡志
取締役 児玉昇司
取締役 上山健二
社外取締役 岩瀬ひとみ
社外取締役 荒井江里香(通称名:小川エリカ)
社外取締役 谷村まどか(通称名:野北まどか)

その他

■想定発行価格:281円
■連結子会社であるLAXUS TECHNOLOGIES INC.は、2024年5月28日をもって解散
■公募株数内訳:(国内)5,502,500株、(海外)1,041,100株

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/25 エレベーターコミュ 353A 札ア
新規 04/24 LIFE 352A 東G
新規 04/22 デジタルグリッド 350A 東G
公募 04/07 IACEトラベル 343A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/31 ジグザグ 340A 東G
初値 03/28 プログレス・テクノ 339A 東G
初値 03/28 トヨコー 341A 東G
初値 03/27 ダイナミックマップ 336A 東G
初値 03/27 ZenmuTech 338A 東G
初値 03/25 ビジュアル・プロセ 334A 東G
初値 03/24 ミライロ 335A 東G
初値 03/21 ミーク 332A 東G
初値 03/21 パパネッツ 9388 福Q
初値 03/19 メディックス 331A 東S
初値 03/19 JX金属 5016 東P
初値 03/18 TalentX 330A 東G
初値 02/28 TENTIAL 325A 東G
初値 02/21 ブッキングリゾート 324A 東G
初値 02/20 フライヤー 323A 東G
初値 02/05 技術承継機構 319A 東G
初値 02/03 バルコス 7790 名N