ラクス(3923)のIPO情報
| 上場日 | 2015/12/09 |
コード | 3923 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2015/11/04 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ＩＴエンジニアの派遣 |
上場後データ
| 初値 |
3,550円 |
初値騰落率 |
+228.70% |
| 公開価格 |
1,080円 |
仮条件 |
920円 - 1,080円 |
| 初値PER(前期ベース) |
108.70倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
33.07倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
110.52倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
33.62倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
29.40倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.94倍 |
| 時価総額(公開) |
12,167百万円
|
| 時価総額(初値) |
39,994百万円
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| 公開株数合計 |
460,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
400,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
60,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：10,866,000株 / 公開日現在：11,266,000株 |
| 資本金 |
公開日前：149,850,000円 / 公開日現在：348,570,000円 |
| 調達資金使途 |
東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金、人材採用費用、成長サービスである「楽楽精算」の市場シェア拡大を目的とした広告宣伝費、業容拡大に伴うサーバー等の増強費用、残額はクラウド事業における「楽楽精算」以外のサービスの広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
497百万円
|
| 内訳:公募 |
397百万円
|
内訳:売出 |
60百万円
|
内訳:引受証券 |
40百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,381,495 |
474,801 |
289,691 |
914,691 |
| 2014年03月 |
連結 |
2,805,043 |
424,047 |
200,757 |
983,618 |
| 単体 |
2,804,807 |
551,971 |
111,920 |
983,618 |
| 2015年03月 |
連結 |
3,413,690 |
447,937 |
378,638 |
1,307,887 |
| 単体 |
3,410,846 |
555,770 |
354,876 |
1,311,914 |
今期中間
2015年09月 |
連結 |
1,943,809 |
382,659 |
254,036 |
1,521,719 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2016年03月 |
連結 |
4,014,000 |
561,000 |
353,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
2.40 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
25.59 |
83.64 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
2.45 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10.26 |
90.52 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
3.50 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
32.66 |
120.74 |
|
今期中間
2015年09月 |
連結 |
0.00 |
23.38 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2016年03月 |
連結 |
3.55 |
32.12 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| RAKUS Vietnam Co., Ltd. |
ベトナム国ホーチミン市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
90% |
| 野村證券 |
5% |
| SBI証券 |
5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 中村崇則 |
38.10% |
| 浅野史彦 |
8.01% |
| 松嶋祥文 |
7.84% |
| 井上英輔 |
6.81% |
| ラクス従業員持株会 |
6.59% |
| 本松慎一郎 |
5.34% |
| 小川典嗣 |
2.48% |
| 野島俊宏 |
2.39% |
| （株）セプテーニ |
2.21% |
| 公手真之 |
2.12% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2000/11/01 |
| 会社住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 |
| 代表電話番号 |
06-6346-3640 |
| ホームページ |
http://www.rakus.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:349人 （2015/09/30現在） |
| 社長名 |
中村崇則 |
| 代表者生年月日 |
1973/01/27 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
日本電信電話（株）入社 |
| 1997年09月 |
合資会社デジタルネットワークサービス設立 |
| 2000年01月 |
（株）インフォキャスト設立 取締役 |
| 2000年11月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2011年04月 |
Rignite Inc. Director |
| 2014年05月 |
RAKUS Vietnam Co., Ltd. Chairman（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
井上英輔 |
| 取締役 |
松嶋祥文 |
| 取締役 |
浅野史彦 |
| 取締役 |
北川徹 |
| 取締役 |
荻田健治 |
その他
※上場初日、2484円の買い気配値付かず。
