ランサーズ(4484)のIPO情報
| 上場日 | 2019/12/16 |
コード | 4484 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/11/13 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営 |
上場後データ
| 初値 |
842円 |
初値騰落率 |
+15.34% |
| 公開価格 |
730円 |
仮条件 |
660円 - 730円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-429.59倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-372.45倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-19.11倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-16.57倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-5.99倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-5.19倍 |
| 時価総額(公開) |
11,319百万円
|
| 時価総額(初値) |
13,055百万円
|
| 公開株数合計 |
3,000,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,600,000株 |
売出株数 |
1,008,700株 |
| オーバーアロットメント |
391,300株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：13,905,100株 / 公開日現在：15,505,100株 |
| 資本金 |
公開日前：1,138,125,000円 / 公開日現在：1,675,405,000円 |
| 調達資金使途 |
①広告宣伝費、②人件費及び外注費、③オフィス移転費用、④借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
2,190百万円
|
| 内訳:公募 |
1,075百万円
|
内訳:売出 |
940百万円
|
内訳:引受証券 |
175百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
1,859,269 |
-227,292 |
-230,467 |
344,871 |
| 2018年03月 |
連結 |
1,910,656 |
-351,693 |
-354,393 |
1,010,936 |
| 単体 |
1,342,033 |
-287,442 |
-296,340 |
1,084,050 |
| 2019年03月 |
連結 |
2,522,476 |
-93,681 |
-17,629 |
993,331 |
| 単体 |
1,999,796 |
-88,264 |
-90,856 |
993,194 |
今期中間
2019年09月 |
連結 |
1,547,954 |
-218,062 |
-225,936 |
767,397 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年03月 |
連結 |
3,441,000 |
-549,000 |
-565,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-25.61 |
-101.48 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
-39.38 |
-138.59 |
|
| 単体 |
-32.93 |
-130.47 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
-1.96 |
-140.55 |
|
| 単体 |
-10.10 |
-140.56 |
|
今期中間
2019年09月 |
連結 |
0.00 |
-21.63 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年03月 |
連結 |
0.00 |
-44.05 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| パラフト（株） |
東京都渋谷区 |
| Lancers Philippine Crowdsourcing Inc. |
Cebu,Philippine |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
84% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3.5% |
| 楽天証券 |
3.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| SBI証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
| 松井証券 |
1.5% |
| 岩井コスモ証券 |
1.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 秋好陽介 |
56.79% |
| グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 |
8.97% |
| KDDI（株） |
5.41% |
| Globis Fund Ⅳ, L.P. |
5.24% |
| パーソルホールディングス（株） |
4.90% |
| GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合 |
2.78% |
| （株）新生銀行 |
2.10% |
| AT-I投資事業有限責任組合 |
1.08% |
| 山田勝 |
0.88% |
| パーソルキャリア（株） |
0.86% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/04/01 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-13 |
| 代表電話番号 |
03-5774-6086 |
| ホームページ |
https://www.lancers.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:106人 （2019/10/31現在） |
| 社長名 |
秋好陽介 |
| 代表者生年月日 |
1981/01/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2005年04月 |
ニフティ（株）入社 |
| 2008年04月 |
（株）リート（現当社）設立 |
| 2008年04月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2018年02月 |
パラフト（株）（現ランサーズエージェンシー（株））取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
曽根秀晶 |
| 取締役 |
後藤信彦 |
| 取締役 |
岡島悦子 |
| 取締役 |
加藤丈幸 |
その他
■11月27日株数変更。公募株数：2,270,000株⇒1,600,000株、売出株数：5,067,400株⇒1,008,700、オーバーアロットメントによる売出し：1,100,600株⇒391,300株
■2019年8月27日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定
■売出株数内訳：国内売出し633,700株、海外売出し375,000株
