リアルワールド(3691)のIPO情報
| 上場日 | 2014/09/18 |
コード | 3691 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2014/08/15 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | クラウド（Crowd）サービスの運営等 |
上場後データ
| 初値 |
4,505円 |
初値騰落率 |
+78.06% |
| 公開価格 |
2,530円 |
仮条件 |
2,330円 - 2,530円 |
| 初値PER(前期ベース) |
5300.00倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
2976.47倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
99.84倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
56.07倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
28.16倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
15.81倍 |
| 時価総額(公開) |
6,842百万円
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| 時価総額(初値) |
12,183百万円
|
| 公開株数合計 |
564,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
270,400株 |
売出株数 |
220,700株 |
| オーバーアロットメント |
73,600株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,434,000株 / 公開日現在：2,704,400株 |
| 資本金 |
公開日前：96,471,000円 / 公開日現在：411,162,520円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大に伴うオフィス移転並びにサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金等に充当予定。残額は将来における、システム投資並びにサービス及びコンテンツ拡充等のクラウド事業の成長に寄与する投資に充当予定 |
資金調達額 |
1,429百万円
|
| 内訳:公募 |
629百万円
|
内訳:売出 |
685百万円
|
内訳:引受証券 |
114百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
1,417,912 |
65,391 |
47,616 |
344,282 |
| 2012年09月 |
連結 |
1,903,742 |
85,998 |
36,862 |
397,598 |
| 単体 |
1,897,770 |
92,044 |
58,873 |
397,314 |
| 2013年09月 |
連結 |
2,066,160 |
36,482 |
2,060 |
391,072 |
| 単体 |
2,066,122 |
41,000 |
6,574 |
393,860 |
直近四半期
2014年06月 |
連結 |
2,041,931 |
146,082 |
80,512 |
470,799 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2014年09月 |
連結 |
2,776,000 |
188,000 |
110,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年09月 |
連結 |
2.40 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
19.56 |
141.45 |
|
| 2012年09月 |
連結 |
4.12 |
15.14 |
161.79 |
|
| 単体 |
24.19 |
163.24 |
|
| 2013年09月 |
連結 |
0.00 |
0.85 |
159.99 |
|
| 単体 |
2.70 |
161.82 |
|
直近四半期
2014年06月 |
連結 |
0.00 |
33.08 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2014年09月 |
連結 |
0.00 |
45.12 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）READO |
北海道札幌市中央区 |
| （株）REALCORE |
東京都渋谷区 |
| （株）リアルマーケティング |
東京都渋谷区 |
| REALWORLD ASIA PTE. LTD. |
シンガポール |
| PT. SITUS KARUNIA INDONESIA |
インドネシア共和国ジャカルタ |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
89% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| みずほ証券 |
2% |
| SBI証券 |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
| 岡三証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 菊池誠晃 |
67.28% |
| インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 |
13.33% |
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ニッセイ・キャピタル（株） |
4.01% |
| RIP1号R&D投資組合（株）リクルートストラテジックパートナーズ |
4.01% |
| （株）モバイルコム |
3.44% |
| 和出憲一郎 |
0.98% |
| （株）オークファン |
0.98% |
| GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 無限責任組合員GMO VenturePartners（株） |
0.90% |
| （株）アドウェイズ |
0.80% |
| 熊坂慶太 |
0.45% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/07/29 |
| 会社住所 |
〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町10-1 |
| 代表電話番号 |
03-5456-4180 |
| ホームページ |
http://company.realworld.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:38人 （2014/06/30現在） |
| 社長名 |
菊池誠晃 |
| 代表者生年月日 |
1978/03/25 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年10月 |
（株）サイバーエージェント入社 |
| 2004年03月 |
同社マネージャー |
| 2005年03月 |
（株）シーエーキャピタル（現・（株）サイバーエージェント・ベンチャーズ）出向 |
| 2005年07月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
東本和人 |
| 取締役 |
熊坂慶太 |
| 取締役 |
和出憲一郎 |
