リガク・ホールディングス(268A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/10/25 |
コード | 268A |
市場 | 東証プライム |
| 業種 | 精密機器 |
承認日 | 2024/09/20 |
| |
| 主幹事 |
野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、大和証券、BofA証券、J.Ｐ.モルガン証券 |
| 事業内容 | X線技術等を用いた理科学機器の製造・販売 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2024/10/09 |
| ブックビルディング |
2024/10/10〜2024/10/16 |
| 公開価格決定日 |
2024/10/17 |
| 申込期間 | 2024/10/18〜2024/10/23 |
| 仮条件 |
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| 仮条件PER(前期ベース) |
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仮条件PER(予想ベース) |
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| 公開価格 |
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時価総額(公開) |
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| 公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 公開価格PER(予想ベース) |
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| 公開株数合計 |
89,128,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
89,128,000株 |
| オーバーアロットメント |
13,369,200株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：225,268,600株 / 公開日現在：225,268,600株 |
| 資本金 |
公開日前：473,192,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
該当事項なし |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
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内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年12月 |
連結 |
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| 単体 |
916,000 |
-4,424,000 |
-3,410,000 |
52,202,000 |
| 2022年12月 |
連結 |
62,701,000 |
3,088,000 |
911,000 |
53,049,000 |
| 単体 |
3,448,000 |
-1,494,000 |
-4,789,000 |
47,646,000 |
| 2023年12月 |
連結 |
79,887,000 |
14,826,000 |
10,904,000 |
65,349,000 |
| 単体 |
4,360,000 |
1,971,000 |
1,966,000 |
49,761,000 |
今期中間
2024年06月 |
連結 |
42,779,000 |
8,445,000 |
6,508,000 |
75,210,000 |
| 単体 |
--- |
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--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-19.75 |
232.84 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
4.06 |
235.87 |
|
| 単体 |
-21.35 |
211.78 |
|
| 2023年12月 |
連結 |
0.00 |
48.44 |
290.09 |
|
| 単体 |
8.74 |
220.83 |
|
今期中間
2024年06月 |
連結 |
--- |
28.89 |
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|
| 単体 |
--- |
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|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）リガク |
東京都昭島市 |
| 理学ロジスティクス（株） |
東京都昭島市 |
| 日本インスツルメンツ（株） |
大阪府高槻市 |
| Rigaku Americas Holding, Inc. |
米国テキサス州 |
| Rigaku do Brasil Ltda.、他12社 |
ブラジル連邦共和国サンパウロ市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
--- |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
--- |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 |
--- |
| 大和証券 |
--- |
| みずほ証券 |
--- |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
--- |
| SBI証券 |
--- |
| BofA証券 |
--- |
| J.Ｐ.モルガン証券 |
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主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Atom Investment, L.P. |
75.48% |
| 志村晶 |
21.08% |
| 従業員持株会 |
0.71% |
| 川上潤 |
0.21% |
| 渡邉好章 |
0.20% |
| 尾形潔 |
0.18% |
| 池田俊幸 |
0.14% |
| 大神田等 |
0.11% |
| 真田佳幸 |
0.11% |
| Kent Heath |
0.11% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2020/12/07 |
| 会社住所 |
〒196-8666 東京都昭島市松原町3-9-12 |
| 代表電話番号 |
03-5312-7079 |
| ホームページ |
https://rigaku-holdings.com/ |
| 監査法人 |
PwC Japan
|
| 社員数 |
単体:127人 （2024/08/31現在） |
| 社長名 |
川上潤 |
| 代表者生年月日 |
1963/06/12 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン（株）入社 |
| 2000年04月 |
日本ゼネラル・エレクトリック（株） 取締役 |
| 2003年08月 |
GEメディカルシステム・インターナショナル アジアサービス セールス＆マーケティングゼネラルマネージャー |
| 2004年10月 |
GE横河メディカルシステム（株）（現 GEヘルスケア・ジャパン（株）） 常務取締役 |
| 2011年06月 |
同社 代表取締役社長 CEO、日本メジフィジックス（株） 取締役 |
| 2017年07月 |
アルテリア・ネットワークス（株） 代表取締役社長 CEO、同年11月（株）つなぐネットコミュニケーションズ 代表取締役社長 |
| 2020年04月 |
JK ＆ Company（同） 代表取締役社長、カーライル・ジャパン・エルエルシー シニア・アドバイザー |
| 2023年02月 |
当社 代表取締役社長（現任）、（株）リガク 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
渡邉好章 |
| 取締役副社長 |
尾形潔 |
| 社外取締役 |
富岡隆臣 |
| 社外取締役 |
廣瀬光雄 |
| 社外取締役 |
Andrea Knoblich |
| 社外取締役 |
田口倫彰 |
| 社外取締役 |
江端貴子 |
その他
■想定売出価格：1,230円
■売出株数（内訳）：（国内）37,879,400株、（海外）51,248,600株
■最寄りの連絡場所：〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-10
■2020年12月7日に設立したため、2021年12月期は2020年12月7日から2021年12月31日までの12ヶ月と25日
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
