リガク・ホールディングス(268A)のIPO情報

リガク・ホールディングスの上場が2024/09/20に承認されました。 リガク・ホールディングスの上場日は2024/10/25になりました。 主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、大和証券、、J.P.モルガン証券で、上場市場は東証プライムです。 リガク・ホールディングスの事業内容はX線技術等を用いた理科学機器の製造・販売を展開しています。

上場日2024/10/25 コード268A 市場東証プライム
業種精密機器 承認日2024/09/20   
主幹事 野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、大和証券、BofA証券、J.P.モルガン証券
事業内容X線技術等を用いた理科学機器の製造・販売

スケジュール

仮条件提示日2024/10/09
ブックビルディング 2024/10/10〜2024/10/16
公開価格決定日 2024/10/17
申込期間2024/10/18〜2024/10/23
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 89,128,000株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 89,128,000株
オーバーアロットメント 13,369,200株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:225,268,600株 / 公開日現在:225,268,600株
資本金 公開日前:473,192,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 該当事項なし
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 916,000 -4,424,000 -3,410,000 52,202,000
2022年12月 連結 62,701,000 3,088,000 911,000 53,049,000
単体 3,448,000 -1,494,000 -4,789,000 47,646,000
2023年12月 連結 79,887,000 14,826,000 10,904,000 65,349,000
単体 4,360,000 1,971,000 1,966,000 49,761,000
今期中間
2024年06月
連結 42,779,000 8,445,000 6,508,000 75,210,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年12月
連結 88,500,000 17,012,000 11,909,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -19.75 232.84  
2022年12月 連結 0.00 4.06 235.87  
単体 -21.35 211.78  
2023年12月 連結 0.00 48.44 290.09  
単体 8.74 220.83  
今期中間
2024年06月
連結 --- 28.89 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年12月
連結 --- 52.87 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)リガク 東京都昭島市
理学ロジスティクス(株) 東京都昭島市
日本インスツルメンツ(株) 大阪府高槻市
Rigaku Americas Holding, Inc. 米国テキサス州
Rigaku do Brasil Ltda.、他12社 ブラジル連邦共和国サンパウロ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
モルガン・スタンレーMUFG証券 ---
大和証券 ---
みずほ証券 ---
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
BofA証券 ---
J.P.モルガン証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Atom Investment, L.P. 75.48%
志村晶 21.08%
従業員持株会 0.71%
川上潤 0.21%
渡邉好章 0.20%
尾形潔 0.18%
池田俊幸 0.14%
大神田等 0.11%
真田佳幸 0.11%
Kent Heath 0.11%

企業情報

会社設立年月日 2020/12/07
会社住所 〒196-8666 東京都昭島市松原町3-9-12
代表電話番号 03-5312-7079
ホームページ https://rigaku-holdings.com/
監査法人 PwC Japan
社員数 単体:127人 (2024/08/31現在)
社長名 川上潤
代表者生年月日 1963/06/12
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン(株)入社
2000年04月 日本ゼネラル・エレクトリック(株) 取締役
2003年08月 GEメディカルシステム・インターナショナル アジアサービス セールス&マーケティングゼネラルマネージャー
2004年10月 GE横河メディカルシステム(株)(現 GEヘルスケア・ジャパン(株)) 常務取締役
2011年06月 同社 代表取締役社長 CEO、日本メジフィジックス(株) 取締役
2017年07月 アルテリア・ネットワークス(株) 代表取締役社長 CEO、同年11月(株)つなぐネットコミュニケーションズ 代表取締役社長
2020年04月 JK & Company(同) 代表取締役社長、カーライル・ジャパン・エルエルシー シニア・アドバイザー
2023年02月 当社 代表取締役社長(現任)、(株)リガク 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 渡邉好章
取締役副社長 尾形潔
社外取締役 富岡隆臣
社外取締役 廣瀬光雄
社外取締役 Andrea Knoblich
社外取締役 田口倫彰
社外取締役 江端貴子

その他

■想定売出価格:1,230円
■売出株数(内訳):(国内)37,879,400株、(海外)51,248,600株
■最寄りの連絡場所:〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-10
■2020年12月7日に設立したため、2021年12月期は2020年12月7日から2021年12月31日までの12ヶ月と25日
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/29 Sapeet 269A 東G
新規 10/28 Hmcomm 265A 東G
新規 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
仮条件 10/23 東京地下鉄 9023 東P
仮条件 10/22 Schoo 264A 東G
仮条件 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
公募 10/18 インターメスティッ 262A 東P
公募 10/16 日水コン 261A 東S
公募 10/11 オルツ 260A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q
初値 08/21 オプロ 228A 東G
初値 07/31 Faber 220A 東S
初値 07/30 Heartseed 219A 東G
初値 07/29 Liberawar 218A 東G
初値 07/26 タイミー 215A 東G
初値 07/23 フィットイージー 212A 東S
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S